Unabhängig ist klug. Ein Mann steht auf dem Dach seines Campers und schaut einen Fluss entlang in den Sonnenuntergang.

Unabhängig ist klug.

Besonders wenn es um die eigene finanzielle Freiheit geht.

Dagg.Invest ist der richtige Partner für die finanzielle Unabhängigkeit

Weshalb wir der richtige Partner an Ihrer Seite sind, wenn sie finanziell unabhängig sein möchten.

Als unabhängige Honorarberatung agieren wir stets mit nur einer Priorität: Sie mit einer persönlichen Finanzplanung und umfassenden Beratung zu Ihren finanziellen Zielen zu führen. Da unser Einkommen nicht von dem Verkauf bestimmter Produkte abhängt, können wir uns ganz allein darauf konzentrieren, Ihre persönlichen Vermögensstrategien zu entwickeln und langfristig zu erreichen. Wie ein guter Freund oder Freundin agieren wir als treuer Berater und empfehlen zugeschnittene Finanzprodukte – ganz objektiv und frei von Provisionsinteressen.

Warum unsere Kunden – und auch wir – das für den richtigen Ansatz erachten, können Sie hier nachlesen.

Wie wir bei der systematischen Verwaltung Ihres Vermögens vorgehen.

Unsere honorarbasierte Beratung richtet den Fokus auf das, was für Sie am wichtigsten ist: Ihr finanzielles Wohlergehen. Wir kombinieren maßgeschneiderte Strategien mit wissenschaftlich basierten Anlageprinzipien, frei von Interessenskonflikten.

Bei uns steht der Mensch im Mittelpunkt, nicht das Produkt. Erleben Sie Vermögensverwaltung, die so individuell ist wie
Sie selbst – bei DAGG.INVEST.

Dagg.Invest: Wissenschaftlich. Unabhängig. Persönlich.

Für wen wir optimales finanzielles Wohlbefinden schaffen dürfen, treibt uns maßgeblich an.

Nur wenn wir verstehen, woher Sie kommen und wohin Ihre finanzielle Reise führen soll, können wir Ihnen helfen, den Plan auch umzusetzen. Ganz gleich, ob Sie von einer Weltreise oder einem Feriendomizil in sonniger Umgebung träumen oder Ihre Kinder oder Enkelkinder beim Hauskauf oder während des Studiums unterstützen möchten: Wir helfen Ihnen, Ihre Ziele nachhaltig zu erreichen.

Beispiele für eine sinnvolle Zusammenarbeit mit der DAGG.INVEST Vermögensverwaltung könnten sein:

Martina Krämer, 56 Jahre, Buchhalterin.

Die gelernte Bibliothekarin arbeitet als Buchhalterin in einem mittelständischen Produktionsbetrieb und hat daraus ein monatliches Einkommen von 5.100 €. Nach dem Verkauf eines geerbten Mehrfamilienhauses verfügt Martina nun über weiteres Vermögen in Höhe von 2,4 Millionen Euro. Sie möchte dieses Vermögen sicher anlegen, um für den Rest ihres Lebens finanziell abgesichert zu sein.

Dr. Maximilian Berger, 49 Jahre, Unternehmer

Dr. Berger ist Gründer und Geschäftsführer einer erfolgreichen Unternehmensberatung. Sein Einkommen beträgt 200.000 € pro Jahr plus Gewinnanteilen. Maximilian Berger hat in der Vergangenheit finanzielle Entscheidungen oft intuitiv oder auf Empfehlungen von Bekannten hin getroffen. Er sucht nun einen vertrauenswürdigen Partner, mit dem er auf Augenhöhe Finanzentscheidungen diskutieren kann.

Dr. Sophie Neumann, 48 Jahre, Zahnärztin

Dr. Neumann ist Miteigentümerin in einer Gemeinschaftspraxis mit einem Jahreseinkommen von 120.000 €. Sie hat in den letzten Jahren traditionelle Finanzprodukte durch Ihren Bankberater abgeschlossen und bespart diese weiterhin, obwohl sie Zweifel an deren Qualität hat. Außerdem hat Sie kürzlich ein bedeutendes Erbe erhalten und möchte nun sicherstellen, dass dieses Vermögen sinnvoll angelegt wird.

Passen wir eigentlich zusammen?

Lassen Sie uns gemeinsam herausfinden, ob wir der richtige Partner für Sie und Ihre finanziellen Ziele sind.

Unsere Leistungen.

