Menschen, die Verantwortung ernst nehmen.

Was ich für Sie tun kann.

Als stellvertretende Geschäftsführerin stehe ich Christian Dagg zur Seite, um die reibungslose Arbeit zu gewährleisten. Ich bin seit über 30 Jahren in der Finanzdienstleistung bzw. Vermögensverwaltung tätig. Dazu gehört das Risikomanagement, die Portfolioverwaltung und die Beratung von Kunden. Bei der Depotbetreuung mit Rebalancing optimiere ich Ihr Portfolio und sorge für eine ausgewogene Verteilung Ihrer Anlagen. Mit meinem erworbenen Fachwissen, der Erfahrung und einer langfristigen Perspektive, betrachte ich unsere Kunden als Teil der Familie. Ich möchte ihre Wünsche und Prioritäten verstehen und aufmerksam und in gegenseitigem Vertrauen unterstützen und begleiten.
Zusätzlich kümmere ich mich als Beschwerdemanager um Ihre Anliegen und sorge für eine schnelle und zufriedenstellende Lösung. Als Compliance-Officer um die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften und als Geldwäschebeauftragter überwache ich Transaktionen und sorge für die Einhaltung der Geldwäscheprävention

Über mich.

Geboren in Kleinmachnow, aufgewachsen in Potsdam, zog ich mit knapp 20 Jahren nach Düsseldorf.
Ich verbringe gerne Zeit mit meiner Familie und unserem Vierbeiner „Enzo“, der mich auch jeden Tag ins Büro begleiten darf. Hier ist er ein gern gesehenes Mitglied unseres Teams.
Ich kann ganz wunderbar bei Gartenarbeit entspannen oder suche mir dann und wann ein kreatives Projekt, um Ideen und künstlerische Fähigkeiten zu erproben und Probleme auf unkonventionelle Weise zu lösen. Dabei kann man experimentieren und offen für neue Ansätze sein. Es ist spannend, ein solches Projekt zu realisieren.

Was ich für Sie tun kann.

Als Wealth Manager begleite ich Unternehmerfamilien in den entscheidenden Phasen ihres unternehmerischen Lebenswerks: beim Verkauf des eigenen Unternehmens, bei der Übergabe an die nächste Generation und beim langfristigen Erhalt des Vermögens über Generationen hinweg. Mich fasziniert besonders die psychologische Seite dieser Übergänge: Nach einem Exit oder in einer Nachfolgesituation treffen handfeste finanzielle Fragen auf sehr persönliche – Unsicherheit über die neue Rolle, Sorge um die Familie, die Frage, was das Vermögen eigentlich bedeuten soll. Ich versuche täglich, diese Bedürfnisse und Ängste meiner Mandanten zu verstehen und darauf einzugehen. Ehrlichkeit und ethisches Verhalten sind hierzu unerlässlich. Zu meinen Aufgaben gehört auch, komplexe Finanzinformationen und wirtschaftliche Zusammenhänge verständlich und damit zugänglich zu machen.

Als Mitglied des Anlageausschusses bei DAGG.INVEST verantworte ich nicht nur die Performanceüberwachung unserer Anlagen, sondern auch die Einhaltung ethischer Standards und gesetzlicher Vorgaben – die institutionelle Sorgfalt, die Vermögen dieser Größenordnung verdient. In unseren vierteljährlich erscheinenden Marktberichtsvideos kommuniziere ich ausführlich über unsere Anlagestrategien, Marktentwicklungen und die erzielte Performance bei DAGG.INVEST.

Über mich.

In meinem Masterstudium in International Business und Strategic Corporate Finance an der Maastricht University habe ich tiefgehende Kenntnisse der Kapitalmärkte erworben. Doch anstatt eine Laufbahn in der Corporate Welt einzuschlagen, entschied ich mich vor fast sieben Jahren ganz bewusst dafür, meinen Fokus auf die Menschen hinter dem Vermögen zu legen – auf Unternehmer, die ihr Lebenswerk aufgebaut, verkauft oder übergeben haben, und die dabei mehr brauchen als reine Anlageberatung. Ich komme aus und lebe wieder in Düsseldorf. Wenn ich nicht gerade arbeite, findet man mich gerne mal im Kino oder beim Golfspielen, dem ich seit ein paar Jahren leidenschaftlich nachgehe.

