Eine Erbschaft ist kein alltägliches Ereignis.
Bevor Sie irgendetwas entscheiden, brauchen Sie Orientierung von jemandem, der keine Produkte verkaufen will.
Situationen, die Sie vielleicht kennen
Erbschaft erhalten
52 Jahre, Angestellte aus Düsseldorf
Nach dem Tod ihrer Mutter erhält sie ein Erbe von 280.000 Euro. Sie ist überwältigt, trauert noch und wird gleichzeitig von ihrer Hausbank kontaktiert. Sie will keine Entscheidung unter Druck treffen. Sie sucht jemanden, dem sie vertrauen kann.
Erbschaft strukturieren
58 Jahre, Unternehmerin aus NRW
Sie erbt Immobilien und Barvermögen und steht vor der Frage, welcher Teil liquidiert und welcher gehalten werden sollte. Sie braucht einen klaren Plan, der ihre eigene Unternehmenssituation einbezieht.
Erbe anlegen
61 Jahre, kurz vor dem Ruhestand
Er erbt ein Wertpapierdepot seines Vaters, das er nicht kennt. Gleichzeitig plant er, in vier Jahren in den Ruhestand zu gehen. Er will wissen, ob das Depot zu seiner Planung passt, oder ob es umstrukturiert werden sollte.
Zweite Meinung
49 Jahre, hat bereits eine Empfehlung
Er hat eine Anlageempfehlung von seiner Bank erhalten und ist unsicher, ob sie wirklich zu ihm passt. Bevor er unterschreibt, möchte er eine unabhängige zweite Meinung einholen.
Die drei häufigsten Fehler nach einer Erbschaft
Wer eine größere Summe erbt, wird schnell von verschiedenen Seiten angesprochen. Dabei entstehen Fehler, die sich langfristig auswirken.
In drei Schritten zu einem klaren Plan
1. Erstgespräch
Wir hören zu. Kein Druck, keine Empfehlungen. Sie schildern Ihre Situation, wir geben erste Orientierung.
2. Finanzplanung
Wir analysieren Ihre Gesamtsituation: Ziele, Liquidität, Steuer, Lebensphase. Das Ergebnis ist ein individueller Plan, kein Produktvorschlag.
3. Umsetzung
Erst wenn der Plan steht, sprechen wir über Anlageentscheidungen. Transparent, nachvollziehbar und ausschließlich in Ihrem Interesse.
Was uns besonders macht, anders als was Sie bisher kannten
DAGG.INVEST ist nicht irgendein Finanzdienstleister.
Wir sind eine von nur 19 echten, unabhängigen Honorar-Anlageberatungen in ganz Deutschland und spezialisiert auf die eine Phase, in der alles zählt: den Übergang in den Ruhestand. Mit einem erfahrenen Team aus 13 Spezialisten begleiten wir seit über 20 Jahren Unternehmer und Führungskräfte in genau Ihrer Situation.
Über 500 Familien vertrauen uns bereits. Wir betreuen ein Vermögen von über 350 Millionen Euro.
Was uns auszeichnet:
✅ Keine Produkte. Keine Provisionen. Kein Verkaufsdruck.
✅ Stattdessen: Transparenz, Strategie und Verantwortung – nur Ihnen gegenüber.
✅ Wir denken nicht in Fonds oder Policen, sondern in Lebensplänen.
✅ Unsere Beratung beginnt mit Ihren Fragen – nicht mit Angeboten.
Darum DAGG.INVEST
Geschäftsführer Christian Dagg hat DAGG.INVEST so aufgebaut, wie er sich eine Vermögensverwaltung für seine eigene Familie gewünscht hätte: unabhängig, ehrlich und frei von versteckten Interessen.
„Unsere Beratung soll unseren Kunden nutzen – nicht der Bank“, bringt er es auf den Punkt.
Haben Sie genug von Finanzberatung, bei der Sie das Gefühl haben, dass am Ende nur der Berater gewinnt?
Dann melden Sie sich bei uns – und erleben Sie, wie echte Unabhängigkeit in der Vermögensberatung aussieht.
