Die richtige Übergabe beginnt mit einem offenen Dialog
Gemeinsam die Zukunft gestalten
Die Zusammenarbeit zwischen Generationen ist der Schlüssel für eine nachhaltige und erfolgreiche Vermögensplanung. Vermögen bedeutet nicht nur materieller Besitz, sondern auch Werte, Visionen und die Sicherung des Familienerbes. Eine frühzeitige Einbindung der nächsten Generation schafft Vertrauen, Verständnis und Klarheit in der Nachfolgeplanung.
Unsere Expertise liegt darin, Familien bei der erfolgreichen Übergabe von Vermögen und Verantwortung zu begleiten. Wir helfen Ihnen, die individuellen Ziele und Bedürfnisse aller Beteiligten zu berücksichtigen und eine harmonische Lösung zu finden. Dabei setzen wir auf maßgeschneiderte Strategien, die den langfristigen Erhalt des Vermögens sichern und die Zukunft Ihrer Familie nachhaltig gestalten.
Wir sind Ihr Partner für Generationenberatung – mit einem klaren Fokus auf Ihre Werte, Ihre Familie und Ihre Visionen.
Der Schlüssel zum Erhalt eines Vermögens liegt in der erfolgreichen Übergabe von einer Generation zur nächsten – mit Weitsicht, Vertrauen und gemeinsamer Planung
Die Übergabe von Vermögen über Generationen hinweg ist eine anspruchsvolle Aufgabe, die sorgfältige Planung und klare Strukturen erfordert. Um sicherzustellen, dass das Vermögen nachhaltig gesichert und effektiv weitergegeben wird, ist es entscheidend, den Übergabeprozess schrittweise zu gestalten. Dieser strukturierte Ansatz hilft, Herausforderungen zu meistern und Konflikte zu vermeiden, während gleichzeitig die Werte und das Erbe bewahrt werden. Lassen Sie uns den Weg zur erfolgreichen Vermögensübergabe gemeinsam gestalten.
1. Bestandsaufnahme des Vermögens
Ziel: Überblick über alle Vermögenswerte und Verpflichtungen. Umsetzung: Dokumentation der Finanzwerte sowie Analyse der rechtlichen und steuerlichen Rahmenbedingungen.
2. Definition von Zielen und Werten
Ziel: Klare Vorstellungen für die Vermögensübergabe festlegen. Umsetzung: Festlegung der Nutzung des Vermögens und der Familienwerte, die weitergegeben werden sollen.
3. Einbindung der nächsten Generation
Ziel: Verantwortung und Verständnis fördern. Umsetzung: Gespräche über Rollen und Erwartungen sowie Bildungsmaßnahmen zur Vermögensverwaltung.
4. Erstellung eines rechtlichen und steuerlichen Übergabeplans
Ziel: Rechtlich abgesicherte und steueroptimierte Übergabe. Umsetzung: Zusammenarbeit mit Experten zur Einrichtung von Trusts, Stiftungen oder Nachlassregelungen.
5. Kontinuierliche Überprüfung und Anpassung
Ziel: Der Übergabeplan bleibt auch bei veränderten Umständen effektiv. Umsetzung: Regelmäßige Überprüfung und Anpassung des Plans bei Änderungen in der Vermögenssituation oder gesetzlichen Rahmenbedingungen.
Warum wir der richtige Partner für Ihren Schutz sind
Sie haben Ihr Vermögen mit harter Arbeit und Weitsicht aufgebaut. Jetzt ist es entscheidend, auf einen spezialisierten Partner zu setzen, der Ihr Vermögen langfristig schützt und weiter vergrößert.
Erfahrung und Expertise: Mit über 20 Jahren Erfahrung bieten wir Ihnen fundiertes Wissen und maßgeschneiderte Lösungen, um Ihr Vermögen nachhaltig zu sichern und zu vergrößern. Unsere langjährige Praxis ermöglicht es uns, effizient und vorausschauend zu handeln.
Wissenschaftlich fundierte Strategien: Unsere Beratung basiert auf überprüfbaren, langfristig erfolgreichen Modellen. So minimieren wir Risiken und maximieren den Schutz und die Wertsteigerung Ihres Vermögens.
Unabhängigkeit und Treuhand: Als unabhängige Treuhänder handeln wir ausschließlich in Ihrem besten Interesse – ohne externe Einflüsse oder Interessenkonflikte. Vertrauen und Transparenz stehen bei uns an erster Stelle, damit Sie sich jederzeit sicher fühlen können.