Als Prokurist trage ich neben der Mandantenbetreuung auch unternehmerische Verantwortung bei DAGG.INVEST.

Was ich für Sie tun kann.

Schon als Schülerin entwickelte ich eine Leidenschaft für Zahlen und das logische Denken, was mich nach der Schulzeit zu einer Bauzeichner Ausbildung führte. Mit Erfolg beendete ich diese und zog von Aachen nach Düsseldorf. Nach der Familiengründung und Elternzeit begann ich 2012 bei DAGG INVEST als Routen- und Terminplanerin. Mittlerweile bin ich zu den Zahlen zurückgekehrt und unterstütze die Geschäftsführung mit Freude bei der Buchhaltung.

Über mich.

Meine zweite Leidenschaft richtet sich an die Beautywelt. In meiner Freizeit beschäftige ich mich gerne mit Kosmetik. Diese führte zu einer zusätzlichen, kosmetischen Ausbildung, die neben dem Beruf absolviert wurde. Seit 2020 bin ich auch als selbstständige Kosmetikerin tätig. Dieser Wechsel vom Büroleben und Handwerk erfüllt mich mit Zufriedenheit und Freude. Ich bin da, wo ich gerne sein mag. Meine freie Zeit verbringe ich gerne mit Freunden und Familie. Außerdem kümmere ich mich mit Herz um unsere beiden Katzen, mit denen man sehr viel Spaß haben kann.

Was ich für Sie tun kann.

Wealth Manager bin ich aus Begeisterung über die faszinierenden Möglichkeiten des Kapitalmarkts. Er ermöglicht uns einen ewigen Einkommensmotor abseits der eigenen Tätigkeit und weit darüber hinaus. Bevor wir die Kapitalmärkte in den Blick nehmen, steht Ihre Person im Vordergrund. Sie haben nebst Wünschen und Zielen vielleicht auch Erfahrungen, Ängste und Sorgen bezogen auf Ihre Finanzen. Ich nehme mir genug Zeit damit Sie zu Wort kommen und unterstütze Sie bei der Gestaltung Ihrer Zukunft.

Verantwortung als Wealth Manager bedeutet nicht nur die Visionen meiner Mandantinnen und Mandanten zu unterstützen, sondern ihren Wohlstand zu festigen und Sicherheit im unruhigen Fahrwasser der Kapitalmärkte zu geben. Bei der DAGG.INVEST GmbH bin ich Ihr Anwalt für Ihr Vermögen, der auf Ihrer Seite des Tisches sitzt. Nicht gegenüber.

Ich beantworte Ihre Fragen ohne Interessenskonflikte.
Diskret und probat.

Über mich.

Meine Leidenschaft für Finanzen lenkte mich zur renommierten Frankfurt-School of Finance and Management. Dort absolvierte ich mein Bankbetriebsstudium mit Schwerpunkt Kapitalmärkte. Nach einigen Jahren Erfahrung als Wertpapierspezialist bei einer größeren Bankengruppe wurde mir bewusst: um echte Mehrwerte für Menschen zu schaffen ist eine unabhängige Position das Fundament für Ihren Erfolg. Sie schafft die notwendige und doch oft vermisste Ehrlichkeit und Transparenz. Werte, welche ich bei der DAGG.INVEST GmbH lebe.

Ich komme aus Moers. Wenn ich nicht im Büro zu finden bin, verbringe ich meine Zeit am liebsten mit Freunden und meiner Familie. Das gemeinsame Speisen ist dabei ein gesetztes Ritual und Essen gehen ein beliebter Zeitvertreib, welcher stetig neue Inspirationen liefert, um als passionierter Freizeitkoch der Kreativität freien Lauf zu lassen. Ob deutsche Hausmannskost, mediteran oder asiatische Fusion: mit der nötigen Portion Liebe zum Detail wird jedes Essen zum sinnlichen Vergnügen. Lieblingszutat: ein gutes Olivenöl.

Was ich für Sie tun kann.

