7 Fehler, die Ihre Ruhestandsplanung gefährden und wie Sie sie mit diesem Leitfaden vermeiden
Viele Menschen schieben ihre Ruhestandsplanung vor sich her oder beschäftigen sich nur oberflächlich damit. Das Ergebnis sind oft kostspielige Fehler, die erst Jahre später sichtbar werden, wenn es meist zu spät ist, sie noch zu korrigieren.
Dabei gilt: Wer frühzeitig weiß, worauf es wirklich ankommt, kann entspannt und mit Klarheit in den neuen Lebensabschnitt starten. Genau hier setzt unser Leitfaden an.
Das erwartet Sie:
✅ Die 7 größten Fehler, die wir in über 25 Jahren Beratungspraxis immer wieder bei Unternehmern, Führungskräften und Familien sehen
✅ Praxisnahe Beispiele aus echten Mandantengesprächen, damit Sie sich wiederfinden und sofort erkennen, wo Handlungsbedarf besteht
✅ Konkrete Checklisten, mit denen Sie Ihre eigene Situation einschätzen und blinde Flecken aufdecken können
✅ Sofort umsetzbare Impulse, die Ihnen weiterhelfen. Selbst dann, wenn Sie (noch) keine Beratung in Anspruch nehmen möchten
Dieser Leitfaden ist Ihr erster Schritt zu mehr Sicherheit, Klarheit und Struktur in der Ruhestandsplanung.
Hier erhalten Sie Ihren Leitfaden:
Was Sie aus dem Leitfaden mitnehmen:
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Ruhestand dauert länger als geplant, warum viele zu kurz denken
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Fehlende Liquidität trotz großem Vermögen
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Steuerliche Chancen bei Schenkungen nicht genutzt
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Die Immobilie aus dem Bauch behalten statt strategisch entschieden
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Weitergearbeitet, obwohl ein früherer Ausstieg möglich war
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Ohne klaren Plan in den Ruhestand gestartet
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Blind vertraut – ohne unabhängige Zweitmeinung
Was uns besonders macht, anders als was Sie bisher kannten
DAGG.INVEST ist nicht irgendein Finanzdienstleister.
Wir sind eine von nur 19 echten, unabhängigen Honorar-Anlageberatungen in ganz Deutschland und spezialisiert auf die eine Phase, in der alles zählt: den Übergang in den Ruhestand. Mit einem erfahrenen Team aus 13 Spezialisten begleiten wir seit über 20 Jahren Unternehmer und Führungskräfte in genau Ihrer Situation.
Über 500 Familien vertrauen uns bereits. Wir betreuen ein Vermögen von über 350 Millionen Euro.
Was uns auszeichnet:
✅ Keine Produkte. Keine Provisionen. Kein Verkaufsdruck.
✅ Stattdessen: Transparenz, Strategie und Verantwortung – nur Ihnen gegenüber.
✅ Wir denken nicht in Fonds oder Policen, sondern in Lebensplänen.
✅ Unsere Beratung beginnt mit Ihren Fragen – nicht mit Angeboten.
Darum DAGG.INVEST
Geschäftsführer Christian Dagg hat DAGG.INVEST so aufgebaut, wie er sich eine Vermögensverwaltung für seine eigene Familie gewünscht hätte: unabhängig, ehrlich und frei von versteckten Interessen.
„Unsere Beratung soll unseren Kunden nutzen – nicht der Bank“, bringt er es auf den Punkt.
Haben Sie genug von Finanzberatung, bei der Sie das Gefühl haben, dass am Ende nur der Berater gewinnt?
Dann melden Sie sich bei uns – und erleben Sie, wie echte Unabhängigkeit in der Vermögensberatung aussieht.