Da viele Menschen die Generationenberatung nicht so genau kennen, soll diese Seite häufig gestellte Fragen kurz und prägnant beantworten.
Generationenberatung hilft, Vermögen und Werte über mehrere Generationen hinweg zu erhalten und erfolgreich zu übertragen. Sie stellt sicher, dass Ihre familiären Ziele und finanziellen Strategien in Einklang mit der Zukunft Ihrer Nachkommen stehen.
Es ist ratsam, frühzeitig mit der Generationenberatung zu beginnen – idealerweise bereits in der Mitte des Lebens, um rechtzeitig eine fundierte Strategie für die Vermögensübertragung und die Einbindung der nächsten Generation zu entwickeln.
Die Einbindung erfolgt schrittweise durch offene Kommunikation, Bildung über finanzielle Themen und schrittweise Einbeziehung in wichtige Entscheidungen, um sicherzustellen, dass die nächste Generation vorbereitet ist.
Eine sorgfältige Planung ist notwendig, um steuerliche Vorteile zu nutzen und rechtliche Risiken zu minimieren. Wir arbeiten mit Experten zusammen, um eine maßgeschneiderte Lösung zu finden, die Ihre individuellen Bedürfnisse berücksichtigt.
Konflikte werden durch klare Kommunikation, transparente Planung und die frühzeitige Einbeziehung aller Familienmitglieder in den Übergabeprozess vermieden. Dies sorgt für Verständnis und Minimierung von Missverständnissen.
Maximilian Worm ist ein hervorragender Berater, sehr freundlich, professionell, diskret und fachlich eine 10/10 ! Vielen herzlichen Dank für das tolle Beratungsgespräch! Mehr als zu empfehlen!
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Dagg Invest überzeugt durch unabhängige und zielorientierte Anlageberatung. Hier steht nicht der schnelle Abschluss im Vordergrund, sondern eine durchdachte und individuell angepasste Strategie. Die Beratung ist professionell, transparent und auf langfristigen Erfolg ausgerichtet. Man fühlt sich bestens betreut und bekommt klare, fundierte Empfehlungen ohne versteckte Interessen. Wer eine verlässliche und ehrliche Finanzberatung sucht, ist hier genau richtig!
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Das Team von Dagg Invest hat sich als äußerst kompetent, professionell und engagiert erwiesen. Ich schätze die Transparenz und Ehrlichkeit, die Dagg Invest in ihrer Kommunikation zeigt. Es gab keine versteckten Gebühren oder unklare Bedingungen - alles war klar und verständlich.
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Seit Jahren werde ich von der DAGG.INVEST in Düsseldorf in finanziellen Fragen beraten. Hier werde ich von Herrn Gellenbeck beraten. Herr Gellenbeck informiert fachlich und zuverlässig. Seine Erklärungen sind umfassend und leicht verständlich. Durch Herrn Gellenbeck entwickelte sich meine Altersvorsorge zu meiner vollsten Zufriedenheit.
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Ich bin mit der Beratung durch Tim Gellenbeck von DAGG.INVEST rundum zufrieden. Von Anfang an habe ich mich bestens aufgehoben gefühlt. Besonders schätze ich die ehrliche, transparente und verständliche Beratung – ohne Verkaufsdruck und immer mit Blick auf meine persönlichen Ziele.
Herr Gellenbeck nimmt sich Zeit, beantwortet jede Frage geduldig und erklärt auch komplexe Finanzthemen so, dass sie leicht nachvollziehbar sind. Man merkt, dass ihm eine langfristige Zusammenarbeit und der Erfolg seiner Mandanten wirklich am Herzen liegen.
Wer einen kompetenten, vertrauenswürdigen und engagierten Finanzberater sucht, ist bei Tim Gellenbeck und dem Team von DAGG.INVEST bestens aufgehoben. Klare Weiterempfehlung!
ProvenExpert
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Ich kann Herr Worm nur bestens Gewissen weiterempfehlen. Er macht einen tollen Job und man fühlt sich extrem gut aufgehoben
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Tim Gellenbeck berät mich schon seit ein paar Jahren zu meine Finanzen. Regelmäßige transparente Gespräche und eine sinnvolle, auf meine Bedürfnisse abgestimmte Anlageform sorgen dafür, dass ich mich rundum bestens betreut fühle, was sich letztlich in den Zahlen widerspiegelt. Herzlichen Dank dafür.