Mit Leidenschaft und Engagement als Executive Assistant sorge ich dafür, dass Ihre Anliegen bei uns in besten Händen sind. Der persönliche Kontakt mit unseren Mandanten bereitet mir große Freude und bin die erste Ansprechpartnerin für eine Vielzahl unserer Mandanten. Besonders am Herzen liegt mir die Terminkoordination, denn ich stelle sicher, dass jeder Kunde den richtigen Ansprechpartner und die passende Beratung erhält. Eine gesunde Prise Humor darf dabei nicht fehlen. Falls wir bereits miteinander telefoniert haben, können Sie dies sicher bestätigen.

Über mich.

Meine Begeisterung für den Kontakt mit Menschen entdeckte ich schon früh in meiner Schulzeit. Daher war es für mich klar, dass mein beruflicher Weg eng mit persönlichem Austausch verbunden sein muss. Nach einigen beruflichen Stationen und einer Pause während meines Mutterschutzes fand ich schließlich bei der DAGG.INVEST meine berufliche Heimat. Seit nunmehr 16 Jahren bin ich ein fester Bestandteil dieses Unternehmens.

Wenn ich nicht arbeite, liebe ich es, in spannende Bücher einzutauchen. Außerdem verbringe ich viel Zeit draußen in der Natur, wo ich bei Wind und Wetter mit meinem Hund und treuen Begleiter unterwegs bin.

Was ich für Sie tun kann.

Mein Credo: gibt dem Menschen das, was er will und nichts von dem, was er nicht will. Somit kümmere ich mich als angestellter Wealth Manager um eine ganzheitliche Betrachtungsweise; was ist für meinen Mandanten wichtig, was will mein Gegenüber. Deshalb geht es erst einmal darum herauszufinden, welche Wünsche und Ziele hat der Mandant, was sind aktuelle Trends am Markt aufgrund der wirtschaftlichen und politischen Lage, die ihn betreffen, wie sehen seine Geldflussfaktoren aus und was hat mein Mandant in der Vergangenheit gut gemacht, was ist weniger gut und was kann man umschichten. Erst jetzt, wenn die Punkte erarbeitet sind, dann können wir uns über den Kern der Sache unterhalten und nicht über die Dinge, die außerhalb seines Schwerpunktes liegen. Alles andere würde Kopflastigkeit bedeuten.

Über mich.

Ich habe Verfahrenstechnik an der Universität Essen studiert und bin dann mit Wirtschaftswissenschaften konfrontiert worden. Mich interessierte jedoch immer schon die Materie Geld, denn wie in dem Blog von mir geschrieben: Money makes the World go round, Geld regiert die Welt. Da Beruf von Berufung kommt, fand ich meine Berufung in meinem 35-jährigen Berufsleben in der unabhängigen Finanzdienstleistung in der Beratung von Unternehmern. Über meinen Beruf hinaus koche ich leidenschaftlich gerne, meine Frau und ich mögen den Tanzsport, des Weiteren Fahre ich zur Fitness gerne Rennrad.

Familie ist für mich das Allerwichtigste, sie ist der Fels in der Brandung. Sie gibt mir Kraft, Motivation und ist meine große Leidenschaft. Ja ich bin ein Familienmensch, brauche die Harmonie und die Zufriedenheit meiner Mandanten.

Was ich für Sie tun kann.

Mit einer fundierten kaufmännischen Ausbildung begann ich meine berufliche Laufbahn als Agentursekretärin und Buchhalterin in einer renommierten Werbeagentur in Düsseldorf. Von 1995 bis 2005 sammelte ich wertvolle Erfahrungen als Verwaltungsassistentin bei Rekord Finanzdienstleistungen, wo ich mich intensiv mit Buchhaltung und Provisionsabrechnung beschäftigte. Seit 2005 bin ich bei DAGG.INVEST Vermögensverwaltung tätig und unterstütze als Investment & Advisory Assistentin Bestandskunden in den Bereichen Portfoliomanagement und Anlagestrategien. Dabei lege ich besonderen Wert auf die Erfüllung individueller Kundenwünsche und die Entwicklung maßgeschneiderter Finanzlösungen.

Über mich.

Abseits des Berufslebens finde ich Ausgleich in meinem Garten, entdecke gerne neue Reiseziele und verbringe Zeit mit meiner englischen Bulldogge und meiner Familie. Darüber hinaus genieße ich Konzerte und Kunstausstellungen.  

Diese Leidenschaft für das Leben und die Natur inspiriert mich täglich, frei von Stress und mit vollem Einsatz für unsere Kunden da zu sein.  

