Sichere Entscheidungen beginnen mit guter Orientierung

Klarheit für Ihre Finanzen – eine unverbindliche Erstberatung

Viele Menschen verbinden eine Erstberatung damit, dass jemand ihre bestehenden Verträge und Investments durchgeht, um anschließend „bessere Produkte“ vorzuschlagen. Diese Erfahrung stammt meist aus Banken, Versicherungen oder Vertrieben und prägt, was viele unter Beratung verstehen.

Unsere Vorstellung von Beratung ist eine andere. Es geht darum, zu verstehen, was Geld in Ihrem Leben bedeutet und welche Ziele Sie erreichen möchten. Erst wenn dieses Fundament klar ist, lassen sich die Details geordnet betrachten – ohne den Blick für das Wesentliche zu verlieren.

Unsere Erstberatung schafft genau diesen Raum: unabhängig, vertraulich und frei von Verkaufsdruck.

Wie sind einer der wenigen BaFin akkreditierten unabhängigen Honorar-Anlageberatern und handeln ausschließlich in Ihrem Interesse. Durch unsere einzigartige Position müssen wir nichts verkaufen und sind nicht auf Produkte fixiert. Das gibt uns die Freiheit, uns am Anfang wirklich Zeit zu nehmen, um Ihre Situation zu verstehen.

Mit der Sorgfalt eines Arztes und dem strategischen Blick eines Unternehmensberaters.

Kostenlos und unverbindlich – damit Sie uns in Ruhe kennenlernen können.

„Gute Finanzberatung beginnt mit Zuhören und endet mit Gewissheit. Wir begleiten unsere Mandanten, als würden wir für uns selbst entscheiden.“

— Christian Dagg, Geschäftsführer der DAGG.INVEST

Lernen wir uns unverbindlich kennen

Warum sich das Gespräch lohnt

Klarheit statt Verwirrung
Wir übersetzen komplexe Themen in verständliche Sprache – ohne Fachjargon.

Mehr Orientierung
Sie gewinnen einen klaren Überblick über Ihre finanzielle Situation und verstehen, was wirklich wichtig ist.

Fehler vermeiden
Sie erfahren, welche typischen Stolperfallen Sie umgehen können, bevor es teuer wird.

Bessere Entscheidungen treffen
Auf Basis von Fakten und Erfahrung entwickeln wir mit Ihnen sinnvolle Handlungsoptionen.

Von Experten profitieren
Nutzen Sie über 20 Jahre Erfahrung in der Finanzplanung und unabhängige Honorarberatung, die nur Ihren Zielen verpflichtet ist.

Vertrauen und Begleitung
Sie lernen uns unverbindlich kennen und erleben Beratung, die auf Langfristigkeit angelegt ist – ohne Verkaufsdruck, sondern mit echter Partnerschaft.

So läuft Ihr Erstgespräch bei uns ab:

Schritt 1: Zuhören und Kennenlernen

Wir nehmen uns Zeit, Sie und Ihre Situation in Ruhe zu verstehen. Was bedeutet Geld in Ihrem Leben, welche Fragen beschäftigen Sie, welche Ziele möchten Sie erreichen? In diesem Schritt geht es nur darum, zuzuhören und ein erstes Gefühl füreinander zu bekommen, ob wir der richtige Partner für den nächsten Schritt sind.

Schritt 2: Themen ordnen und Klarheit schaffen

Gemeinsam ordnen wir die wichtigsten Punkte: Wo stehen Sie heute, welche Entscheidungen stehen an und wo fehlt Ihnen Orientierung? Wir entwickeln ein Bild Ihres persönlichen finanziellen Idealzustands und priorisieren die Ziele, die für Sie wirklich zählen.

Schritt 3: Ausblick und Finanzplanung als Grundstein

Zum Abschluss zeigen wir Ihnen, wie wir Ihre wichtigsten Themen und Finanzen zu einem stimmigen Gesamtbild verbinden. Dabei nutzen wir Finanzplanung als Fundament für sichere Entscheidungen, damit Sie klare Prioritäten setzen und langfristig erfolgreich handeln können.

Jetzt Termin vereinbaren

Häufige Fragen zur Erstkonsultation bei DAGG.INVEST (FAQ)

Warum ist das Gespräch kostenlos?

Auch wenn wir der Überzeugung sind, dass unsere Erstkonsultation einen immensen Wert für unsere Kunden hat, haben wir uns als Unternehmen dafür entschieden unsere Zeit in unsere potentiellen Mandaten zu investieren. Wir möchten keine Barriere zu guter Finanzberatung und Vermögensverwaltung aufbauen.

