Für Unternehmer und Führungskräfte ab 50, die vor wichtigen finanziellen Entscheidungen stehen, etwa zur Ruhestandsplanung, nach einem Liquiditätsereignis oder zur Neuordnung ihres Kapitals. Wir unterstützen genau dann, wenn Klarheit und Struktur wichtiger sind als einzelne Produktlösungen.
Wir arbeiten vollständig unabhängig und werden ausschließlich über ein Honorar vergütet. Im Mittelpunkt steht eine strukturierte Finanzplanung mit laufender Begleitung, sodass Entscheidungen aus Ihrer Gesamtsituation heraus getroffen werden und nicht auf Basis einzelner Produkte.
Sie zahlen ein einmaliges Honorar für die Finanzplanung, vergleichbar mit der Abrechnung bei einem Steuerberater oder Rechtsanwalt. Für die laufende Begleitung erhalten wir eine volumenabhängige Vergütung, während Produktkosten und externe Gebühren separat ausgewiesen werden.
Im ersten Gespräch ordnen wir Ihre Situation ein, klären Ziele und prüfen gemeinsam, ob eine Zusammenarbeit fachlich und persönlich sinnvoll ist. Da wir langfristige Mandate anstreben, investieren wir grundsätzlich erst nach einer fundierten Planung.