Was ich für Sie tun kann.

Meine große Leidenschaft liegt darin, Menschen dabei zu helfen, ein besseres und erfolgreicheres Leben zu führen. Der Fokus liegt auf aktivem und wertungsfreiem Zuhören. Die meisten Menschen sehen den Umgang mit Geld als stetige Herausforderung an. Mein Ziel ist es, Struktur in die Finanzströme zu bringen und bestehende Investments interessenkonfliktfrei zu bewerten. Mit meinem Know-how aus der Finanzwissenschaft und dem Fokus auf Kostenreduktion lege ich das Fundament für eine lebenslange Begleitung meiner Mandanten.

Durch regelmäßigen Austausch bringe ich Klarheit in die Emotionalität, die der Umgang mit Finanzen mit sich bringt. Ich bin erfolgreich, wenn meine Mandanten an ihre Finanzen denken und dabei ein gutes und sicheres Gefühl haben.

Über mich.

Seit fast 30 Jahren bin ich in der Versicherungs- und Finanzwelt zu Hause. Nach meinem Abitur bin ich schnell in die Versicherungsbranche eingestiegen, wo ich diverse Positionen in verschiedenen Unternehmen durchlaufen habe. Vor 15 Jahren kam ich zu DAGG INVEST, wo man mir die Plattform gab, mich bestmöglich um die Kunden zu kümmern und die Firma weiterzuentwickeln.

Meine Freizeit verbringe ich am liebsten mit meiner Frau und unseren drei schulpflichtigen Jungs. Oft sind wir gemeinsam auf den Fußballplätzen im Münsterland zu finden, was uns als Familie sehr verbindet. Eine weitere Leidenschaft von mir ist das Grillen. Ich liebe die Zeit draußen in der Natur, umgeben von Freunden, und schätze es sehr, gemeinsam diverse Gerichte auszuprobieren. Zum Ausgleich im stressigen Berufsalltag treibe ich gern Sport: Joggen, Mountainbike fahren, Golfen und Schwimmen.

Was ich für Sie tun kann.

Meine Aufgabe als Executive Assistent ist äußerst facettenreich und es erwarten mich jeden Tag neue und spannende Herausforderungen. Meine Rolle erfordert nicht nur ein hohes Maß an organisatorischen Fähigkeiten, sondern insbesondere Diskretion. Die Unterstützung bei administrativen und operativen Belangen ist für mich von größter Wichtigkeit.

Als kommunikativer Mensch ist für mich, vor allem bei der Terminierung, der persönliche Austausch mit unseren Mandanten eine Herzensangelegenheit. Ob Sie ein Beratungsgespräch, eine Übersicht zu Ihrer Depot-Entwicklung oder anderweitige Informationen wünschen, mit viel Eifer und mit großem Enthusiasmus helfe ich Ihnen sehr gerne als Ihre Ansprechpartnerin weiter.

Über mich.

Während meines Studiums zur Kommunikationsdesignerin habe ich bereits meine Affinität zur Planung und Strukturierung von diversen Projekten entdeckt. Nach über 20 Jahren Berufserfahrung in der Welt der Werbung, habe ich neue Herausforderungen gesucht, die ich mit meinen persönlichen Neigungen verbinden kann und bin somit seit über einem Jahr fester Bestandteil der DAGG-INVEST.

Als Kreative lebe ich die verschiedensten Hobbys aus, von leidenschaftlichem Kochen und Backen bis hin zum Nähen, auch Theaterbesuche und Kunstausstellungen sind für mich ein absolutes Muss. Oftmals trifft man mich beim Joggen oder auch beim Kräutersammeln in den Düsseldorfer Rheinauen an.
(In meinem Leben wird Nachhaltigkeit großgeschrieben, denn für mich ist das keine Modebegriff, sondern eine Lebenseinstellung.)

Was ich für Sie tun kann.

Als Investment & Advisory Assistant unterstütze ich unsere Wealth Manager bei der Betreuung unserer Mandanten. Zudem bin ich Ansprechpartner für viele unserer Bestandsmandate bei allen Fragen rund um unsere Vermögensverwaltung, ihr Depot und sonstige finanziellen Anliegen. Mein Ziel ist es, unseren Mandanten bestmöglich zu verstehen, damit wir aus dieser Verständnis heraus, fundierte und erfolgreiche Entscheidungen treffen können. Bei allem was ich mache ist es mir besonders wichtig, unseren Mandanten darin zu unterstützen ihre finanziellen Ziele zu erreichen.

