Sichere und nachhaltige Finanzentscheidungen.

Sichere und nachhaltige Entscheidungen durch unser Finanzcoaching

Klarheit und Sicherheit für die eigene finanzielle Lebensplanung

Erfolgreicher Umgang mit Geld erfordert langfristig gute Finanz­ent­scheidungen. Unsere Kunden delegieren viele operative Aufgaben an uns, bleiben aber stets die Finanz­entscheider. Intuition, geprägt von früheren Erfahrungen, beeinflusst diese Entscheidungen. Um schädliche Handlungs­impulse zu vermeiden, helfen wir im Finanzcoaching, Ziele zu hinterfragen und klare Absichten zu formulieren. Dadurch ermöglichen wir eine fundierte, bewusste und zielgerichtete Finanzplanung – sowohl individuell als auch in Zusammenarbeit mit uns.

Coaching heisst, einen Denkrahmen zu gestalten, in dem es unseren Kunden möglich wird, selbstständig gute Entscheidungen zu treffen.


Lassen Sie uns gemeinsam Ihren finanziellen Erfolg gestalten. 
Treten Sie noch heute mit uns in Kontakt.

Zielklärung und Coaching ist mehr als eine Zweckehe.

Um mit unseren Mandanten ins Finanzcoaching gehen zu können, müssen wir einander kennenlernen. Wir möchten die individuellen Bedürfnisse, Wünsche und finanziellen Ziele unserer Kunden verstehen und gemeinsam klare, spezifische und erreichbare Ziele für das Coaching festlegen. Die Zielklärung ist somit ein wesentlicher Bestandteil unseres ganzheitlichen Begleitungsansatzes. Wir stellen damit sicher, dass unsere Kunden seine finanziellen Ziele klar definiert und mit unserer Unterstützung einen realistischen und maßgeschneiderten Plan erhalten, um diese Ziele zu erreichen.

Klarheit, Motivation und individuelle Anpassung

Mit dem Finanzcoaching-Ansatz von DAGG.INVEST helfen wir unseren Kunden, klare Vorstellungen zu entwickeln, den Fokus auf die wichtigsten Bereiche zu richten und  Ablenkungen zu vermeiden. Klare Ziele erhöhen die Motivation und das Engagement der Kunden, da sie genau wissen, worauf sie hinarbeiten – auf den eigenen, finanziellen Erfolg. Der Ansatz ermöglicht messbare Fortschritte und erlaubt eine individuelle Anpassung des Coachings und der Ziele an die spezifischen Bedürfnisse der Kunden.

Coaching nach ICF-Standards

Unser Finanzcoaching-Ansatz basiert auf den 8 Kernkompetenzen der International Coaching Federation (ICF):

  • Einhaltung der ethischen Grundsätze
  • Verkörperung eines Coaching-Mindsets
  • Abschluss und Einhaltung von Vereinbarungen
  • Förderung von Vertrauen und Sicherheit
  • Präsenz im Coaching-Prozess
  • Aktives Zuhören
  • Förderung von Bewusstheit
  • Unterstützung der Klientenentwicklung

Da der Begriff „Coaching“ nicht geschützt ist, grenzen wir uns klar von unqualifizierten Anbietern ab und bieten Mandanten Coaching nach höchsten professionellen Standards.

Häufige Fragen zum Finanzcoaching bei DAGG.INVEST (FAQ)

Maximilian Worm

Da viele Menschen professionelles Finanzcoaching nicht so genau kennen, soll diese Seite häufig gestellte Fragen kurz und prägnant beantworten.

Finanzcoaching bedeutet bei uns, finanzielle Entscheidungen strukturiert einzuordnen und Klarheit über Ziele, Optionen und Prioritäten zu schaffen. Es geht nicht um Produkte oder Umsetzung, sondern um Orientierung und Entscheidungsfähigkeit.

Finanzcoaching richtet sich an Menschen, die vor wichtigen finanziellen Entscheidungen stehen und zunächst Klarheit brauchen. Besonders sinnvoll ist es, wenn Unsicherheit besteht oder mehrere Optionen im Raum stehen.

Ja, das Finanzcoaching ist ein eigenständiges Angebot ohne Verpflichtung zur weiteren Zusammenarbeit. Die Ergebnisse gehören Ihnen und können unabhängig genutzt werden.

Ja, unser Finanzcoaching ist als eigenständiger Service konzipiert und kann unabhängig von anderen Dienstleistungen in Anspruch genommen werden. Es eignet sich besonders gut zur Zielklärung und kann Ihnen helfen, Ihre finanziellen Vorstellungen und Ziele zu definieren und zu erreichen.

Finanzcoaching ist Hilfe zur Selbsthilfe und zielt darauf ab, Sie zu befähigen, finanzielle Entscheidungen selbst oder mit gezielter Unterstützung zu treffen. Es ist besonders sinnvoll, wenn Entscheidungen wiederholt zu unzufriedenstellenden Ergebnissen geführt haben und grundlegende Muster verstanden und verändert werden sollen.

Das sagen unsere Kunden über die individuelle Vermögensplanung bei DAGG.INVEST.

Die sehr aufmerksame und umsichtige Beratung hat mich beeindruckt. Ich konnte dadurch alle meine Fragen zu Finanzen beantworten und fühle mich rundum gut begleitet im Umgang mit meinen Geldanlagen.

Michael S., Google,

Ehrlich gesagt habe ich in Sachen Geldanlagen noch nie jemandem wirklich vertraut. Meine bisherigen Erfahrungen waren leider durchweg negativ – oft wurde mir nicht das beste Produkt angeboten, sondern das, bei dem der Berater die höchste Provision erhielt. Und genau diese Provision zahlt am Ende der Kunde – also ich. Das bedeutet: Ich habe in der Vergangenheit viel für Provisionen gezahlt, aber wenig für echte Finanzberatung oder ein gutes Produkt erhalten. Bei DAGG Invest war das von Anfang an völlig anders. Was mich begeistert hat: Es handelt sich um einen der wenigen Vermögensverwalter in Deutschland, die ausschließlich auf Honorarbasis arbeiten – ganz ohne versteckte Provisionen oder Interessenskonflikte. Besonders hervorheben möchte ich die umfassende und ehrliche Beratung durch Herrn Jonas Meise. Ich konnte mich jederzeit mit Fragen oder Anliegen an ihn wenden. Er hat sich immer Zeit genommen und ich hatte durchgehend das Gefühl, einen Berater an meiner Seite zu haben, dem meine finanzielle Situation wirklich wichtig ist. Vielen Dank an das gesamte Team von DAGG Invest – ich freue mich auf viele weitere gemeinsame Jahre!

Mavin J., Google,

Definitiv empfehlenswert. Exzellente Beratung, man fühlt sich bestens aufgehoben. Absolut traumhaftes Vertrauensverhältnis.

Anonym, ProvenExpert,

Absolut fundierte Beratung. Tolles Team!

Martin R., Google,
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