Unabhängig ist klug. Ein Mann steht auf dem Dach seines Campers und schaut einen Fluss entlang in den Sonnenuntergang.

Unabhängig ist klug.

Besonders wenn es um die eigene finanzielle Freiheit geht.

Mit maßgeschneiderten Strategien langfristig Vermögen sichern und ausbauen.

Mit einer detaillierten Vermögensanalyse identifizieren wir Chancen und Risiken, damit Sie sicher und strategisch investieren können. Unser effektives Risikomanagement schützt Ihr Vermögen vor unerwarteten Ereignissen, während eine steuerliche Optimierung dabei hilft, Ihre Steuerlast zu minimieren und Ihr Vermögen maximal auszubauen.

Dagg.Invest ist der richtige Partner für die finanzielle Unabhängigkeit

Warum wir zu den nur 19 zertifizierten, unabhängigen Honorar-Anlageberatern in Deutschland gehören.

Weil bei uns Ihre finanziellen Ziele an erster Stelle stehen: Als BaFin-zertifizierter, unabhängiger Honorar-Anlageberater – einer der wenigen in Deutschland – begleiten wir Sie mit einer maßgeschneiderten Finanzplanung und umfassender Beratung. Unser Einkommen ist nicht an den Verkauf bestimmter Produkte gekoppelt. So können wir uns ganz darauf konzentrieren, für Sie individuelle Vermögensstrategien zu entwickeln und langfristig erfolgreich umzusetzen.

Wie wir bei der systematischen Verwaltung Ihres Vermögens vorgehen.

Unsere honorarbasierte Beratung richtet den Fokus auf das, was für Sie am wichtigsten ist: Ihr finanzielles Wohlergehen. Wir kombinieren maßgeschneiderte Strategien mit wissenschaftlich basierten Anlageprinzipien, frei von Interessenskonflikten.

Bei uns steht der Mensch im Mittelpunkt, nicht das Produkt. Erleben Sie Vermögensverwaltung, die so individuell ist wie
Sie selbst – bei DAGG.INVEST.

Für wen wir finanzielles Wohlbefinden schaffen dürfen, treibt uns maßgeblich an.

Nur wenn wir verstehen, woher Sie kommen und wohin Ihre finanzielle Reise führen soll, können wir Ihnen helfen, den Plan auch umzusetzen. Ganz gleich, ob Sie von einer Weltreise oder einem Feriendomizil in sonniger Umgebung träumen oder Ihre Kinder oder Enkelkinder beim Hauskauf oder während des Studiums unterstützen möchten: Wir helfen Ihnen, Ihre Ziele nachhaltig zu erreichen.

Beispiele für eine sinnvolle Zusammenarbeit mit der DAGG.INVEST Vermögensverwaltung könnten sein:

#Frührente | 56 Jahre, Buchhalterin.

Die gelernte Bibliothekarin arbeitet als Buchhalterin in einem mittelständischen Produktionsbetrieb. Nach dem Verkauf eines geerbten Mehrfamilienhauses, fragt Sie sich was Sie nun sinnvoll mit dem Geld machen kann. Nun kann Sie guten Gewissens 5 Jahre früher ihren aktiven Ruhestand beginnen.

#Partnerschaft | 60 Jahre, Unternehmer

Er ist Geschäftsführer einer erfolgreichen Unternehmensberatung. In der Vergangenheit hat er finanzielle Entscheidungen oft intuitiv getroffen. Er sucht nun einen vertrauenswürdigen Partner, mit dem er auf Augenhöhe Finanzentscheidungen diskutieren kann. Er kann sich jetzt wieder auf die Dinge interessieren die für ihn wichtig sind.

#Unabhängig | 42 Jahre, Zahnärztin

Sie ist Miteigentümerin einer Gemeinschaftspraxis und hat bisher traditionelle Finanzprodukte über ihren Bankberater bespart, trotz Zweifeln an deren Qualität. Nach einem Erbe möchte sie nun sicherstellen, die richtigen Entscheidungen für ihre finanzielle Unabhängigkeit zu treffen. Mit neuem Vertrauen in sich selbst, plant sie nun ihre finanzielle Unabhängigkeit.

Darum DAGG.INVEST

Geschäftsführer Christian Dagg hat die DAGG.INVEST so aufgebaut, wie er sich eine Vermögensverwaltung für seine Familie gewünscht hätte. Ohne leere Versprechen, Marktanalysen und heiße Anlagetipps. „Unsere Beratung soll unseren Kunden nutzen und nicht der Bank“ sagt er.