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Ich hatte ein kostenloses Erstgespräch und bin sehr zufrieden! Schon die Terminabsprache war professionell und gut organisiert, inklusive einer hilfreichen Vorbereitung auf das Gespräch. Während des Termins wurde alles strukturiert und verständlich erklärt, und ich habe mich jederzeit kompetent beraten und gut aufgehoben gefühlt. Besonders positiv fand ich, dass es nicht um den Verkauf von Produkten ging, sondern wirklich um meine persönlichen Ziele und eine fachkundige Einschätzung meiner individuellen Strategie. Selbst das Erstgespräch hat schon wertvolle Impulse gegeben.
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Christian Dagg has given me consistently good advice over the last 4 years. He always presents a balenced opinion and a long term plan for security and growth. For me it is also ideal because he speaks English and German. Highly recommended
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Dagg Invest verwaltet für mich ein Investment mit den von mir gesetzten konservativen Anlagebedingungen. Die Erträge sind den Bedingungen auf dem Weltmarkt entsprechend sehr gut.
Es erfolgt jährlich eine kontinuierliche, aber unaufdringliche sehr freundliche Folgeberatung mit Fortschreibung der Anlagebedingungen.
Erwähnenswert ist, dass wir im Gegensatz z.B. zur Hausbank schon lange Jahre denselben Berater haben. Dies ist nicht selbstverständlich, ich empfinde es sehr angenehm.
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Ich hatte gestern wieder ein sehr gutes Beratungsgespräch mit Herrn Tim Gellenbeck. Seine fachliche Kompetenz , sein sehr angenehmer persönlicher Stil, seine Zuverlässigkeit und Erreichbarkeit sowie seine Unkompliziertheit begründen meine Bewertung von 5 Sternen. Ich fühle mich bestens beraten und betreut. Ich kann Herrn Tim Gellenbeck voller Überzeugung empfehlen!
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Absolut fundierte Beratung. Tolles Team!
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DAGG empfiehlt unabhängig und in meinem Sinne. Sollten Provisionen anfallen, dann landen die bei mir. Ich betrachte die MA bei DAGG als mein persönliches CFO Team. Sie beraten uns, challengen uns und stellen sicher, dass unsere Altersvorsorge funktioniert.
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Ich bin seit ein paar Jahren Kunde bei Dagg Invest und bin mit dem Service höchst zufrieden!
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Wir haben mit Dagg Invest persönlich betreut durch Herrn Tim Gellenbeck einen sehr kompetenten und verlässlichen Partner an unserer Seite. Wir können das Unternehmen mit bestem Gewissen in Sachen Geldanlage weiterempfehlen und sind froh Herrn Gellenbeck kennengelernt zu haben.
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Mit Sachverstand und Seriosität erfolgt durch Herrn Dagg eine individuelle Finanz- und Zukunftsplanung. Zudem gibt es die Möglichkeit für regelmäßige Treffen, um die Kursbestimmung auf die persönlichen Bedürfnisse abzustimmen.
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Ich fühle mich von DAGG.INVEST zuverlässig betreut und in meinen Finanzplänen hervorragend unterstützt und beraten. Mein Portfolio ist hier in besten Händen! Besonders schätze ich, dass DAGG.INVEST unabhängig Empfehlungen ausspricht und die Betreuung sehr persönlich gestaltet ist.
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Ehrlich gesagt habe ich in Sachen Geldanlagen noch nie jemandem wirklich vertraut. Meine bisherigen Erfahrungen waren leider durchweg negativ – oft wurde mir nicht das beste Produkt angeboten, sondern das, bei dem der Berater die höchste Provision erhielt. Und genau diese Provision zahlt am Ende der Kunde – also ich. Das bedeutet: Ich habe in der Vergangenheit viel für Provisionen gezahlt, aber wenig für echte Finanzberatung oder ein gutes Produkt erhalten. Bei DAGG Invest war das von Anfang an völlig anders. Was mich begeistert hat: Es handelt sich um einen der wenigen Vermögensverwalter in Deutschland, die ausschließlich auf Honorarbasis arbeiten – ganz ohne versteckte Provisionen oder Interessenskonflikte. Besonders hervorheben möchte ich die umfassende und ehrliche Beratung durch Herrn Jonas Meise. Ich konnte mich jederzeit mit Fragen oder Anliegen an ihn wenden. Er hat sich immer Zeit genommen und ich hatte durchgehend das Gefühl, einen Berater an meiner Seite zu haben, dem meine finanzielle Situation wirklich wichtig ist. Vielen Dank an das gesamte Team von DAGG Invest – ich freue mich auf viele weitere gemeinsame Jahre!
