Nicht zwingend. Wir schauen zuerst, was Sie haben, und welche Bestände zu Ihrem Plan passen. Wo ein Verkauf Steuern auslöst, planen wir den Übergang so, dass er steuerlich sinnvoll bleibt, gemeinsam mit Ihrem Steuerberater.
Ja. Ihr Vermögen liegt auf Ihrem Depot bei einer Bank, nicht bei uns. Entnahmen und Auszahlungen richten wir für Sie ein, auch als regelmäßigen Entnahmeplan. Beenden können Sie die Zusammenarbeit jederzeit.
In der Finanzplanung, nicht beim Anlegen. Wir klären, was Ihr Plan verträgt und was Sie ruhig schlafen lässt, und wählen daraus die Strategie: konservativ, ausgewogen oder chancenorientiert. Das Risiko prüfen wir bei jedem Gespräch neu, weil sich Ihr Leben ändert.
Sie haben einen festes Team an Beratern, das Ihre Situation ebenfalls kennt. Ihr Plan und Ihre Unterlagen liegen bei DAGG.INVEST, nicht bei einer einzelnen Person.
Ja, gerne. Auf Wunsch sprechen wir mit Ehepartnern und Kindern, damit alle wissen, wie der Plan aussieht, und bereiten Übergaben vor. Das ist Teil des Sparringspartners, nicht eine Zusatzleistung.
Jederzeit im Kundenzugang, mit Ihren Depots und deren Entwicklung. Dazu sprechen wir mindestens einmal im Jahr persönlich über Entwicklung, Kosten und die Frage, ob der Plan noch passt.
