Sichere Entscheidungen beginnen mit guter Orientierung

Offene Erstberatung - Ihre finanziellen Themen

Sich unverbindlich Klarheit über die eigenen Finanzen verschaffen

Geld betrifft alle Lebensbereiche – und trotzdem sprechen wir nur ungern darüber. Zu persönlich, zu komplex, zu viele Meinungen. Freunde sind oft keine Option, Banken selten neutral.

Unsere Erstberatung schafft Raum für echte Orientierung: unabhängig, vertraulich und ohne Verkaufsdruck.
Als von der BaFin akkreditierter Honorarberater stehen wir ausschließlich auf Ihrer Seite – mit der Sorgfalt eines Arztes, der Unabhängigkeit eines Anwalts und dem strategischen Blick eines Unternehmensberaters.

Unverbindlich und kostenlos – damit wir uns in Ruhe kennenlernen können.

„Gute Finanzberatung beginnt mit Zuhören – und endet nicht mit dem Abschluss. Wir begleiten unsere Mandanten, als würden wir für uns selbst entscheiden.“

— Christian Dagg, Geschäftsführer der DAGG.INVEST

Lernen wir uns unverbindlich kennen

Die ergebnisoffene Erstberatung – Ihr idealer Einstieg

Unabhängig beraten: Wir geben Ihnen eine objektive und neutrale Einschätzung Ihrer finanziellen Situation – allein Ihre Interessen zählen.

Individuell analysiert: Wir gehen gezielt auf Ihre Ziele und Wünsche ein, damit Ihre Finanzstrategie perfekt zu Ihrem Leben passt.

Von Experten profitieren: Nutzen Sie unsere Erfahrung und unser Fachwissen, um fundierte Entscheidungen zu treffen.

Fehler vermeiden: Unsere klaren Empfehlungen schützen Sie vor teuren Fehlentscheidungen und geben Sicherheit für Ihre Investitionen.

Transparenz genießen: Komplexe Finanzthemen werden verständlich und klar erklärt – ohne Fachjargon.

Vertrauen aufbauen: Lernen Sie uns kennen und starten Sie eine langfristige, vertrauensvolle Zusammenarbeit.

So läuft Ihr Erstgespräch bei uns ab:

1. Wir lernen Sie persönlich kennen

Offenes Gespräch: Was bewegt Sie, welche Wünsche haben Sie – und was möchten Sie erreichen?
Ihre Ziele im Fokus: Gemeinsam erkennen wir, was Ihnen wirklich wichtig ist und bringen Ordnung in Ihre finanziellen Prioritäten.

2. Wir schaffen Klarheit über Ihre finanzielle Lage

Bestandsaufnahme: Wir analysieren Ihre aktuelle finanzielle Situation – verständlich, klar und ohne Fachchinesisch.
Realitätscheck: Wir überprüfen, ob Ihre Wünsche und Ziele erreichbar sind und geben Ihnen eine realistische Einschätzung, was machbar ist.

3. Sie erhalten eine klare Orientierung für Ihre nächsten Schritte

Umsetzungsvorschlag: Wir zeigen Ihnen, wie wir Sie unterstützen können und welche konkreten Vorteile das für Sie hat.
Klarheit und Sicherheit: Am Ende des Gesprächs wissen Sie genau, wo Sie stehen, was möglich ist – und was als nächstes zu tun ist.

Jetzt Termin vereinbaren

Häufige Fragen zur Erstkonsultation bei DAGG.INVEST (FAQ)

Was ist eine Erstkonsultation?

Eine Erstkonsultation ist eine individuelle Beratungssitzung, in der wir gemeinsam analysieren, was Sie bewegt und einen Fahrplan entwickeln, wie Sie damit umgehen. Es bietet die ideale Möglichkeit das sich Berater und Mandant besser kennenlernen.

Warum ist das Gespräch kostenlos?

Auch wenn wir der Überzeugung sind, dass unsere Erstkonsultation einen immensen Wert für unsere Kunden hat, haben wir uns als Unternehmen dafür entschieden unsere Zeit in unsere potentiellen Mandaten zu investieren. Wir möchten keine Barriere zu guter Finanzberatung und Vermögensverwaltung aufbauen.

Was kann ich von der Erstkonsultation erwarten?

Sie erhalten Klarheit in Ihrer finanziellen Positionsbestimmung und einen Fahrplan, der Ihnen hilft. Unsererseits ist das Gespräch ergebnisoffen und ohne Verkaufsdruck.

Wie kann ich mich auf das Gespräch vorbereiten?

Es ist hilfreich, wenn Sie relevante Finanzunterlagen wie Kontoauszüge, Investmentportfolios und Informationen zu bestehenden Schulden oder Verpflichtungen bereithalten. Überlegen Sie auch im Voraus, welche finanziellen Ziele und Fragen Sie besprechen möchten.

Warum kann ich nicht direkt die Erstkonsultation buchen?

Ein kurzes Informationsgespräch dient dazu, dass wir uns gegenseitig kennenlernen und Ihr Anliegen verstehen können. Wir möchten sicherstellen, dass wir für Ihre Situation der richtige Ansprechpartner sind und Ihnen tatsächlich helfen können. Dieses Vorgehen spart Ihnen Zeit und stellt sicher, dass unsere Beratung genau zu Ihren Bedürfnissen passt.

Das sagen unsere Kunden über die individuelle Vermögensplanung bei DAGG.INVEST.

★ ★ ★ ★ ★

Professionelle und gleichzeitig sehr persönliche Beratung. Vor allem das klare Aufzeigen von langfristigen Perspektiven haben mich privat und als Geschäftsführenden Gesellschafter überzeugt.

Andreas H., Google, 08/2022

★ ★ ★ ★ ★

Das Team von Dagg Invest hat sich als äußerst kompetent, professionell und engagiert erwiesen. Ich schätze die Transparenz und Ehrlichkeit, die Dagg Invest in ihrer Kommunikation zeigt. Es gab keine versteckten Gebühren oder unklare Bedingungen - alles war klar und verständlich.

Daniel K., Google, 10/2023

★ ★ ★ ★ ★

Ich habe seit 2 Jahren meine Geldanlage bei DAGG.INVEST. Bis heute bin ich sehr zufrieden, was den Wertzuwachs betrifft und der kompetenten, umfangreichen und immer freundlichen Beratung.

Haqpy S., Google, 12/2024

★ ★ ★ ★ ★

Ich fühle mich von DAGG.INVEST zuverlässig betreut und in meinen Finanzplänen hervorragend unterstützt und beraten. Mein Portfolio ist hier in besten Händen! Besonders schätze ich, dass DAGG.INVEST unabhängig Empfehlungen ausspricht und die Betreuung sehr persönlich gestaltet ist.

Christiane W., Google, 01/2025

Darum DAGG.INVEST

Geschäftsführer Christian Dagg hat die DAGG.INVEST so aufgebaut, wie er sich eine Vermögensverwaltung für seine Familie gewünscht hätte. Ohne leere Versprechen, Marktanalysen und heiße Anlagetipps. „Unsere Beratung soll unseren Kunden nutzen und nicht der Bank“ sagt er.

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