Was passiert im Kennenlern-Gespräch konkret
Im Kennenlern-Gespräch ordnen wir Ihre aktuelle Situation ein und sprechen über Ziele sowie offene Fragen. Zusätzlich zeigen wir auf, wie eine mögliche Zusammenarbeit konkret aussehen könnte und prüfen, ob wir fachlich und persönlich zueinander passen.
Muss ich mich auf das Gespräch vorbereiten oder Unterlagen mitbringen
Eine Vorbereitung ist nicht erforderlich. Vorab senden wir Ihnen einen kurzen Orientierungsbogen zu, der keine Hausaufgabe ist, sondern dabei hilft, relevante Gedanken vor oder während des Gesprächs zu strukturieren.
Ist das Kennenlern-Gespräch wirklich unverbindlich
Ja, das Gespräch dient ausschließlich der Orientierung und dem gegenseitigen Kennenlernen. Es entstehen daraus keine Verpflichtungen oder Entscheidungen.
Was passiert nach dem Kennenlern-Gespräch
Wenn wir beide eine Zusammenarbeit für sinnvoll halten, empfehlen wir als nächsten Schritt eine strukturierte Finanzplanung. Diese Planung ist bei uns bewusst von einer späteren gemeinsamen Umsetzung getrennt und bildet die Grundlage für alle weiteren Entscheidungen.
Für wen ist eine Zusammenarbeit mit DAGG.INVEST sinnvoll
Für Unternehmer und Führungskräfte ab 50, die vor wichtigen finanziellen Entscheidungen stehen, etwa zur Ruhestandsplanung, nach einem Liquiditätsereignis oder zur Neuordnung ihres Kapitals. Wir unterstützen genau dann, wenn Klarheit und Struktur wichtiger sind als einzelne Produktlösungen.