Was kann ich von der Erstkonsultation erwarten?

Sie erhalten Klarheit in Ihrer finanziellen Positionsbestimmung und einen Fahrplan, der Ihnen hilft. Unsererseits ist das Gespräch ergebnisoffen und ohne Verkaufsdruck.

Muss ich für das Erstgespräch Unterlagen vorbereiten?

Nein, Sie brauchen nichts vorzubereiten. Wenn Sie möchten, können Sie grobe Informationen zu Einkommen, Ausgaben oder bestehenden Anlagen mitbringen – notwendig ist das aber nicht.

Warum kann ich nicht direkt die Erstkonsultation buchen?

Ein kurzes Informationsgespräch dient dazu, dass wir uns gegenseitig kennenlernen und Ihr Anliegen verstehen können. Wir möchten sicherstellen, dass wir für Ihre Situation der richtige Ansprechpartner sind und Ihnen tatsächlich helfen können. Dieses Vorgehen spart Ihnen Zeit und stellt sicher, dass unsere Beratung genau zu Ihren Bedürfnissen passt.

Kann das Gespräch online stattfinden?

Ja, wir bieten sowohl persönliche als auch Online-Beratungsgespräche an, um Ihnen die größtmögliche Flexibilität zu bieten.

Bin ich nach dem Erstgespräch zu irgendetwas verpflichtet?

Nein. Das Gespräch ist kostenlos und unverbindlich. Ob Sie im Anschluss mit uns zusammenarbeiten möchten, entscheiden Sie ganz in Ruhe.

Für wen lohnt sich eine Erstberatung besonders?

Wer versäumt zu planen, plant zu scheitern. Wir sind überzeugt, dass jeder, der erfolgreiche finanzielle Entscheidungen treffen möchte, Mehrwert aus einem solchen Gespräch zieht. Natürlich können wir nicht jedem helfen – genau dafür dient unser Informationsgespräch.

Das sagen unsere Kunden über die individuelle Vermögensplanung bei DAGG.INVEST.

★ ★ ★ ★ ★

Ich fühle mich bei Herr Worm sehr gut aufgehoben. Das ist das erste Mal, dass ich verstehe was mit meinem Geld passiert. Sonst hatte ich immer das Gefühl, dass ich blind meinem Bankberater vertrauen musste. Und Rückfragen und Erklärungswünsche waren dort auch nicht gerne gesehen. Herr Worm meldet sich immer umgehend.

Anonym, ProvenExpert, 04/2024

★ ★ ★ ★ ★

Die erste Vermögensverwaltung bei der man sich mehr als aufgehoben fühlt wirklich kein Vergleich zu anderen bekannten Kreditinstituten!
Falls ihr noch jemanden zum Beraten sucht - dann meldet euch unbedingt bei DAGG.INVEST!

Emily E., Google, 09/2023

★ ★ ★ ★ ★

Ich fühle mich von DAGG.INVEST zuverlässig betreut und in meinen Finanzplänen hervorragend unterstützt und beraten. Mein Portfolio ist hier in besten Händen! Besonders schätze ich, dass DAGG.INVEST unabhängig Empfehlungen ausspricht und die Betreuung sehr persönlich gestaltet ist.

Christiane W., Google, 01/2025

★ ★ ★ ★ ★

Besonders hervorheben möchte ich an dieser Stelle Herr Meise. Seine positive Ausstrahlung, die ansteckende gute Laune und sein offenes Lachen schaffen sofort eine Atmosphäre, in der man sich als Anleger extrem wohl und gut aufgehoben fühlt. Was mich zudem beeindruckt hat, ist seine Mischung aus Fachkompetenz und Klarheit: Fragen werden nicht nur schnell beantwortet, sondern auch so erklärt, dass man sie wirklich versteht. Die Gespräche sind nicht nur informativ, sondern auch motivierend. Ich kann Herr Meise jedem wärmstens empfehlen, der eine ehrliche, fundierte und gleichzeitig besonders sympathische Beratung sucht. Besser geht’s kaum, Danke.

Sedat C., Google, 07/2025

Darum DAGG.INVEST

Geschäftsführer Christian Dagg hat die DAGG.INVEST so aufgebaut, wie er sich eine Vermögensverwaltung für seine Familie gewünscht hätte. Ohne leere Versprechen, Marktanalysen und heiße Anlagetipps. „Unsere Beratung soll unseren Kunden nutzen und nicht der Bank“ sagt er.

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