Ist mein Geld bei DAGG.INVEST sicher?
Ja, als unabhängige Verwalter nehmen wir keine Kundengelder in unsere eigenen Bücher. Jeder Kunde hat ein eigenes Depotkonto, das für ihn bei einer streng regulierten Depotbank geführt wird. Die Betreuung durch uns erfolgt mittels beschränkter Vollmacht, wodurch das Vermögen immer im Besitz der Kunden bleibt. Bei der Depotbank wiederum sind die Investments als Sondervermögen vom Vermögen der Bank getrennt, sicher verwahrt. So machen wir es für unsere Kunden – und auch für uns selbst.
Kann ich bestehende Investments und laufende Verträge in die Betreuung von DAGG.INVEST überführen?
Ja, ein Teil der Beratung besteht darin, bestehende Investitionen zu überprüfen und unter Umständen in ein neues, besser geeignetes Portfolio zu integrieren.
Wie unterscheidet sich ein Honorarberater von einem provisionsbasierten Finanzberater?
Als Honorarberater werden wir direkt von unseren Kunden bezahlt. Es besteht keinerlei Abhängigkeit von Produktprovisionen. Wir bieten maßgeschneiderte Lösungen, die auf die individuellen Ziele und Bedürfnisse unserer Anleger zugeschnitten sind. Provisionsbasierte Berater hingegen profitieren durch den Verkauf bestimmter Produkte finanziell – Interessenskonflikte sind vorprogrammiert.
Wie oft sollte ich meine Anlagestrategie überprüfen lassen?
Eine regelmäßige Überprüfung ist wichtig, insbesondere wenn sich die Lebensumstände verändern und das vorhandene Vermögen im Verhältnis zum noch erwarteten Arbeitseinkommen an Stellenwert gewinnt. In der Regel vereinbaren wir mit unseren Kunden eine jährliche Überprüfung als wichtigen Teil der Zusammenarbeit.