Sichere Entscheidungen beginnen mit guter Orientierung

Klarheit für Ihre Finanzen – ein unverbindliches Erstgespräch

Viele Menschen verbinden eine Erstberatung damit, dass jemand ihre bestehenden Verträge und Investments durchgeht, um anschließend „bessere Produkte“ vorzuschlagen. Unsere Vorstellung von Beratung ist eine andere. Es geht darum, zu verstehen, was Geld in Ihrem Leben bedeutet und welche Ziele Sie erreichen möchten. Erst wenn dieses Fundament klar ist, lassen sich die Details geordnet betrachten – ohne den Blick für das Wesentliche zu verlieren.

Unsere Erstberatung schafft genau diesen Raum: unabhängig, vertraulich und frei von Verkaufsdruck.

Wie sind einer der wenigen BaFin gelisteten unabhängigen Honorar-Anlageberatern und handeln ausschließlich in Ihrem Interesse. Durch unsere einzigartige Position müssen wir nichts verkaufen und sind nicht auf Produkte fixiert. Das gibt uns die Freiheit, uns am Anfang wirklich Zeit zu nehmen, um Ihre Situation zu verstehen.

Mit der Sorgfalt eines Arztes und dem strategischen Blick eines Unternehmensberaters.

Kostenlos und unverbindlich – damit Sie uns in Ruhe kennenlernen können.

„Gute Finanzberatung beginnt mit Zuhören und endet mit Gewissheit. Wir begleiten unsere Mandanten, als würden wir für uns selbst entscheiden.“


— Christian Dagg, Geschäftsführer der DAGG.INVEST

Warum sich das Gespräch lohnt

Icon: Moderne, wissenschaftliche Methodik

Mehr Orientierung
Sie gewinnen einen klaren Überblick über Ihre finanzielle Situation und verstehen, was wirklich wichtig ist.

Fehler vermeiden
Sie erfahren, welche typischen Stolperfallen Sie umgehen können, bevor es teuer wird.

Icon: Nachlassplanung und -beratung

Bessere Entscheidungen treffen
Auf Basis von Fakten und Erfahrung entwickeln wir mit Ihnen sinnvolle Handlungsoptionen.

 

So läuft Ihr Erstgespräch bei uns ab:

Zuhören und Kennenlernen

Wir nehmen uns Zeit, Sie und Ihre Situation in Ruhe zu verstehen. Was bedeutet Geld in Ihrem Leben, welche Fragen beschäftigen Sie, welche Ziele möchten Sie erreichen? In diesem Schritt geht es nur darum, zuzuhören und ein erstes Gefühl füreinander zu bekommen, ob wir der richtige Partner für den nächsten Schritt sind.

Themen ordnen und Klarheit schaffen

Gemeinsam ordnen wir die wichtigsten Punkte: Wo stehen Sie heute, welche Entscheidungen stehen an und wo fehlt Ihnen Orientierung? Wir entwickeln ein Bild Ihres persönlichen finanziellen Idealzustands und priorisieren die Ziele, die für Sie wirklich zählen.

Ausblick und Finanzplanung als Grundstein

Zum Abschluss zeigen wir Ihnen, wie wir Ihre wichtigsten Themen und Finanzen zu einem stimmigen Gesamtbild verbinden. Dabei nutzen wir Finanzplanung als Fundament für sichere Entscheidungen, damit Sie klare Prioritäten setzen und langfristig erfolgreich handeln können.

Häufige Fragen zum Kennenlern-Gespräch bei DAGG.INVEST (FAQ)

Maximilian Worm

Was passiert im Kennenlern-Gespräch konkret

Im Kennenlern-Gespräch ordnen wir Ihre aktuelle Situation ein und sprechen über Ziele sowie offene Fragen. Zusätzlich zeigen wir auf, wie eine mögliche Zusammenarbeit konkret aussehen könnte und prüfen, ob wir fachlich und persönlich zueinander passen.