Die honorarbasierte Vermögensverwaltung von DAGG.INVEST bietet eine Vielzahl von Dienstleistungen, die sich durch eine transparente Gebührenstruktur ohne versteckte Kosten auszeichnen. Hier sind typische Leistungen, die Sie von uns erwarten können:

  • Individuelle Finanzplanung
    Individuelle Finanzplanung
    Erfolgreich mit Vermögen umgehen, weil alle Lebensbereiche integriert betrachtet und geplant werden.
  • Zielklärung und Coaching
    Zielklärung und Coaching
    Eine präzise und ergebnisoffene Zielklärung führt dauerhaft zu besseren Finanzentscheidungen.
  • Geldanlage mit Indexfonds und ETFs
    Geldanlage mit Indexfonds und ETFs
    Für eine sichere Zukunft bieten transparente und kostengünstige Vermögensanlagen die besten Aussichten auf finanziellen Erfolg.
  • Nachhaltige Geldanlage
    Nachhaltige Geldanlage
    Unser Nachhaltigkeits-Strategien sind messbar wertgetriebenen, ohne den wirtschaftlichen Fokus zu verlieren.
  • Vermögens­sicherung
    Vermögens­sicherung
    Durch Finanzrisiko­management, Senkung von Steuern und Kosten und Überprüfung der Struktur.
  • Altersvorsorge und Entnahmepläne
    Altersvorsorge und Entnahmepläne
    Individuelle Lösungen für einen sorgenfreien Ruhestand mit unserer unabhängigen Beratung und Betreuung.
  • Honorar- Orientierungsgespräch
    Honorar- Orientierungsgespräch
    Ergebnisoffene Orientierung als Grundlage von überlegten Entscheidungen
  • Vermögens­analyse
    Vermögens­analyse
    Ganzheitliche Vermögensbegleitung unter Einbeziehung Ihrer gesamten Vermögens- und Lebenssituation.
  • Versicherungen
    Versicherungen
    Analyse, Bewertung und Quantifizierung bestehender Ansprüche an Lebens- und Rentenversicherungen.
  • Immobilien
    Immobilien
    Berechnung von Eigenkapital- und Objektrenditen in allen Immobilienfragen.
  • Immobilien­finanzierung
    Immobilien­finanzierung
    Unabhängige Bewertung bestehender Finanzierungen auf Basis ganzheitlicher Betrachtung der Vermögenssituation.
  • Stiftungen
    Stiftungen
    Mit Familienstiftung maßgeschneidert Vermögensschutz und Vermögensnachfolge etablieren.
  • Betriebliche Altersvorsorge
    Betriebliche Altersvorsorge
    Win:Win für Arbeitgeber und Arbeitnehmer durch betriebliche Altersvorsorge ohne Versicherung.
  • Vermögens­strukturierung
    Vermögens­strukturierung
    Zielorientierte Geldanlage entlang der finanziellen und nicht-finanziellen Ziele unserer Kunden.
  • Kooperationen
    Kooperationen
    Auf Wunsch Zusammenarbeit mit Wirtschaftsprüfern, Steuerberatern und weiteren Beratern.
  • Ihr Anliegen
    Ihr Anliegen
    Was immer Sie zum Thema Geld beschäftigt, sprechen Sie uns an.

Was Kunden über uns sagen

Professionelle und gleichzeitig sehr persönliche Beratung. Vor allem das klare Aufzeigen von langfristigen Perspektiven haben mich privat und als Geschäftsführenden Gesellschafter überzeugt.

Andreas H., Google MyBusiness,

Mit Sachverstand und Seriosität erfolgt durch Herrn Dagg eine individuelle Finanz- und Zukunftsplanung. Zudem gibt es die Möglichkeit für regelmäßige Treffen, um die Kursbestimmung auf die persönlichen Bedürfnisse abzustimmen.

Joachim L., Google MyBusiness,

Die sehr aufmerksame und umsichtige Beratung hat mich beeindruckt. Ich konnte dadurch alle meine Fragen zu Finanzen beantworten und fühle mich rundum gut begleitet im Umgang mit meinen Geldanlagen.

Michael S., Google MyBusiness,

Wer langfristig sein Geld gut angelegt wissen will, der sollte sich von Christian Dagg beraten lassen: Intelligent, seriös und sehr auf die individuelle Person bezogen. Ich fühle mich sehr gut betreut und empfehle ihn auf jeden Fall weiter.

Isabella R., ProvenExpert,

Mit Neutralität recherchiert, mit Expertise aufgearbeitet und mit Leidenschaft geschrieben.

Wie klug unabhängig wirklich sein kann, erfahren Sie auch in den kostenfreien  und umfangreichen Artikeln der Dagg.Invest Finanzexperten.

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