Was ist eine Erstkonsultation?
Eine Erstkonsultation ist eine individuelle Beratungssitzung, in der wir gemeinsam analysieren, was Sie bewegt und einen Fahrplan entwickeln, wie Sie damit umgehen. Es bietet die ideale Möglichkeit das sich Berater und Mandant besser kennenlernen.
Warum ist das Gespräch kostenlos?
Auch wenn wir der Überzeugung sind, dass unsere Erstkonsultation einen immensen Wert für unsere Kunden hat, haben wir uns als Unternehmen dafür entschieden unsere Zeit in unsere potentiellen Mandaten zu investieren. Wir möchten keine Barriere zu guter Finanzberatung und Vermögensverwaltung aufbauen.
Was kann ich von der Erstkonsultation erwarten?
Sie erhalten Klarheit in Ihrer finanziellen Positionsbestimmung und einen Fahrplan, der Ihnen hilft. Unsererseits ist das Gespräch ergebnisoffen und ohne Verkaufsdruck.
Wie kann ich mich auf das Gespräch vorbereiten?
Es ist hilfreich, wenn Sie relevante Finanzunterlagen wie Kontoauszüge, Investmentportfolios und Informationen zu bestehenden Schulden oder Verpflichtungen bereithalten. Überlegen Sie auch im Voraus, welche finanziellen Ziele und Fragen Sie besprechen möchten.
Wie läuft die Buchung ab?
Nach Abschluss der Buchung werden Sie telefonisch von einem unserer Berater kontaktiert. Dieses erste Telefongespräch dient der Qualifizierung.
Welche Fragen haben Sie? Was suchen Sie? Können wir Ihnen helfen? Sind wir der beste Ansprechpartner für Ihr Anliegen?
Bei erfolgreicher Qualifizierung wird anschließend ein passender Termin für die Erstkonsultation vereinbart. Dieses ist persönlich in unseren Geschäftsräumen sowie digital möglich.
