Für Unternehmerinnen, Unternehmer, und Erben die wissen wollen, ob ihr Vermögen reicht und was darüber hinaus möglich ist. Viele unserer Mandanten stehen vor einer Weichenstellung: Unternehmensverkauf, Übergabe an die nächste Generation oder Ruhestand. Sie müssen dafür nicht schon einen Verwalter suchen. Oft beginnt es mit einer Frage wie “Reicht das?”.
Die Finanzplanung kostet einmalig zwischen 2.500 und 7.500 Euro. Wo Sie in dieser Spanne liegen, hängt von Umfang und Komplexität Ihrer Situation ab. Dafür erhalten Sie einen funktionierenden Vermögensplan, der auf Ihre Ziele ausgerichtet ist, mit klaren Antworten und Umsetzungskonzepten für Ihre Fragen und Anliegen. Der Plan befähigt Sie, ihn selbst umzusetzen, und verpflichtet Sie zu keiner weiteren Zusammenarbeit. Lesen Sie dazu mehr in unseren Blogartikel Was kostet Honorarberatung?
Honorarberatung ist keine Frage einer festen Vermögensgrenze, sondern der Tragweite Ihrer Entscheidungen. Je mehr Vermögen Sie haben, desto größer ist der Hebel jeder Entscheidung, im Guten wie im Schlechten. Genau dann lohnt sich eine Beratung, die frei von Interessenkonflikten ist. Auch finanziell rechnet es sich: Ab etwa 250.000 Euro Vermögen ist Honorarberatung im Vergleich zu einer Beratung, die über Provisionen bezahlt wird, in vielen Fällen sogar günstiger.
Wir verdienen nicht an dem, was wir Ihnen empfehlen, sondern nur an unserem Honorar. Eine Bank wird häufig über die Produkte bezahlt, die sie vorschlägt. Bei uns ist die Empfehlung deshalb nicht davon abhängig, was uns Provision bringt. Außerdem beginnen wir mit Ihren Zielen und Zahlen und erst danach mit Produkten, wenn überhaupt.
Am Anfang steht ein kurzes Informationsgespräch von ca. 15 Minuten. Darin klären wir offene Fragen und finden heraus, ob wir Ihnen bei Ihren Themen überhaupt helfen können. Das respektiert Ihre Zeit und die unserer Berater. Passt es, folgt das kostenlose Kennenlern-Gespräch hier vor Ort oder digital. Wir hören zu, was Sie beschäftigt, und erklären, wie wir arbeiten. Danach entscheiden Sie, ob eine Finanzplanung für Sie sinnvoll ist. Beides verpflichtet Sie zu nichts, und Sie bekommen keinen Produktvorschlag und keinen Verkaufsdruck. Jetzt Informationsgespräch vereinbaren.
