Geschaffene Werte langfristig wahren

Finanzielle Sicherheit durch strategische Entscheidungen

Ihre Finanzstrategie für eine sichere Zukunft

Der Schutz und die Sicherung Ihres Vermögens ist einer der zentralen Grundpfeiler unserer unabhängigen Vermögensverwaltung. Für uns repräsentiert ein aufgebautes Vermögen nicht nur einen materiellen Wert, sondern vor allem die Summe aus harter Arbeit, Disziplin und Engagement. Oftmals ist es nicht ererbt, sondern durch eigene Anstrengung geschaffen.

Unsere Expertise liegt darin, Ihr Vermögen nachhaltig vor externen Risiken zu bewahren: von Marktschocks über Fehlentscheidungen bis hin zur schleichenden Entwertung durch Inflation. Dabei ist es entscheidend, Ihr Vermögen strategisch über verschiedene Anlageklassen zu diversifizieren und die individuellen Ziele jeder Investition klar zu definieren.

Wir sind Ihre Partner für Vermögenssicherheit – mit wissenschaftlich fundierten Strategien und einem klaren Fokus auf Ihren langfristigen Erfolg.

Vermögen entsteht durch harte Arbeit und kluge Entscheidungen – und durch Vorsicht und Weitsicht bleibt es erhalten.

 

Lassen Sie uns gemeinsam ihr aufgebautes Werk schützen.

Unsere Vermögensschutz-Strategie

Diese Strategie ist das Ergebnis aus über 20 Jahren intensiver Zusammenarbeit mit unseren Mandanten.

Icon: Langfristige Kosteneinsparungen

Langfristige Entnahmeplanung: Eine gut geplante Entnahmeplanung stellt sicher, dass Ihr Vermögen effizient genutzt wird, ohne es zu überstrapazieren. Sie berücksichtigt zukünftige Lebenshaltungskosten, Inflation und unvorhergesehene Ausgaben, sodass Ihre finanzielle Unabhängigkeit langfristig gesichert bleibt.

Icon: Umfassende Analyse

Strategisches Rebalancing: Eine regelmäßige Anpassung des Portfolios an die ursprüngliche Zielallokation ist essenziell, um Risiken zu kontrollieren und Ertragsziele zu erreichen. Dadurch wird sichergestellt, dass Marktbewegungen nicht zu einer Verzerrung Ihrer Anlagestruktur führen.

Icon: Risikomanagement und Versicherungsberatung

Risikomanagement: Ein aktives Risikomanagement identifiziert potenzielle Gefahren und trifft Maßnahmen zur Begrenzung von Verlusten. Es kombiniert Diversifikation,  fundierte Analysen und taktische Allokation, um Ihr Vermögen in unterschiedlichen Marktsituationen zu schützen.

Icon: Steueroptimierung

Inflationsschutz: Langfristig kann Inflation die Kaufkraft Ihres Vermögens erheblich beeinträchtigen. Durch Investitionen in Werte die eine höherer Renditeerwartung vorweisen, können wir somit der langfristigen Entwertung ihres Vermögens entgegenwirken.

Icon: Persönliche Anpassung

Steueroptimierung: Die Minimierung steuerlicher Belastungen sorgt dafür, dass mehr von Ihren Erträgen bei Ihnen bleibt. Durch clevere Steuerstrategien, wie die Nutzung von Freibeträgen und steuerlich begünstigten Entnahmestrategien, können Sie Ihre Rendite nachhaltig steigern.

Icon: Langfristige Beziehung

Nachfolgeplanung: Eine strategische Vermögensübertragung sorgt dafür, dass Ihr Vermögen rechtssicher und effizient an die nächste Generation weitergegeben wird. Eine vorausschauende Nachfolgeplanung minimiert steuerliche Belastungen und wahrt familiären Frieden.

Dagg.Invest ist der richtige Partner für die finanzielle Unabhängigkeit

Warum wir der richtige Partner für Ihren Schutz sind

Sie haben Ihr Vermögen mit harter Arbeit und Weitsicht aufgebaut – es ist das Ergebnis jahrelanger Anstrengung und kluger Entscheidungen. Doch gerade in dieser entscheidenden Phase können Fehler teuer werden. Um Ihr Vermögen nachhaltig zu sichern und weiter zu vergrößern, ist es entscheidend, auf einen spezialisierten Partner zu setzen. Wir bieten Ihnen die Expertise, um das Beste aus Ihrem Vermögen herauszuholen und es langfristig zu schützen.

