Was passiert im Kennenlern-Gespräch konkret
Im Kennenlern-Gespräch ordnen wir Ihre aktuelle Situation ein und sprechen über Ziele sowie offene Fragen. Zusätzlich zeigen wir auf, wie eine mögliche Zusammenarbeit konkret aussehen könnte und prüfen, ob wir fachlich und persönlich zueinander passen.
Muss ich mich auf das Gespräch vorbereiten oder Unterlagen mitbringen
Eine Vorbereitung ist nicht erforderlich. Vorab senden wir Ihnen einen kurzen Orientierungsbogen zu, der keine Hausaufgabe ist, sondern dabei hilft, relevante Gedanken vor oder während des Gesprächs zu strukturieren.
Was kann ich von der Erstkonsultation erwarten?
Sie erhalten Klarheit in Ihrer finanziellen Positionsbestimmung und einen Fahrplan, der Ihnen hilft. Unsererseits ist das Gespräch ergebnisoffen und ohne Verkaufsdruck.
Muss ich für das Erstgespräch Unterlagen vorbereiten?
Nein, Sie brauchen nichts vorzubereiten. Wenn Sie möchten, können Sie grobe Informationen zu Einkommen, Ausgaben oder bestehenden Anlagen mitbringen – notwendig ist das aber nicht.
Warum kann ich nicht direkt die Erstkonsultation buchen?
Ein kurzes Informationsgespräch dient dazu, dass wir uns gegenseitig kennenlernen und Ihr Anliegen verstehen können. Wir möchten sicherstellen, dass wir für Ihre Situation der richtige Ansprechpartner sind und Ihnen tatsächlich helfen können. Dieses Vorgehen spart Ihnen Zeit und stellt sicher, dass unsere Beratung genau zu Ihren Bedürfnissen passt.
Kann das Gespräch online stattfinden?
Ja, wir bieten sowohl persönliche als auch Online-Beratungsgespräche an, um Ihnen die größtmögliche Flexibilität zu bieten.
Bin ich nach dem Erstgespräch zu irgendetwas verpflichtet?
Nein. Das Gespräch ist kostenlos und unverbindlich. Ob Sie im Anschluss mit uns zusammenarbeiten möchten, entscheiden Sie ganz in Ruhe.
Für wen lohnt sich eine Erstberatung besonders?
Wer versäumt zu planen, plant zu scheitern. Wir sind überzeugt, dass jeder, der erfolgreiche finanzielle Entscheidungen treffen möchte, Mehrwert aus einem solchen Gespräch zieht. Natürlich können wir nicht jedem helfen – genau dafür dient unser Informationsgespräch.
