Im Kennenlern-Gespräch ordnen wir Ihre aktuelle Situation ein und sprechen über Ziele sowie offene Fragen. Zusätzlich zeigen wir auf, wie eine mögliche Zusammenarbeit konkret aussehen könnte und prüfen, ob wir fachlich und persönlich zueinander passen.
Eine Vorbereitung ist nicht erforderlich. Vorab senden wir Ihnen einen kurzen Orientierungsbogen zu, der keine Hausaufgabe ist, sondern dabei hilft, relevante Gedanken vor oder während des Gesprächs zu strukturieren.
Ja, das Gespräch dient ausschließlich der Orientierung und dem gegenseitigen Kennenlernen. Es entstehen daraus keine Verpflichtungen oder Entscheidungen.
Wenn wir beide eine Zusammenarbeit für sinnvoll halten, empfehlen wir als nächsten Schritt eine strukturierte Finanzplanung. Diese Planung ist bei uns bewusst von einer späteren gemeinsamen Umsetzung getrennt und bildet die Grundlage für alle weiteren Entscheidungen.
Für Unternehmer und Führungskräfte ab 50, die vor wichtigen finanziellen Entscheidungen stehen, etwa zur Ruhestandsplanung, nach einem Liquiditätsereignis oder zur Neuordnung ihres Kapitals. Wir unterstützen genau dann, wenn Klarheit und Struktur wichtiger sind als einzelne Produktlösungen.
