Geschaffene Werte langfristig wahren

Finanzielle Sicherheit durch strategische Entscheidungen

Ihre Finanzstrategie für eine sichere Zukunft

Der Schutz und die Sicherung Ihres Vermögens ist ein zentraler Grundpfeiler unserer unabhängigen Vermögensverwaltung. Ein aufgebautes Vermögen repräsentiert für uns mehr als nur materiellen Wert – es ist das Ergebnis von harter Arbeit, Disziplin und Engagement. Häufig ist es nicht ererbt, sondern durch Ihre eigenen Anstrengungen geschaffen.

Unsere Expertise liegt darin, Ihr Vermögen nachhaltig vor externen Risiken zu schützen – sei es durch Marktschocks, Fehlentscheidungen oder die schleichende Entwertung durch Inflation. Dabei ist eine strategische Diversifikation über verschiedene Anlageklassen von entscheidender Bedeutung, ebenso wie das klare Festlegen der Ziele für jede Investition.

Wir sind Ihre vertrauensvollen Partner für Vermögenssicherheit – mit wissenschaftlich fundierten Strategien und einem klaren Fokus auf Ihren langfristigen Erfolg.

Vermögen entsteht durch harte Arbeit und kluge Entscheidungen – und durch Vorsicht und Weitsicht bleibt es erhalten.

Lassen Sie uns gemeinsam ihr aufgebautes Werk schützen.

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Unsere Vermögensschutz-Strategie

Diese Strategie ist das Ergebnis aus über 20 Jahren intensiver Zusammenarbeit mit unseren Mandanten.

Langfristige Entnahmeplanung: Eine gut geplante Entnahmestrategie sorgt dafür, dass Ihr Vermögen nachhaltig genutzt wird, ohne Ihre finanzielle Unabhängigkeit zu gefährden. Wir berücksichtigen zukünftige Lebenshaltungskosten, Inflation und unerwartete Ausgaben, damit Sie langfristig ein sicheres und komfortables Leben führen können.

Strategisches Rebalancing: Durch regelmäßige Anpassung Ihres Portfolios an die ursprüngliche Zielallokation stellen wir sicher, dass Risiken kontrolliert und Ertragsziele erreicht werden. So verhindern wir, dass Marktbewegungen Ihre Anlagestruktur verzerren und gewährleisten eine stabile und nachhaltige Performance.

Risikomanagement: Unser aktives Risikomanagement identifiziert frühzeitig potenzielle Gefahren und ergreift gezielte Maßnahmen zur Begrenzung von Verlusten. Durch Diversifikation, fundierte Analysen und taktische Allokation schützen wir Ihr Vermögen in allen Marktsituationen und sorgen so für eine stabile und sichere Entwicklung.

Inflationsschutz: Langfristig kann Inflation die Kaufkraft Ihres Vermögens mindern. Durch Investitionen in werthaltige Anlagen mit höherer Renditeerwartung wirken wir aktiv der Entwertung Ihres Vermögens entgegen und sichern so Ihre finanzielle Zukunft.
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Steueroptimierung: Die Reduzierung steuerlicher Belastungen sorgt dafür, dass mehr von Ihren Erträgen bei Ihnen bleibt. Mit gezielten Steuerstrategien, wie der Nutzung von Freibeträgen und steuerlich vorteilhaften Entnahmestrategien, steigern wir nachhaltig Ihre Rendite und maximieren Ihr Vermögen.

Asset Protection: Durch unsere engen Beziehungen zu Banken in Deutschland, der Schweiz und Liechtenstein können wir Ihnen maßgeschneiderte Konzepte zur Vermögenssicherung bieten und Ihr Vermögen optimal schützen.

Dagg.Invest ist der richtige Partner für die finanzielle Unabhängigkeit

Warum wir der richtige Partner für Ihren Schutz sind

Sie haben Ihr Vermögen mit harter Arbeit und Weitsicht aufgebaut – es ist das Ergebnis jahrelanger Anstrengung und kluger Entscheidungen. Doch gerade in dieser entscheidenden Phase können Fehler teuer werden. Um Ihr Vermögen nachhaltig zu sichern und weiter zu vergrößern, ist es entscheidend, auf einen spezialisierten Partner zu setzen. Wir bieten Ihnen die Expertise, um das Beste aus Ihrem Vermögen herauszuholen und es langfristig zu schützen.

