Sichere und nachhaltige Finanzentscheidungen.

Sichere und nachhaltige Entscheidungen durch unser Finanzcoaching

Klarheit und Sicherheit für die eigene finanzielle Lebensplanung

Erfolgreicher Umgang mit Geld erfordert langfristig gute Finanz­ent­scheidungen. Unsere Kunden delegieren viele operative Aufgaben an uns, bleiben aber stets die Finanz­entscheider. Intuition, geprägt von früheren Erfahrungen, beeinflusst diese Entscheidungen. Um schädliche Handlungs­impulse zu vermeiden, helfen wir im Finanzcoaching, Ziele zu hinterfragen und klare Absichten zu formulieren. Dadurch ermöglichen wir eine fundierte, bewusste und zielgerichtete Finanzplanung – sowohl individuell als auch in Zusammenarbeit mit uns.

Coaching heisst, einen Denkrahmen zu gestalten, in dem es unseren Kunden möglich wird, selbstständig gute Entscheidungen zu treffen.


Lassen Sie uns gemeinsam Ihren finanziellen Erfolg gestalten. 
Treten Sie noch heute mit uns in Kontakt.

Zielklärung und Coaching ist mehr als eine Zweckehe.

Um mit unseren Mandanten ins Finanzcoaching gehen zu können, müssen wir einander kennenlernen. Wir möchten die individuellen Bedürfnisse, Wünsche und finanziellen Ziele unserer Kunden verstehen und gemeinsam klare, spezifische und erreichbare Ziele für das Coaching festlegen. Die Zielklärung ist somit ein wesentlicher Bestandteil unseres ganzheitlichen Begleitungsansatzes. Wir stellen damit sicher, dass unsere Kunden seine finanziellen Ziele klar definiert und mit unserer Unterstützung einen realistischen und maßgeschneiderten Plan erhalten, um diese Ziele zu erreichen.

Klarheit, Motivation und individuelle Anpassung

Mit dem Finanzcoaching-Ansatz von DAGG.INVEST helfen wir unseren Kunden, klare Vorstellungen zu entwickeln, den Fokus auf die wichtigsten Bereiche zu richten und  Ablenkungen zu vermeiden. Klare Ziele erhöhen die Motivation und das Engagement der Kunden, da sie genau wissen, worauf sie hinarbeiten – auf den eigenen, finanziellen Erfolg. Der Ansatz ermöglicht messbare Fortschritte und erlaubt eine individuelle Anpassung des Coachings und der Ziele an die spezifischen Bedürfnisse der Kunden.

Coaching nach ICF-Standards

Unser Finanzcoaching-Ansatz basiert auf den 8 Kernkompetenzen der International Coaching Federation (ICF):

  • Einhaltung der ethischen Grundsätze
  • Verkörperung eines Coaching-Mindsets
  • Abschluss und Einhaltung von Vereinbarungen
  • Förderung von Vertrauen und Sicherheit
  • Präsenz im Coaching-Prozess
  • Aktives Zuhören
  • Förderung von Bewusstheit
  • Unterstützung der Klientenentwicklung

Da der Begriff „Coaching“ nicht geschützt ist, grenzen wir uns klar von unqualifizierten Anbietern ab und bieten Mandanten Coaching nach höchsten professionellen Standards.

Häufige Fragen zum Finanzcoaching bei DAGG.INVEST (FAQ)

Maximilian Worm

Da viele Menschen professionelles Finanzcoaching nicht so genau kennen, soll diese Seite häufig gestellte Fragen kurz und prägnant beantworten.

Was verstehen Sie unter Finanzcoaching

Finanzcoaching bedeutet bei uns, finanzielle Entscheidungen strukturiert einzuordnen und Klarheit über Ziele, Optionen und Prioritäten zu schaffen. Es geht nicht um Produkte oder Umsetzung, sondern um Orientierung und Entscheidungsfähigkeit.

Für wen ist Finanzcoaching sinnvoll

Finanzcoaching richtet sich an Menschen, die vor wichtigen finanziellen Entscheidungen stehen und zunächst Klarheit brauchen. Besonders sinnvoll ist es, wenn Unsicherheit besteht oder mehrere Optionen im Raum stehen.