Besonders schätze ich den direkten Kontakt zu unseren Kunden.

Über mich.

Meine Affinität zu Zahlen brachten mich dazu, eine Ausbildung als Steuerfachangestellte anzustreben. Nach meiner Ausbildung zur Steuerfachangestellte machte ich eine Umschulung zur Finanzberaterin, wo mir der direkte Kontakt zu Kunden immer sehr wichtig war.

Nach vier Jahren erfolgreicher Selbstständigkeit fand ich meinen Weg zur DAGG.INVEST GmbH. Seit nunmehr 15 Jahren freue ich mich Teil des Teams zu sein.

In meiner Freizeit verbringe ich am liebsten Zeit mit meiner Familie. Wir sind leidenschaftliche Fahrradfahrer, dabei genießen wir die frische Luft und die Natur. Darüber hinaus spielen wir regelmäßig Fußball, was uns nicht nur Spaß macht, sondern auch fit hält. Dies ist für mich ein perfekter Ausgleich zum beruflichen Alltag und gibt mir neue Energie.

Was ich für Sie tun kann.

Junior Wealth Manager bin ich aufgrund meiner Faszination für den Kapitalmarkt und meinem Interesse an finanzwirtschaftlichen Zusammenhängen. Ich bedauere die fehlende Aktienkultur in Deutschland und möchte Menschen an den Kapitalmarkt heranführen, Chancen aufzeigen, Risiken offenlegen und Vorurteilen begegnen. In der Vergangenheit habe ich selbst negative Erfahrungen mit versicherungsgestützten Vorsorgeprodukten gemacht. Gerne möchte ich die daraus gewonnenen Erkenntnisse in die Beratungsgespräche mit Ihnen einbringen.

In meiner Position unterstütze ich unsere Wealth-Manager bei sämtlichen Aufgaben rund um den Beratungsprozess. Sei es bei der Finanzplanung oder der Kundenkommunikation. Darüber hinaus wohne ich Beratungsgesprächen bei und bereite diese vor oder nach.

Die Interaktion mit Menschen und das Kennenlernen vieler verschiedener Lebensentwürfe und die damit verbundenen finanziellen Ziele, Wünsche und Fragestellungen machen das Berufsfeld des unabhängigen Finanzberaters für mich besonders attraktiv.

Über mich.

Während der Coronapandemie und des ersten Lockdowns kam ich erstmalig mit den Themen Finanzen und Investieren in Kontakt. Ich lernte die Funktionsweise des Kapitalmarktes kennen und entwickelte schnell ein ausgeprägtes Interesse dafür. In meinem Studium der BWL und der VWL habe ich mehrere Kurse der Finanzwirtschaft belegt. Dadurch erhielt ich ein umfassendes Bild über die Finanzindustrie.

Schnell wurde mir klar, dass eine Tätigkeit bei einer Bank oder Versicherung nicht in Frage kommt. Stattdessen führte mich meine Suche nach unabhängiger, kundenzentrierter Finanzberatung zur DAGG.INVEST GmbH.

Ich komme gebürtig aus der Nähe von Leipzig. Außerhalb der Arbeit findet man mich beim Sport, auf Konzerten oder im Café. Darüber hinaus bin ich regelmäßig auf Reisen. Hierbei interessiere ich mich besonders für die kulinarischen Feinheiten des Landes oder der Region.

Was ich für Sie tun kann.

Als freundlicher Vierbeiner werde ich mich nach ganzen Kräften bemühen, unsere Gäste stets freudig zu begrüßen und kleine Kläffer auf wenige Ausnahmen zu beschränken.

Über mich.

Am 19.07.2023 mit 9 Geschwistern geboren, war ich anfangs ein sehr schüchterner und ängstlicher kleiner Bursche, der den heimischen Garten am liebsten gar nicht verlassen wollte.
Inzwischen freue ich mich aber auf jede Gassi-Runde und noch mehr über jeden anderen Vierbeiner, den wir unterwegs treffen.
In der Hundeschule kann ich fast 2 Stunden mit meinen Klassenkumpels toben. Das ist toll!