  • Persönliche Betreuung:
    Wir nehmen uns die Zeit, Sie und Ihre finanziellen Ziele wirklich zu verstehen, um Lösungen zu schaffen, die exakt auf Sie zugeschnitten sind. Unser ganzes Unternehmen ist darauf ausgerichtet, gemeinsam langfristige Ziele zu erreichen.
  • Unabhängigkeit:
    Als durch die BaFin geprüfter unabhängige Honorarberater liegt unser einziger Fokus auf dem, was für Sie am besten ist. Wir sind an keine Produktpalette gebunden, was uns ermöglicht, objektive und unvoreingenommene Empfehlungen zu geben, die ausschließlich Ihren Interessen dienen.
  • Erfahrung:
    Unsere Berater bringen jahrelange Erfahrung in der Finanzplanung und Vermögenssicherung mit. Diese Expertise ermöglicht es uns, komplexe finanzielle Herausforderungen zu navigieren und optimale Strategien für Ihre finanzielle Zukunft zu entwickeln.
  • Wissenschaftlicher Ansatz:
    Wir stützen uns auf evidenzbasierte Finanztheorien und empirisch belegte Anlageprinzipien. Durch die Anwendung wissenschaftlicher Methoden und Forschungsergebnisse der Finanzwissenschaften können wir die Effektivität unserer Strategien maximieren und Ihre Vermögenswerte wirksam und nachhaltig gegen Marktschwankungen und andere Risikofaktoren schützen.

Häufige Fragen zum Thema Vermögenssicherung (FAQ)

Da viele Menschen die Vermögenssicherung nicht so genau kennen, soll diese Seite häufig gestellte Fragen kurz und prägnant beantworten.

Warum ist Vermögenssicherung so wichtig?

Vermögenssicherung schützt Ihr hart erarbeitetes Kapital vor Risiken wie Inflation, Marktschwankungen und unvorhersehbaren Ereignissen. Eine solide Strategie stellt sicher, dass Ihr Vermögen langfristig erhalten bleibt und auch in schwierigen Zeiten wächst.

Was ist Diversifikation und warum ist sie wichtig?

Diversifikation bedeutet, Ihr Vermögen auf verschiedene Anlageklassen und Märkte zu verteilen. Diese Strategie hilft, Risiken zu minimieren, da Verluste in einem Bereich durch Gewinne in anderen Bereichen ausgeglichen werden können.

Wie hoch sind die Kosten für eine Vermögenssicherung?

Unsere transparenten Kostenstrukturen stellen sicher, dass keine versteckten Gebühren anfallen. Die genauen Kosten hängen von der Komplexität und dem Umfang der gewählten Strategie ab, jedoch garantieren wir Ihnen stets faire und marktgerechte Konditionen. Eine vielleicht viel wichtige Frage, die Sie sich stellen sollten ist: Wie teuer kann es werden, wenn Sie sich keine professionelle Unterstützung für das Thema suchen?

Warum sollte ich einen unabhängigen Vermögensverwalter wählen?

Ein unabhängiger Vermögensverwalter wie wir arbeitet ausschließlich in Ihrem besten Interesse, ohne Interessenkonflikte oder externe Einflussnahmen. Unsere Empfehlungen beruhen ausschließlich auf objektiven Kriterien, um Ihre finanziellen Ziele bestmöglich zu erreichen.

Was passiert, wenn sich meine Lebenssituation ändert?

Unsere Strategien sind flexibel und können an Ihre sich ändernde Lebenssituation angepasst werden. Ob durch berufliche Veränderungen, Familienzuwachs oder den Eintritt in den Ruhestand – wir sorgen dafür, dass Ihre Vermögenssicherung stets zu Ihrer aktuellen Lebensphase passt.

Das sagen unsere Kunden über die unabhängige Finanzplanung bei DAGG.INVEST.

Definitiv empfehlenswert. Exzellente Beratung, man fühlt sich bestens aufgehoben. Absolut traumhaftes Vertrauensverhältnis.

Anonym, ProvenExpert,

Professionelle und gleichzeitig sehr persönliche Beratung. Vor allem das klare Aufzeigen von langfristigen Perspektiven haben mich privat und als Geschäftsführenden Gesellschafter überzeugt.

Andreas H., Google MyBusiness,

Wir haben in all den Jahren, in denen wir nun schon von Tim Gellenbeck betreut wurden, einen immer korrekten und ehrlichen Vertreter dieses Unternehmens gewonnen. Wir wurden sehr gut beraten und können ihn guten Herzens jedem als Berater weiter empfehlen, der über dieses Unternehmen Geld anlegen möchte.

Bettina Hölscher, ,

Christian Dagg has given me consistently good advice over the last 4 years. He always presents a balenced opinion and a long term plan for security and growth. For me it is also ideal because he speaks English and German. Highly recommended

Andrew McCracken, ,

Darum DAGG.INVEST

Geschäftsführer Christian Dagg hat die DAGG.INVEST so aufgebaut, wie er sich eine Vermögensverwaltung für seine Familie gewünscht hätte. Ohne leere Versprechen, Marktanalysen und heiße Anlagetipps. „Unsere Beratung soll unseren Kunden nutzen und nicht der Bank“ sagt er.

Haben Sie genug von Beratung, bei der Sie das Gefühl haben, das der einzige Profiteur ihr Berater ist?
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