Sichere und nachhaltige Finanzentscheidungen.

Sichere und nachhaltige Entscheidungen durch unser Finanzcoaching

Klarheit und Sicherheit für die eigene finanzielle Lebensplanung

Erfolgreicher Umgang mit Geld erfordert langfristig gute Finanz­ent­scheidungen. Unsere Kunden delegieren viele operative Aufgaben an uns, bleiben aber stets die Finanz­entscheider. Intuition, geprägt von früheren Erfahrungen, beeinflusst diese Entscheidungen. Um schädliche Handlungs­impulse zu vermeiden, helfen wir im Finanzcoaching, Ziele zu hinterfragen und klare Absichten zu formulieren. Dadurch ermöglichen wir eine fundierte, bewusste und zielgerichtete Finanzplanung – sowohl individuell als auch in Zusammenarbeit mit uns.

Coaching heisst, einen Denkrahmen zu gestalten, in dem es unseren Kunden möglich wird, selbstständig gute Entscheidungen zu treffen.


Lassen Sie uns gemeinsam Ihren finanziellen Erfolg gestalten. 
Treten Sie noch heute mit uns in Kontakt.

Zielklärung und Coaching ist mehr als eine Zweckehe.

Um mit unseren Mandanten ins Finanzcoaching gehen zu können, müssen wir einander kennenlernen. Wir möchten die individuellen Bedürfnisse, Wünsche und finanziellen Ziele unserer Kunden verstehen und gemeinsam klare, spezifische und erreichbare Ziele für das Coaching festlegen. Die Zielklärung ist somit ein wesentlicher Bestandteil unseres ganzheitlichen Begleitungsansatzes. Wir stellen damit sicher, dass unsere Kunden seine finanziellen Ziele klar definiert und mit unserer Unterstützung einen realistischen und maßgeschneiderten Plan erhalten, um diese Ziele zu erreichen.

Klarheit, Motivation und individuelle Anpassung

Mit dem Finanzcoaching-Ansatz von DAGG.INVEST helfen wir unseren Kunden, klare Vorstellungen zu entwickeln, den Fokus auf die wichtigsten Bereiche zu richten und  Ablenkungen zu vermeiden. Klare Ziele erhöhen die Motivation und das Engagement der Kunden, da sie genau wissen, worauf sie hinarbeiten – auf den eigenen, finanziellen Erfolg. Der Ansatz ermöglicht messbare Fortschritte und erlaubt eine individuelle Anpassung des Coachings und der Ziele an die spezifischen Bedürfnisse der Kunden.

Coaching nach ICF-Standards

Unser Finanzcoaching-Ansatz basiert auf den 8 Kernkompetenzen der International Coaching Federation (ICF):

  • Einhaltung der ethischen Grundsätze
  • Verkörperung eines Coaching-Mindsets
  • Abschluss und Einhaltung von Vereinbarungen
  • Förderung von Vertrauen und Sicherheit
  • Präsenz im Coaching-Prozess
  • Aktives Zuhören
  • Förderung von Bewusstheit
  • Unterstützung der Klientenentwicklung

Da der Begriff „Coaching“ nicht geschützt ist, grenzen wir uns klar von unqualifizierten Anbietern ab und bieten Mandanten Coaching nach höchsten professionellen Standards.

Häufige Fragen zum Finanzcoaching bei DAGG.INVEST (FAQ)

Maximilian Worm

Da viele Menschen professionelles Finanzcoaching nicht so genau kennen, soll diese Seite häufig gestellte Fragen kurz und prägnant beantworten.

Was verstehen Sie unter Finanzcoaching

Finanzcoaching bedeutet bei uns, finanzielle Entscheidungen strukturiert einzuordnen und Klarheit über Ziele, Optionen und Prioritäten zu schaffen. Es geht nicht um Produkte oder Umsetzung, sondern um Orientierung und Entscheidungsfähigkeit.

Für wen ist Finanzcoaching sinnvoll

Finanzcoaching richtet sich an Menschen, die vor wichtigen finanziellen Entscheidungen stehen und zunächst Klarheit brauchen. Besonders sinnvoll ist es, wenn Unsicherheit besteht oder mehrere Optionen im Raum stehen.

Ist Finanzcoaching unabhängig von einer späteren Zusammenarbeit

Ja, das Finanzcoaching ist ein eigenständiges Angebot ohne Verpflichtung zur weiteren Zusammenarbeit. Die Ergebnisse gehören Ihnen und können unabhängig genutzt werden.

Kann ich Finanzcoaching in Anspruch nehmen, auch wenn ich keine umfassende Finanzberatung benötige?

Ja, unser Finanzcoaching ist als eigenständiger Service konzipiert und kann unabhängig von anderen Dienstleistungen in Anspruch genommen werden. Es eignet sich besonders gut zur Zielklärung und kann Ihnen helfen, Ihre finanziellen Vorstellungen und Ziele zu definieren und zu erreichen.

Wie unterscheidet sich Finanzcoaching von Vermögensverwaltung

Finanzcoaching ist Hilfe zur Selbsthilfe und zielt darauf ab, Sie zu befähigen, finanzielle Entscheidungen selbst oder mit gezielter Unterstützung zu treffen. Es ist besonders sinnvoll, wenn Entscheidungen wiederholt zu unzufriedenstellenden Ergebnissen geführt haben und grundlegende Muster verstanden und verändert werden sollen.

Die 7 größten Fehler bei der Ruhestandsplanung – und wie Sie sie vermeiden

Viele Menschen schieben ihre Ruhestandsplanung auf, weil sie glauben, noch genug Zeit zu haben – bis es zu spät ist. In unserem kompakten PDF erfahren Sie, welche teuren Fehler Sie vermeiden sollten, welche Denkfehler am häufigsten auftreten und wie ein klarer Plan dabei hilft, Ihre finanzielle Zukunft strukturiert, sicher und selbstbestimmt zu gestalten.

Das sagen unsere Kunden über die individuelle Vermögensplanung bei DAGG.INVEST.

Professionelle und gleichzeitig sehr persönliche Beratung. Vor allem das klare Aufzeigen von langfristigen Perspektiven haben mich privat und als Geschäftsführenden Gesellschafter überzeugt.

Andreas H., Google,

Ich arbeite jetzt seit 3 Jahren in zwei Projekten mit Christian Dagg und seinem Team und bin sehr zufrieden mit der kompetenten, objektiven und seriösen Betreuung.

Markus T., Google,

Fundierte Analyse von Vermögenssituation und Anlagezielen, begründete Empfehlungen "wissenschafts-/fakten-basiert" passend dazu, kein "Hokuspokus" oder "0815" wie bei vielen anderen Instituten, kein "Produktverkauf" im Fokus, zudem sehr freundliche Berater mit Zeit, Kompetenz und Disziplin.

Elmar M., Google,

Ich fühle mich bei Herr Worm sehr gut aufgehoben. Das ist das erste Mal, dass ich verstehe was mit meinem Geld passiert. Sonst hatte ich immer das Gefühl, dass ich blind meinem Bankberater vertrauen musste. Und Rückfragen und Erklärungswünsche waren dort auch nicht gerne gesehen. Herr Worm meldet sich immer umgehend.

Anonym, ProvenExpert,
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