Persönliche Betreuung:
Wir nehmen uns die Zeit, Sie und Ihre finanziellen Ziele wirklich zu verstehen, um Lösungen zu schaffen, die exakt auf Sie zugeschnitten sind. Unser ganzes Unternehmen ist darauf ausgerichtet, gemeinsam langfristige Ziele zu erreichen.
Unabhängigkeit:
Als durch die BaFin geprüfter unabhängige Honorarberater liegt unser einziger Fokus auf dem, was für Sie am besten ist. Wir sind an keine Produktpalette gebunden, was uns ermöglicht, objektive und unvoreingenommene Empfehlungen zu geben, die ausschließlich Ihren Interessen dienen.
Erfahrung:
Unsere Berater bringen jahrelange Erfahrung in der Finanzplanung und Vermögenssicherung mit. Diese Expertise ermöglicht es uns, komplexe finanzielle Herausforderungen zu navigieren und optimale Strategien für Ihre finanzielle Zukunft zu entwickeln.
Wissenschaftlicher Ansatz:
Wir stützen uns auf evidenzbasierte Finanztheorien und empirisch belegte Anlageprinzipien. Durch die Anwendung wissenschaftlicher Methoden und Forschungsergebnisse der Finanzwissenschaften können wir die Effektivität unserer Strategien maximieren und Ihre Vermögenswerte wirksam und nachhaltig gegen Marktschwankungen und andere Risikofaktoren schützen.

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Häufige Fragen zum Thema Vermögenssicherung (FAQ)

Da viele Menschen die Vermögenssicherung nicht so genau kennen, soll diese Seite häufig gestellte Fragen kurz und prägnant beantworten.

Was verstehen Sie unter Vermögenssicherung

Vermögenssicherung bedeutet für uns, vorhandene Werte vor vermeidbaren Risiken, Fehlentscheidungen und strukturellen Schwächen zu schützen. Ziel ist es, Substanz zu erhalten und Handlungsfähigkeit in allen Lebensphasen sicherzustellen.

Welche Risiken berücksichtigen Sie bei der Vermögenssicherung

Wir betrachten neben Marktrisiken auch Themen wie Liquidität, Konzentrationsrisiken, steuerliche Belastungen und rechtliche Rahmenbedingungen. Vermögenssicherung ist damit deutlich mehr als eine defensive Geldanlage.

Welche Rolle spielen Steuern und rechtliche Aspekte bei der Vermögenssicherung

Steuerliche Effekte, Vermögensstruktur und Nachfolgefragen sind integraler Bestandteil unserer Betrachtung. Wir analysieren Gestaltungsspielräume und Alternativen, um langfristig sinnvolle und belastbare Lösungen zu schaffen.

Ist Vermögenssicherung unabhängig von der Geldanlage

Ja, Vermögenssicherung beginnt vor der eigentlichen Investitionsentscheidung. Sie schafft den Rahmen, innerhalb dessen Geldanlage sinnvoll, kontrolliert und zielgerichtet erfolgen kann.

Für wen ist Vermögenssicherung besonders relevant

Vermögenssicherung ist besonders wichtig für Menschen mit größerem Vermögen oder komplexen Strukturen. Vor allem vor Ruhestand, Unternehmensnachfolge oder größeren Vermögensübertragungen schafft sie Klarheit und Stabilität.

Das sagen unsere Kunden über die unabhängige Finanzplanung bei DAGG.INVEST.

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Wer langfristig sein Geld gut angelegt wissen will, der sollte sich von Christian Dagg beraten lassen: Intelligent, seriös und sehr auf die individuelle Person bezogen. Ich fühle mich sehr gut betreut und empfehle ihn auf jeden Fall weiter.

Isabella R., ProvenExpert, 08/2017

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Die sehr aufmerksame und umsichtige Beratung hat mich beeindruckt. Ich konnte dadurch alle meine Fragen zu Finanzen beantworten und fühle mich rundum gut begleitet im Umgang mit meinen Geldanlagen.

Michael S., Google, 06/2023

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Mit Sachverstand und Seriosität erfolgt durch Herrn Dagg eine individuelle Finanz- und Zukunftsplanung. Zudem gibt es die Möglichkeit für regelmäßige Treffen, um die Kursbestimmung auf die persönlichen Bedürfnisse abzustimmen.

Joachim L., Google, 08/2021

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Wir haben mit Dagg Invest persönlich betreut durch Herrn Tim Gellenbeck einen sehr kompetenten und verlässlichen Partner an unserer Seite. Wir können das Unternehmen mit bestem Gewissen in Sachen Geldanlage weiterempfehlen und sind froh Herrn Gellenbeck kennengelernt zu haben.

Andreas F., , 09/2024

Darum DAGG.INVEST

Geschäftsführer Christian Dagg hat die DAGG.INVEST so aufgebaut, wie er sich eine Vermögensverwaltung für seine Familie gewünscht hätte. Ohne leere Versprechen, Marktanalysen und heiße Anlagetipps. „Unsere Beratung soll unseren Kunden nutzen und nicht der Bank“ sagt er.

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