Geschaffene Werte langfristig wahren

Finanzielle Sicherheit durch strategische Entscheidungen

Ihre Finanzstrategie für eine sichere Zukunft

Der Schutz und die Sicherung Ihres Vermögens ist ein zentraler Grundpfeiler unserer unabhängigen Vermögensverwaltung. Ein aufgebautes Vermögen repräsentiert für uns mehr als nur materiellen Wert – es ist das Ergebnis von harter Arbeit, Disziplin und Engagement. Häufig ist es nicht ererbt, sondern durch Ihre eigenen Anstrengungen geschaffen.

Unsere Expertise liegt darin, Ihr Vermögen nachhaltig vor externen Risiken zu schützen – sei es durch Marktschocks, Fehlentscheidungen oder die schleichende Entwertung durch Inflation. Dabei ist eine strategische Diversifikation über verschiedene Anlageklassen von entscheidender Bedeutung, ebenso wie das klare Festlegen der Ziele für jede Investition.

Wir sind Ihre vertrauensvollen Partner für Vermögenssicherheit – mit wissenschaftlich fundierten Strategien und einem klaren Fokus auf Ihren langfristigen Erfolg.

Vermögen entsteht durch harte Arbeit und kluge Entscheidungen – und durch Vorsicht und Weitsicht bleibt es erhalten.

Lassen Sie uns gemeinsam ihr aufgebautes Werk schützen.

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Unsere Vermögensschutz-Strategie

Diese Strategie ist das Ergebnis aus über 20 Jahren intensiver Zusammenarbeit mit unseren Mandanten.

Langfristige Entnahmeplanung: Eine gut geplante Entnahmestrategie sorgt dafür, dass Ihr Vermögen nachhaltig genutzt wird, ohne Ihre finanzielle Unabhängigkeit zu gefährden. Wir berücksichtigen zukünftige Lebenshaltungskosten, Inflation und unerwartete Ausgaben, damit Sie langfristig ein sicheres und komfortables Leben führen können.

Strategisches Rebalancing: Durch regelmäßige Anpassung Ihres Portfolios an die ursprüngliche Zielallokation stellen wir sicher, dass Risiken kontrolliert und Ertragsziele erreicht werden. So verhindern wir, dass Marktbewegungen Ihre Anlagestruktur verzerren und gewährleisten eine stabile und nachhaltige Performance.

Risikomanagement: Unser aktives Risikomanagement identifiziert frühzeitig potenzielle Gefahren und ergreift gezielte Maßnahmen zur Begrenzung von Verlusten. Durch Diversifikation, fundierte Analysen und taktische Allokation schützen wir Ihr Vermögen in allen Marktsituationen und sorgen so für eine stabile und sichere Entwicklung.

Inflationsschutz: Langfristig kann Inflation die Kaufkraft Ihres Vermögens mindern. Durch Investitionen in werthaltige Anlagen mit höherer Renditeerwartung wirken wir aktiv der Entwertung Ihres Vermögens entgegen und sichern so Ihre finanzielle Zukunft.
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Steueroptimierung: Die Reduzierung steuerlicher Belastungen sorgt dafür, dass mehr von Ihren Erträgen bei Ihnen bleibt. Mit gezielten Steuerstrategien, wie der Nutzung von Freibeträgen und steuerlich vorteilhaften Entnahmestrategien, steigern wir nachhaltig Ihre Rendite und maximieren Ihr Vermögen.

Asset Protection: Durch unsere engen Beziehungen zu Banken in Deutschland, der Schweiz und Liechtenstein können wir Ihnen maßgeschneiderte Konzepte zur Vermögenssicherung bieten und Ihr Vermögen optimal schützen.

Dagg.Invest ist der richtige Partner für die finanzielle Unabhängigkeit

Warum wir der richtige Partner für Ihren Schutz sind

Sie haben Ihr Vermögen mit harter Arbeit und Weitsicht aufgebaut – es ist das Ergebnis jahrelanger Anstrengung und kluger Entscheidungen. Doch gerade in dieser entscheidenden Phase können Fehler teuer werden. Um Ihr Vermögen nachhaltig zu sichern und weiter zu vergrößern, ist es entscheidend, auf einen spezialisierten Partner zu setzen. Wir bieten Ihnen die Expertise, um das Beste aus Ihrem Vermögen herauszuholen und es langfristig zu schützen.

Persönliche Betreuung:
Wir nehmen uns die Zeit, Sie und Ihre finanziellen Ziele wirklich zu verstehen, um Lösungen zu schaffen, die exakt auf Sie zugeschnitten sind. Unser ganzes Unternehmen ist darauf ausgerichtet, gemeinsam langfristige Ziele zu erreichen.
Unabhängigkeit:
Als durch die BaFin geprüfter unabhängige Honorarberater liegt unser einziger Fokus auf dem, was für Sie am besten ist. Wir sind an keine Produktpalette gebunden, was uns ermöglicht, objektive und unvoreingenommene Empfehlungen zu geben, die ausschließlich Ihren Interessen dienen.
Erfahrung:
Unsere Berater bringen jahrelange Erfahrung in der Finanzplanung und Vermögenssicherung mit. Diese Expertise ermöglicht es uns, komplexe finanzielle Herausforderungen zu navigieren und optimale Strategien für Ihre finanzielle Zukunft zu entwickeln.
Wissenschaftlicher Ansatz:
Wir stützen uns auf evidenzbasierte Finanztheorien und empirisch belegte Anlageprinzipien. Durch die Anwendung wissenschaftlicher Methoden und Forschungsergebnisse der Finanzwissenschaften können wir die Effektivität unserer Strategien maximieren und Ihre Vermögenswerte wirksam und nachhaltig gegen Marktschwankungen und andere Risikofaktoren schützen.