Muss ich mich auf das Gespräch vorbereiten oder Unterlagen mitbringen

Eine Vorbereitung ist nicht erforderlich. Vorab senden wir Ihnen einen kurzen Orientierungsbogen zu, der keine Hausaufgabe ist, sondern dabei hilft, relevante Gedanken vor oder während des Gesprächs zu strukturieren.

Ist das Kennenlern-Gespräch wirklich unverbindlich

Ja, das Gespräch dient ausschließlich der Orientierung und dem gegenseitigen Kennenlernen. Es entstehen daraus keine Verpflichtungen oder Entscheidungen.

Was passiert nach dem Kennenlern-Gespräch

Wenn wir beide eine Zusammenarbeit für sinnvoll halten, empfehlen wir als nächsten Schritt eine strukturierte Finanzplanung. Diese Planung ist bei uns bewusst von einer späteren gemeinsamen Umsetzung getrennt und bildet die Grundlage für alle weiteren Entscheidungen.

Für wen ist eine Zusammenarbeit mit DAGG.INVEST sinnvoll

Für Unternehmer und Führungskräfte ab 50, die vor wichtigen finanziellen Entscheidungen stehen, etwa zur Ruhestandsplanung, nach einem Liquiditätsereignis oder zur Neuordnung ihres Kapitals. Wir unterstützen genau dann, wenn Klarheit und Struktur wichtiger sind als einzelne Produktlösungen.

Noch nicht bereit für ein Gespräch?

Wenn Sie sich erst einen fundierten Überblick verschaffen möchten, empfehlen wir Ihnen unseren kostenfreien Ratgeber:

7 häufige Fehler bei der Ruhestandsplanung und wie Sie sie vermeiden


Er gibt Ihnen wertvolle Impulse, wie Sie Ihren Ruhestand vorausschauend und sicher gestalten. Klar strukturiert und direkt aus der Beratungspraxis.

Das sagen unsere Kunden über die individuelle Vermögensplanung bei DAGG.INVEST.

Ich fühle mich bei Herr Worm sehr gut aufgehoben. Das ist das erste Mal, dass ich verstehe was mit meinem Geld passiert. Sonst hatte ich immer das Gefühl, dass ich blind meinem Bankberater vertrauen musste. Und Rückfragen und Erklärungswünsche waren dort auch nicht gerne gesehen. Herr Worm meldet sich immer umgehend.

Anonym, ProvenExpert,

Die sehr aufmerksame und umsichtige Beratung hat mich beeindruckt. Ich konnte dadurch alle meine Fragen zu Finanzen beantworten und fühle mich rundum gut begleitet im Umgang mit meinen Geldanlagen.

Michael S., Google,

Das Team von Dagg Invest hat sich als äußerst kompetent, professionell und engagiert erwiesen. Ich schätze die Transparenz und Ehrlichkeit, die Dagg Invest in ihrer Kommunikation zeigt. Es gab keine versteckten Gebühren oder unklare Bedingungen - alles war klar und verständlich.

Daniel K., Google,

DAGG empfiehlt unabhängig und in meinem Sinne. Sollten Provisionen anfallen, dann landen die bei mir. Ich betrachte die MA bei DAGG als mein persönliches CFO Team. Sie beraten uns, challengen uns und stellen sicher, dass unsere Altersvorsorge funktioniert.

Ralf K., Google,

Darum DAGG.INVEST

Geschäftsführer Christian Dagg hat die DAGG.INVEST so aufgebaut, wie er sich eine Vermögensverwaltung für seine Familie gewünscht hätte. Ohne leere Versprechen, Marktanalysen und heiße Anlagetipps. „Unsere Beratung soll unseren Kunden nutzen und nicht der Bank“ sagt er.

Haben Sie genug von Beratung, bei der Sie das Gefühl haben, das der einzige Profiteur ihr Berater ist?
Melden Sie sich bei uns und werden Sie Teil der DAGG.INVEST Familie.

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