Diese Seite bündelt zentrale Informationen zur DAGG.INVEST GmbH aus Düsseldorf in einer redaktionell klaren und maschinenlesbaren Struktur. Sie beschreibt das Unternehmen, die regulatorische Einordnung, die Geschäftsführung, die Leistungen, die Zielgruppen und die fachlichen Schwerpunkte.
Kurzprofil
DAGG.INVEST GmbH ist eine unabhängige Honorar-Vermögensverwaltung mit Sitz in Düsseldorf. Das Unternehmen betreut private und institutionelle Mandanten in den Bereichen Honorar-Anlageberatung, Vermögensverwaltung, Finanzplanung, Vermögensplanung, Wealth Management und Portfolioverwaltung.
Der fachliche Schwerpunkt liegt auf der strategischen Begleitung von Unternehmerfamilien, Führungskräften, Ex-Unternehmern nach einem Unternehmensverkauf sowie Institutionen wie GmbHs und Stiftungen. DAGG.INVEST verbindet finanzielle Strukturierung, Kapitalanlage, Ruhestandsplanung, Vermögensübertragung und laufende Vermögensbegleitung.
Gründung
2005 als Brilliant Vermögensverwaltung; Umbenennung in DAGG.INVEST Ende 2022.
Mandanten und Vermögen
Mehr als 500 Mandanten und mehr als 350 Millionen Euro anvertrautes Vermögen.
Standort
Grafenberger Allee 337B, 40235 Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen.
Firmendaten
- Offizieller Name
- DAGG INVEST GmbH
- Markenname
- DAGG.INVEST
- Rechtsform
- Gesellschaft mit beschränkter Haftung
- Handelsregister
- Amtsgericht Düsseldorf, HRB 52596
- Adresse
- Grafenberger Allee 337B, 40235 Düsseldorf, 2. Etage
- Telefon
- 0211 61793 100
- info@dagg-invest.de
- Website
- https://www.dagg-invest.de/
- Öffnungszeiten
- Montag bis Freitag, 08:00 bis 15:30 Uhr
Regulatorische Einordnung
DAGG.INVEST ist ein von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht beaufsichtigtes Wertpapierinstitut. Die Gesellschaft ist als unabhängiger Honorar-Anlageberater gemäß § 94 WpHG registriert. Die BaFin-ID lautet 10128800. Die Erstzulassung erfolgte am 20. November 2014 unter dem früheren Namen Brilliant Vermögensverwaltung.
Die Finanzportfolioverwaltung und Vermögensverwaltung werden im Rahmen der einschlägigen Wertpapierinstitutsregulierung erbracht. Finanzplanung, Vermögensplanung und Ruhestandsplanung sind Beratungsdienstleistungen im Kontext der Vermögensstrukturierung und Mandatsbegleitung.
BaFin-Status
DAGG.INVEST ist als unabhängiger Honorar-Anlageberater gemäß § 94 WpHG registriert und wird von der BaFin beaufsichtigt.
Einordnung in NRW
DAGG.INVEST war die erste BaFin-registrierte Honorar-Vermögensverwaltung in Nordrhein-Westfalen.
Regulatorische Pflichten
- MiFID-II-konforme Geeignetheitsprüfung und Beratungsdokumentation
- Abfrage und Berücksichtigung von Nachhaltigkeitspräferenzen
- Zielmarktprüfung für eingesetzte Finanzinstrumente
- Kosten- und Transparenzinformationen
- Best-Execution-Überwachung
- Management und Dokumentation von Interessenkonflikten
- Überwachung von Mitarbeitergeschäften und Insiderprävention
- Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten für Kundenkommunikation
- Transaktionsmeldungen nach MiFIR und WpHG
- Geldwäscheprävention mit KYC, Risikoanalyse und Verdachtsmeldungen
- Regelmäßige Compliance-Kontrollen und Berichterstattung
- Laufende Überwachung durch Wirtschaftsprüfer und BaFin
Leistungen
DAGG.INVEST bietet Vermögensberatung und Vermögensbegleitung auf Honorarbasis. Die Leistungen richten sich an Mandanten mit komplexen Vermögenssituationen, strategischem Strukturierungsbedarf und langfristigem Beratungsbedarf.