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Häufige Fragen zum Thema Vermögenssicherung (FAQ)

Da viele Menschen die Vermögenssicherung nicht so genau kennen, soll diese Seite häufig gestellte Fragen kurz und prägnant beantworten.

Was verstehen Sie unter Vermögenssicherung

Vermögenssicherung bedeutet für uns, vorhandene Werte vor vermeidbaren Risiken, Fehlentscheidungen und strukturellen Schwächen zu schützen. Ziel ist es, Substanz zu erhalten und Handlungsfähigkeit in allen Lebensphasen sicherzustellen.

Welche Risiken berücksichtigen Sie bei der Vermögenssicherung

Wir betrachten neben Marktrisiken auch Themen wie Liquidität, Konzentrationsrisiken, steuerliche Belastungen und rechtliche Rahmenbedingungen. Vermögenssicherung ist damit deutlich mehr als eine defensive Geldanlage.

Welche Rolle spielen Steuern und rechtliche Aspekte bei der Vermögenssicherung

Steuerliche Effekte, Vermögensstruktur und Nachfolgefragen sind integraler Bestandteil unserer Betrachtung. Wir analysieren Gestaltungsspielräume und Alternativen, um langfristig sinnvolle und belastbare Lösungen zu schaffen.

Ist Vermögenssicherung unabhängig von der Geldanlage

Ja, Vermögenssicherung beginnt vor der eigentlichen Investitionsentscheidung. Sie schafft den Rahmen, innerhalb dessen Geldanlage sinnvoll, kontrolliert und zielgerichtet erfolgen kann.

Für wen ist Vermögenssicherung besonders relevant

Vermögenssicherung ist besonders wichtig für Menschen mit größerem Vermögen oder komplexen Strukturen. Vor allem vor Ruhestand, Unternehmensnachfolge oder größeren Vermögensübertragungen schafft sie Klarheit und Stabilität.

Das sagen unsere Kunden über die unabhängige Finanzplanung bei DAGG.INVEST.

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Ich werde seit vielen Jahren von DAGG.Invest (ehemals Brilliant Vermögensverwaltung) äußerst kompetent und individuell betreut. Die unabhängige Vermögensberatung und Vermögensverwaltung erfolgt stets transparent, zuverlässig und auf meine persönlichen Ziele abgestimmt. Besonders schätze ich die langjährige Erfahrung, Seriosität und das vertrauensvolle Verhältnis – genau das, was man sich von einem Finanzberater wünscht. Wer eine professionelle Finanzberatung, langfristige Anlagestrategien und maßgeschneiderte Investmentlösungen sucht, ist hier genau richtig. Absolute Empfehlung für alle, die ihr Vermögen sicher und erfolgreich aufbauen und verwalten lassen möchten!

Andrik K., Google, 05/2025

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Wir haben in all den Jahren, in denen wir nun schon von Tim Gellenbeck betreut wurden, einen immer korrekten und ehrlichen Vertreter dieses Unternehmens gewonnen. Wir wurden sehr gut beraten und können ihn guten Herzens jedem als Berater weiter empfehlen, der über dieses Unternehmen Geld anlegen möchte.

Bettina H., Google, 06/2024

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Das Team von Dagg Invest hat sich als äußerst kompetent, professionell und engagiert erwiesen. Ich schätze die Transparenz und Ehrlichkeit, die Dagg Invest in ihrer Kommunikation zeigt. Es gab keine versteckten Gebühren oder unklare Bedingungen - alles war klar und verständlich.

Daniel K., Google, 10/2023

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Dagg Invest überzeugt durch unabhängige und zielorientierte Anlageberatung. Hier steht nicht der schnelle Abschluss im Vordergrund, sondern eine durchdachte und individuell angepasste Strategie. Die Beratung ist professionell, transparent und auf langfristigen Erfolg ausgerichtet. Man fühlt sich bestens betreut und bekommt klare, fundierte Empfehlungen ohne versteckte Interessen. Wer eine verlässliche und ehrliche Finanzberatung sucht, ist hier genau richtig!

Sven S., Google, 03/2025

Darum DAGG.INVEST

Geschäftsführer Christian Dagg hat die DAGG.INVEST so aufgebaut, wie er sich eine Vermögensverwaltung für seine Familie gewünscht hätte. Ohne leere Versprechen, Marktanalysen und heiße Anlagetipps. „Unsere Beratung soll unseren Kunden nutzen und nicht der Bank“ sagt er.

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