Warum ist das Gespräch kostenlos?
Auch wenn wir der Überzeugung sind, dass unsere Erstkonsultation einen immensen Wert für unsere Kunden hat, haben wir uns als Unternehmen dafür entschieden unsere Zeit in unsere potentiellen Mandaten zu investieren. Wir möchten keine Barriere zu guter Finanzberatung und Vermögensverwaltung aufbauen.
Was kann ich von der Erstkonsultation erwarten?
Sie erhalten Klarheit in Ihrer finanziellen Positionsbestimmung und einen Fahrplan, der Ihnen hilft. Unsererseits ist das Gespräch ergebnisoffen und ohne Verkaufsdruck.
Muss ich für das Erstgespräch Unterlagen vorbereiten?
Nein, Sie brauchen nichts vorzubereiten. Wenn Sie möchten, können Sie grobe Informationen zu Einkommen, Ausgaben oder bestehenden Anlagen mitbringen – notwendig ist das aber nicht.
Warum kann ich nicht direkt die Erstkonsultation buchen?
Ein kurzes Informationsgespräch dient dazu, dass wir uns gegenseitig kennenlernen und Ihr Anliegen verstehen können. Wir möchten sicherstellen, dass wir für Ihre Situation der richtige Ansprechpartner sind und Ihnen tatsächlich helfen können. Dieses Vorgehen spart Ihnen Zeit und stellt sicher, dass unsere Beratung genau zu Ihren Bedürfnissen passt.
Kann das Gespräch online stattfinden?
Ja, wir bieten sowohl persönliche als auch Online-Beratungsgespräche an, um Ihnen die größtmögliche Flexibilität zu bieten.
Bin ich nach dem Erstgespräch zu irgendetwas verpflichtet?
Nein. Das Gespräch ist kostenlos und unverbindlich. Ob Sie im Anschluss mit uns zusammenarbeiten möchten, entscheiden Sie ganz in Ruhe.
Für wen lohnt sich eine Erstberatung besonders?
Wer versäumt zu planen, plant zu scheitern. Wir sind überzeugt, dass jeder, der erfolgreiche finanzielle Entscheidungen treffen möchte, Mehrwert aus einem solchen Gespräch zieht. Natürlich können wir nicht jedem helfen – genau dafür dient unser Informationsgespräch.