Haben Sie genug von Beratung, bei der Sie das Gefühl haben, das der einzige Profiteur ihr Berater ist?
Melden Sie sich bei uns und werden Sie Teil der DAGG.INVEST Familie.

Wie wir arbeiten.

11

Mitarbeiter sind tagtäglich persönlicher Ansprechpartner für unsere Kunden

19

Jahre der Finanzpartner der Wahl für unsere Kunden

300+

Millionen Euro anvertrautes Vermögen

500+

Mandanten, die wir als Hauptansprechpartner zum Thema Finanzen begleiten

Was Kunden über uns sagen

Absolut fundierte Beratung. Tolles Team!

Martin Rudolf, ,

Christian Dagg has given me consistently good advice over the last 4 years. He always presents a balenced opinion and a long term plan for security and growth. For me it is also ideal because he speaks English and German. Highly recommended

Andrew McCracken, ,

Mit Sachverstand und Seriosität erfolgt durch Herrn Dagg eine individuelle Finanz- und Zukunftsplanung. Zudem gibt es die Möglichkeit für regelmäßige Treffen, um die Kursbestimmung auf die persönlichen Bedürfnisse abzustimmen.

Joachim L., Google MyBusiness,

Definitiv empfehlenswert. Exzellente Beratung, man fühlt sich bestens aufgehoben. Absolut traumhaftes Vertrauensverhältnis.

Anonym, ProvenExpert,

Mit Neutralität recherchiert, mit Expertise aufgearbeitet und mit Leidenschaft geschrieben.

Wenn es um die Verwaltung Ihres Vermögens geht, haben Sie uns Ihr Vertrauen geschenkt – und dieses Vertrauen wissen wir zu schätzen. Wir möchten Ihnen daher nicht nur Einblicke in unsere Arbeitsweise geben, sondern auch verdeutlichen, wie Ihr Kapital strukturiert angelegt ist.

Wir bekommen viele Empfehlungen, worüber wir uns freuen. Gleichzeitig stellt sich die interessante Frage, wann und für wen es besonders gut passt mit uns.

Die Märkte zeigten sich zuletzt volatil, doch unser „Flavour of the Month“ stach im Oktober 2024 wieder deutlich hervor: Eine Aktie überzeugte mit einer beachtlichen Wertsteigerung von 328,55% und ist ein Paradebeispiel für die Innovationskraft im Bereich der Kommunikationslösungen. Welche das war, lesen Sie hier!

Häufige Fragen zur Vermögensberatung durch DAGG.INVEST (FAQ)

Da viele Menschen die honorarbasierte Vermögensverwaltung nicht so genau kennen, soll diese Seite häufig gestellte Fragen kurz und prägnant beantworten.

Ist mein Geld bei DAGG.INVEST sicher?

Ja, als unabhängige Verwalter nehmen wir keine Kundengelder in unsere eigenen Bücher. Jeder Kunde hat ein eigenes Depotkonto, das für ihn bei einer streng regulierten Depotbank geführt wird. Die Betreuung durch uns erfolgt mittels beschränkter Vollmacht, wodurch das Vermögen immer im Besitz der Kunden bleibt. Bei der Depotbank wiederum sind die Investments als Sondervermögen vom Vermögen der Bank getrennt, sicher verwahrt. So machen wir es für unsere Kunden – und auch für uns selbst.

Kann ich bestehende Investments und laufende Verträge in die Betreuung von DAGG.INVEST überführen?

Ja, ein Teil der Beratung besteht darin, bestehende Investitionen zu überprüfen und unter Umständen in ein neues, besser geeignetes Portfolio zu integrieren.

Wie unterscheidet sich ein Honorarberater von einem provisionsbasierten Finanzberater?

Als Honorarberater werden wir direkt von unseren Kunden bezahlt. Es besteht keinerlei Abhängigkeit von Produktprovisionen. Wir bieten maßgeschneiderte Lösungen, die auf die individuellen Ziele und Bedürfnisse unserer Anleger zugeschnitten sind. Provisionsbasierte Berater hingegen profitieren durch den Verkauf bestimmter Produkte finanziell – Interessenskonflikte sind vorprogrammiert.

Wie oft sollte ich meine Anlagestrategie überprüfen lassen?

Eine regelmäßige Überprüfung ist wichtig, insbesondere wenn sich die Lebensumstände verändern und das vorhandene Vermögen im Verhältnis zum noch erwarteten Arbeitseinkommen an Stellenwert gewinnt. In der Regel vereinbaren wir mit unseren Kunden eine jährliche Überprüfung als wichtigen Teil der Zusammenarbeit.

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