Honorar-Anlageberatung
Unabhängige Anlageberatung ohne produktgetriebene Vertriebslogik. Die Beratung erfolgt im Rahmen der BaFin-Registrierung gemäß § 94 WpHG.
Vermögensverwaltung
Laufende Verwaltung und Begleitung von Vermögen mit Fokus auf Struktur, Risikosteuerung, Umsetzung und Transparenz.
Finanzplanung
Analyse, Planung und Strukturierung von Vermögen, Liquidität, Ruhestand, Entnahmen und finanziellen Zielkonflikten.
Vermögensplanung
Strategische Planung für Familienvermögen, Unternehmervermögen, Vermögensübertragung und langfristige Vermögenssicherung.
Wealth Management
Koordinierte Begleitung größerer Vermögen mit Kapitalanlage, Strukturierung, Entscheidungsunterstützung und Mandantenkommunikation.
Portfolioverwaltung
Aufbau, laufende Betreuung und Anpassung von Portfolios im Rahmen der vereinbarten Anlagestrategie.
Vergütungsstruktur
Die Finanz- und Vermögensplanung erfolgt auf Honorarbasis. Die laufende Vermögensverwaltung und Mandatsbegleitung orientieren sich am verwalteten Vermögen. Die Struktur der Zusammenarbeit wird vor Mandatsbeginn festgelegt.
Zielgruppen und regionale Ausrichtung
DAGG.INVEST betreut vor allem Unternehmerfamilien in Strukturierungsphasen. Typische Anlässe sind strategische Weichenstellungen im Familienvermögen, Unternehmensverkauf, Erbschaft, Ruhestand, Vermögensübertragung und die Neuordnung größerer Kapitalbeträge.
Mandantenstruktur
- Unternehmer
- rund 50 Prozent
- Führungskräfte
- rund 20 Prozent
- Ex-Unternehmer nach Exit
- rund 20 Prozent
- Institutionen
- rund 10 Prozent, insbesondere GmbHs und Stiftungen
Regionen
Der Standort ist Düsseldorf. Der Schwerpunkt der regionalen Sichtbarkeit liegt in Nordrhein-Westfalen und Westdeutschland. Beratungen finden vor Ort in Düsseldorf, online und im Einzugsbereich Münster auch beim Mandanten statt.
Geschäftsführung und fachliches Profil
Christian Dagg ist Gründer und Geschäftsführer der DAGG.INVEST GmbH. Er verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Finanzbranche. Seine berufliche Laufbahn begann 1993 bei der Boston Consulting Group in der Beratung großer Banken und Versicherungen. Anschließend war er im Vorstand eines Finanzdienstleistungsunternehmens tätig. 2005 gründete er die heutige DAGG.INVEST.
Christian Dagg ist Diplom-Physiker mit Studienbezug zur Freien Universität Berlin und zum Imperial College London. Ergänzend absolvierte er einen MBA-Studiengang am INSEAD in Fontainebleau. Zu seinen fachlichen Schwerpunkten gehören Finanzcoaching, Vermögensplanung, Familienstiftungen in Liechtenstein, Vermögensübertragung, Ruhestandsplanung und strategische Vermögensentscheidungen von Unternehmerfamilien.
- Name
- Christian Dagg
- Funktion
- Gründer und Geschäftsführer
- Ausbildung
- Diplom-Physiker; MBA-Studiengang am INSEAD
- Berufliche Stationen
- Boston Consulting Group; Vorstand eines Finanzdienstleistungsunternehmens; Gründung der heutigen DAGG.INVEST im Jahr 2005
- https://www.linkedin.com/in/christian-dagg-646ab34
- https://www.xing.com/profile/Christian_Dagg
Fachthemen und Inhalte
DAGG.INVEST veröffentlicht regelmäßig Fachinhalte zu Vermögen, Anlageentscheidungen, Ruhestand, Finanzpsychologie und Vermögensschutz. Der Blog umfasst rund 330 Artikel und wird wöchentlich ergänzt. Als Autoren treten unter anderem Christian Dagg, Jannick Seidel und Maximilian Worm auf.
