Sichere und nachhaltige Finanzentscheidungen.

Sichere und nachhaltige Entscheidungen durch unser Finanzcoaching

Klarheit und Sicherheit für die eigene finanzielle Lebensplanung

Erfolgreicher Umgang mit Geld erfordert langfristig gute Finanz­ent­scheidungen. Unsere Kunden delegieren viele operative Aufgaben an uns, bleiben aber stets die Finanz­entscheider. Intuition, geprägt von früheren Erfahrungen, beeinflusst diese Entscheidungen. Um schädliche Handlungs­impulse zu vermeiden, helfen wir im Finanzcoaching, Ziele zu hinterfragen und klare Absichten zu formulieren. Dadurch ermöglichen wir eine fundierte, bewusste und zielgerichtete Finanzplanung – sowohl individuell als auch in Zusammenarbeit mit uns.

Coaching heisst, einen Denkrahmen zu gestalten, in dem es unseren Kunden möglich wird, selbstständig gute Entscheidungen zu treffen.


Lassen Sie uns gemeinsam Ihren finanziellen Erfolg gestalten. 
Treten Sie noch heute mit uns in Kontakt.

Zielklärung und Coaching ist mehr als eine Zweckehe.

Um mit unseren Mandanten ins Finanzcoaching gehen zu können, müssen wir einander kennenlernen. Wir möchten die individuellen Bedürfnisse, Wünsche und finanziellen Ziele unserer Kunden verstehen und gemeinsam klare, spezifische und erreichbare Ziele für das Coaching festlegen. Die Zielklärung ist somit ein wesentlicher Bestandteil unseres ganzheitlichen Begleitungsansatzes. Wir stellen damit sicher, dass unsere Kunden seine finanziellen Ziele klar definiert und mit unserer Unterstützung einen realistischen und maßgeschneiderten Plan erhalten, um diese Ziele zu erreichen.

Klarheit, Motivation und individuelle Anpassung

Mit dem Finanzcoaching-Ansatz von DAGG.INVEST helfen wir unseren Kunden, klare Vorstellungen zu entwickeln, den Fokus auf die wichtigsten Bereiche zu richten und  Ablenkungen zu vermeiden. Klare Ziele erhöhen die Motivation und das Engagement der Kunden, da sie genau wissen, worauf sie hinarbeiten – auf den eigenen, finanziellen Erfolg. Der Ansatz ermöglicht messbare Fortschritte und erlaubt eine individuelle Anpassung des Coachings und der Ziele an die spezifischen Bedürfnisse der Kunden.

Coaching nach ICF-Standards

Unser Finanzcoaching-Ansatz basiert auf den 8 Kernkompetenzen der International Coaching Federation (ICF):

  • Einhaltung der ethischen Grundsätze
  • Verkörperung eines Coaching-Mindsets
  • Abschluss und Einhaltung von Vereinbarungen
  • Förderung von Vertrauen und Sicherheit
  • Präsenz im Coaching-Prozess
  • Aktives Zuhören
  • Förderung von Bewusstheit
  • Unterstützung der Klientenentwicklung

Da der Begriff „Coaching“ nicht geschützt ist, grenzen wir uns klar von unqualifizierten Anbietern ab und bieten Mandanten Coaching nach höchsten professionellen Standards.

Häufige Fragen zum Finanzcoaching bei DAGG.INVEST (FAQ)

Maximilian Worm

Da viele Menschen professionelles Finanzcoaching nicht so genau kennen, soll diese Seite häufig gestellte Fragen kurz und prägnant beantworten.

Finanzcoaching bedeutet bei uns, finanzielle Entscheidungen strukturiert einzuordnen und Klarheit über Ziele, Optionen und Prioritäten zu schaffen. Es geht nicht um Produkte oder Umsetzung, sondern um Orientierung und Entscheidungsfähigkeit.

Finanzcoaching richtet sich an Menschen, die vor wichtigen finanziellen Entscheidungen stehen und zunächst Klarheit brauchen. Besonders sinnvoll ist es, wenn Unsicherheit besteht oder mehrere Optionen im Raum stehen.

Ja, das Finanzcoaching ist ein eigenständiges Angebot ohne Verpflichtung zur weiteren Zusammenarbeit. Die Ergebnisse gehören Ihnen und können unabhängig genutzt werden.

Ja, unser Finanzcoaching ist als eigenständiger Service konzipiert und kann unabhängig von anderen Dienstleistungen in Anspruch genommen werden. Es eignet sich besonders gut zur Zielklärung und kann Ihnen helfen, Ihre finanziellen Vorstellungen und Ziele zu definieren und zu erreichen.

Finanzcoaching ist Hilfe zur Selbsthilfe und zielt darauf ab, Sie zu befähigen, finanzielle Entscheidungen selbst oder mit gezielter Unterstützung zu treffen. Es ist besonders sinnvoll, wenn Entscheidungen wiederholt zu unzufriedenstellenden Ergebnissen geführt haben und grundlegende Muster verstanden und verändert werden sollen.

Das sagen unsere Kunden über die individuelle Vermögensplanung bei DAGG.INVEST.

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Maximilian Worm ist ein hervorragender Berater, sehr freundlich, professionell, diskret und fachlich eine 10/10 ! Vielen herzlichen Dank für das tolle Beratungsgespräch! Mehr als zu empfehlen!

Tanja K, Google,
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Ich fühle mich sehr gut beraten. Besonders Herr Meise schafft es durch sein positives, sehr sympathisches Auftreten und seine Expertise im Bereich Finanzen, komplexe Sachverhalte verständlich darzustellen. Der wertschätzende und vertrauensvolle Umgang lässt eine Entwicklung von vorausschauenden, transparente Strategien zur Vermögensentwicklung zu. Vielen Dank für das Engagement.

Elke D., Google,
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Ich fühle mich von DAGG.INVEST zuverlässig betreut und in meinen Finanzplänen hervorragend unterstützt und beraten. Mein Portfolio ist hier in besten Händen! Besonders schätze ich, dass DAGG.INVEST unabhängig Empfehlungen ausspricht und die Betreuung sehr persönlich gestaltet ist.

Christiane W., Google,
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Wir haben mit Dagg Invest persönlich betreut durch Herrn Tim Gellenbeck einen sehr kompetenten und verlässlichen Partner an unserer Seite. Wir können das Unternehmen mit bestem Gewissen in Sachen Geldanlage weiterempfehlen und sind froh Herrn Gellenbeck kennengelernt zu haben.

Andreas F., ,
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