Was unterscheidet DAGG.INVEST von anderen Vermögensverwaltungen?
DAGG.INVEST setzt auf eine unabhängige, honorarbasierte Beratung, die sich ausschließlich an Ihren persönlichen Zielen orientiert. Wir sind nicht an bestimmte Produkte gebunden, was uns erlaubt, objektiv die besten Lösungen für Sie zu finden. Unsere ganzheitliche Betrachtung Ihrer finanziellen Situation und Lebensphasen ermöglicht es uns, maßgeschneiderte und effektive Strategien für Ihre Vermögenssicherung und -mehrung zu entwickeln.
Woran erkenne ich einen unabhängigen Honorarberater?
Sie erkennen einen echten Honorarberater an seiner Zulassung als Honorar-Finanzanlagenberater nach §34h Gewerbeordnung oder als Honorar-Anlageberater nach §94 WpHG. Dagg.Invest ist eine von 17 in Deutschland bei der Bafin registrierten unabhängigen Honorarberatungen.
Warum sollte ich zuerst eine Finanzplanung machen?
Eine Finanzplanung schafft Sicherheit für Ihre Zukunft und hilft Ihnen, fundierte Entscheidungen zu treffen. Sie sorgt für Klarheit und Orientierung bei der Verwirklichung Ihrer finanziellen Ziele und schützt Ihr Vermögen langfristig. Zudem erhalten Sie maßgeschneiderte Lösungen, die genau auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt sind – ohne Verkaufsdruck und unabhängig von Finanzprodukten.
Sie erhalten Antworten auf Fragen, die Sie möglicherweise schon lange beschäftigen.
Kann ich Einblick in den Prozess der Finanzplanung erhalten?
Ja, der Prozess beginnt mit einer detaillierten Finanzanalyse, um Ihre finanzielle Lage, Stärken und Schwächen sowie Ihre Ziele zu verstehen. Darauf aufbauend entwickeln wir einen personalisierten Finanzplan, der regelmäßig überprüft und angepasst wird. In unseren jährlichen Feedbackgesprächen besprechen wir die Fortschritte und nehmen erforderliche Anpassungen vor.
Wie transparent sind Ihre Gebühren?
Unsere Gebührenstruktur ist vollständig transparent und ohne versteckte Kosten. Als Honorarberater basieren unsere Gebühren auf den Dienstleistungen, die wir erbringen, und nicht auf den Produkten, die wir empfehlen. Sie erhalten eine klare Aufstellung aller Kosten, die mit Ihrer Finanzplanung und Vermögensverwaltung verbunden sind.
Unsere Finanzplanung beginnt ab 1.000 €. Die genaue Vergütung hängt vom Umfang und der Komplexität Ihrer Situation ab. In einem kostenfreien Erstgespräch klären wir gemeinsam, was für Sie sinnvoll ist.
Wie helfen Sie mir, meine Steuerlast zu minimieren?
Wir bieten strategische Steuerplanung, um Ihre Steuerlast durch Nutzung aller verfügbaren steuerlichen Freiräume und Vorteile zu minimieren. Diese Planung ist integraler Bestandteil Ihres Finanzplans, um sicherzustellen, dass Ihr Vermögen effizient wächst.