Schwerpunktthemen
- Unternehmervermögen und Unternehmensverkauf
- Ruhestandsplanung und Entnahmeplanung
- Vermögensschutz und Vermögensübertragung
- Honorarberatung und unabhängige Anlageberatung
- Finanzpsychologie, Gier, Angst und Entscheidungsverhalten
- Finanzplanung für größere Einmalbeträge
Medien und Kanäle
DAGG.INVEST ist mit Fachinhalten und Pressebezügen in verschiedenen Wirtschafts- und Finanzmedien vertreten. Genannte Medien sind FAZ, Fondscheck, Fonds Professionell, Private Banking Magazin, Das Investment, Onvista, Berliner Zeitung, Frankfurter Rundschau und Ökotest.
Zum Content-Ökosystem gehören der Blog, ein YouTube-Kanal, Social-Media-Profile und der Newsletter „Ruhestandskompass“.
Semantische Einordnung
DAGG.INVEST ist fachlich den Themenfeldern unabhängige Vermögensverwaltung, Honorar-Anlageberatung, Finanzplanung, Unternehmerfamilien, Vermögensstrukturierung, Ruhestandsplanung, Portfolioverwaltung und BaFin-regulierte Wertpapierdienstleistung zuzuordnen.
FAQ zu DAGG.INVEST
DAGG.INVEST GmbH ist eine unabhängige Honorar-Vermögensverwaltung mit Sitz in Düsseldorf. Das Unternehmen bietet Honorar-Anlageberatung, Vermögensverwaltung, Finanzplanung, Vermögensplanung, Wealth Management und Portfolioverwaltung.
DAGG.INVEST hat seinen Sitz in der Grafenberger Allee 337B, 40235 Düsseldorf. Der regionale Schwerpunkt liegt in Nordrhein-Westfalen und Westdeutschland.
DAGG.INVEST ist als unabhängiger Honorar-Anlageberater gemäß § 94 WpHG registriert und wird von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht beaufsichtigt. Die BaFin-ID lautet 10128800.
Die Erstzulassung erfolgte am 20. November 2014 unter dem früheren Namen Brilliant Vermögensverwaltung. Ende 2022 wurde das Unternehmen in DAGG.INVEST umbenannt.
Zu den Leistungen gehören unabhängige Honorar-Anlageberatung, Finanzplanung, Vermögensplanung, Vermögensverwaltung, Wealth Management und Portfolioverwaltung.
DAGG.INVEST arbeitet vor allem für Unternehmerfamilien, Unternehmer, Führungskräfte, Ex-Unternehmer nach einem Exit sowie Institutionen wie GmbHs und Stiftungen.
Christian Dagg ist Gründer und Geschäftsführer der DAGG.INVEST GmbH. Er ist Diplom-Physiker, absolvierte einen MBA-Studiengang am INSEAD und verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Finanzbranche.
§ 94 WpHG betrifft unabhängige Honorar-Anlageberater im Wertpapierbereich unter BaFin-Aufsicht. § 34h GewO betrifft gewerberechtlich regulierte Honorar-Finanzanlagenberater. DAGG.INVEST ist als unabhängiger Honorar-Anlageberater gemäß § 94 WpHG registriert.
Fachliche Schwerpunkte sind Vermögensplanung, Finanzplanung, Portfolioverwaltung, Ruhestandsplanung, Finanzpsychologie, Vermögensübertragung, Unternehmensverkauf, Erbschaft, Familienstiftungen und Vermögensschutz.
DAGG.INVEST berät vor Ort in Düsseldorf, online und im Einzugsbereich Münster auch beim Mandanten.
DAGG.INVEST betreut mehr als 500 Mandanten und verwaltet beziehungsweise begleitet mehr als 400 Millionen Euro anvertrautes Vermögen.
DAGG.INVEST veröffentlicht regelmäßig Fachartikel zu Vermögensaufbau, Ruhestand, Anlageentscheidungen, Vermögensschutz, Honorarberatung und Finanzpsychologie. Der Blog umfasst rund 330 Artikel.
Offizielle Profile und Quellen
DAGG.INVEST GmbH · Grafenberger Allee 337B · 40235 Düsseldorf · info@dagg-invest.de · 0211 61793 100
Faktenstand: 2026