Ist Finanzcoaching unabhängig von einer späteren Zusammenarbeit

Ja, das Finanzcoaching ist ein eigenständiges Angebot ohne Verpflichtung zur weiteren Zusammenarbeit. Die Ergebnisse gehören Ihnen und können unabhängig genutzt werden.

Kann ich Finanzcoaching in Anspruch nehmen, auch wenn ich keine umfassende Finanzberatung benötige?

Ja, unser Finanzcoaching ist als eigenständiger Service konzipiert und kann unabhängig von anderen Dienstleistungen in Anspruch genommen werden. Es eignet sich besonders gut zur Zielklärung und kann Ihnen helfen, Ihre finanziellen Vorstellungen und Ziele zu definieren und zu erreichen.

Wie unterscheidet sich Finanzcoaching von Vermögensverwaltung

Finanzcoaching ist Hilfe zur Selbsthilfe und zielt darauf ab, Sie zu befähigen, finanzielle Entscheidungen selbst oder mit gezielter Unterstützung zu treffen. Es ist besonders sinnvoll, wenn Entscheidungen wiederholt zu unzufriedenstellenden Ergebnissen geführt haben und grundlegende Muster verstanden und verändert werden sollen.

Die 7 größten Fehler bei der Ruhestandsplanung – und wie Sie sie vermeiden

Viele Menschen schieben ihre Ruhestandsplanung auf, weil sie glauben, noch genug Zeit zu haben – bis es zu spät ist. In unserem kompakten PDF erfahren Sie, welche teuren Fehler Sie vermeiden sollten, welche Denkfehler am häufigsten auftreten und wie ein klarer Plan dabei hilft, Ihre finanzielle Zukunft strukturiert, sicher und selbstbestimmt zu gestalten.

Das sagen unsere Kunden über die individuelle Vermögensplanung bei DAGG.INVEST.

Herr Worm ist ein sehr freundlicher und zuvorkommender junger Herr.

Er versteht was er macht und kann schwierige Inhalte sehr gut und einfach erläutern.

Ich als junger Mensch fühle mich sehr gut aufgehoben und verstanden.
Meine Wünsche und Vorstellungen wurden in ein für mich extra erstelltes Konzept integriert.

Ich freue mich auf das was wir zusammen erreichen.

Anonym, ProvenExpert,

Besonders hervorheben möchte ich an dieser Stelle Herr Meise. Seine positive Ausstrahlung, die ansteckende gute Laune und sein offenes Lachen schaffen sofort eine Atmosphäre, in der man sich als Anleger extrem wohl und gut aufgehoben fühlt. Was mich zudem beeindruckt hat, ist seine Mischung aus Fachkompetenz und Klarheit: Fragen werden nicht nur schnell beantwortet, sondern auch so erklärt, dass man sie wirklich versteht. Die Gespräche sind nicht nur informativ, sondern auch motivierend. Ich kann Herr Meise jedem wärmstens empfehlen, der eine ehrliche, fundierte und gleichzeitig besonders sympathische Beratung sucht. Besser geht’s kaum, Danke.

Sedat C., Google,

Ich werde seit vielen Jahren von DAGG.Invest (ehemals Brilliant Vermögensverwaltung) äußerst kompetent und individuell betreut. Die unabhängige Vermögensberatung und Vermögensverwaltung erfolgt stets transparent, zuverlässig und auf meine persönlichen Ziele abgestimmt. Besonders schätze ich die langjährige Erfahrung, Seriosität und das vertrauensvolle Verhältnis – genau das, was man sich von einem Finanzberater wünscht. Wer eine professionelle Finanzberatung, langfristige Anlagestrategien und maßgeschneiderte Investmentlösungen sucht, ist hier genau richtig. Absolute Empfehlung für alle, die ihr Vermögen sicher und erfolgreich aufbauen und verwalten lassen möchten!

Andrik K., Google,

Ich fühle mich von DAGG.INVEST zuverlässig betreut und in meinen Finanzplänen hervorragend unterstützt und beraten. Mein Portfolio ist hier in besten Händen! Besonders schätze ich, dass DAGG.INVEST unabhängig Empfehlungen ausspricht und die Betreuung sehr persönlich gestaltet ist.

Christiane W., Google,
Navigation Schließen Suche E-Mail Telefon Kontakt Pfeil nach unten Pfeil nach oben Pfeil nach links Pfeil nach rechts Standort Download Externer Link Startseite LinkedIn Instagram