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Seit Gründung der Gesellschaft Brilliant Vermögensverwaltung – heute DAGG INVEST GMBH – bin ich dort Kunde. Über 10 Jahre werde ich nun schon von Herrn Gellenbeck betreut. Mit ihm habe ich meine heutige Altersversorgung hauptsächlich aufgebaut und bin höchst zufrieden mit der Beratung. Zuverlässig, kompetent und unaufgeregt. Jederzeit zu empfehlen….
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Fundierte Analyse von Vermögenssituation und Anlagezielen, begründete Empfehlungen "wissenschafts-/fakten-basiert" passend dazu, kein "Hokuspokus" oder "0815" wie bei vielen anderen Instituten, kein "Produktverkauf" im Fokus, zudem sehr freundliche Berater mit Zeit, Kompetenz und Disziplin.
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Professionelle und gleichzeitig sehr persönliche Beratung. Vor allem das klare Aufzeigen von langfristigen Perspektiven haben mich privat und als Geschäftsführenden Gesellschafter überzeugt.
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Ich arbeite jetzt seit 3 Jahren in zwei Projekten mit Christian Dagg und seinem Team und bin sehr zufrieden mit der kompetenten, objektiven und seriösen Betreuung.
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Wir haben in all den Jahren, in denen wir nun schon von Tim Gellenbeck betreut wurden, einen immer korrekten und ehrlichen Vertreter dieses Unternehmens gewonnen. Wir wurden sehr gut beraten und können ihn guten Herzens jedem als Berater weiter empfehlen, der über dieses Unternehmen Geld anlegen möchte.
ProvenExpert
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Definitiv empfehlenswert. Exzellente Beratung, man fühlt sich bestens aufgehoben. Absolut traumhaftes Vertrauensverhältnis.
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Die sehr aufmerksame und umsichtige Beratung hat mich beeindruckt. Ich konnte dadurch alle meine Fragen zu Finanzen beantworten und fühle mich rundum gut begleitet im Umgang mit meinen Geldanlagen.
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Ich habe seit 2 Jahren meine Geldanlage bei DAGG.INVEST. Bis heute bin ich sehr zufrieden, was den Wertzuwachs betrifft und der kompetenten, umfangreichen und immer freundlichen Beratung.
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Ich bin seit 2020 Kunde bei Dagg invest. Mein Berater ist von Beginn an Herr Gellenbeck. Herr Gellenbeck ist im Bedarfsfall meist erreichbar oder meldet sich kurzfristig zurück. Die Beratung ist kompetent und seriös. Die Geldanlage entwickelt sich wie gewünscht und erwartet. Wenn man etwas ändern möchte ist das Backoffice stets mit unkompliziertem, freundlichem Service zur Stelle.
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Ich werde seit vielen Jahren von DAGG.Invest (ehemals Brilliant Vermögensverwaltung) äußerst kompetent und individuell betreut. Die unabhängige Vermögensberatung und Vermögensverwaltung erfolgt stets transparent, zuverlässig und auf meine persönlichen Ziele abgestimmt. Besonders schätze ich die langjährige Erfahrung, Seriosität und das vertrauensvolle Verhältnis – genau das, was man sich von einem Finanzberater wünscht. Wer eine professionelle Finanzberatung, langfristige Anlagestrategien und maßgeschneiderte Investmentlösungen sucht, ist hier genau richtig. Absolute Empfehlung für alle, die ihr Vermögen sicher und erfolgreich aufbauen und verwalten lassen möchten!
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Besonders hervorheben möchte ich an dieser Stelle Herr Meise. Seine positive Ausstrahlung, die ansteckende gute Laune und sein offenes Lachen schaffen sofort eine Atmosphäre, in der man sich als Anleger extrem wohl und gut aufgehoben fühlt. Was mich zudem beeindruckt hat, ist seine Mischung aus Fachkompetenz und Klarheit: Fragen werden nicht nur schnell beantwortet, sondern auch so erklärt, dass man sie wirklich versteht. Die Gespräche sind nicht nur informativ, sondern auch motivierend. Ich kann Herr Meise jedem wärmstens empfehlen, der eine ehrliche, fundierte und gleichzeitig besonders sympathische Beratung sucht. Besser geht’s kaum, Danke.
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Ich habe Vermögensaufbau erwartet und Lebensplanung on top bekommen - inkl. der dafür eben notwendigen Vermögensplanung. Hier wurde wirklich ganzheitlich gearbeitet: was benötigen wir als Familie individuell, um unsere finanziellen Ziele und die damit verbundene finanzielle Freiheit zu erreichen? Was sind die ebenso einwirkenden individuellen unternehmerischen und steuerlichen Kniffe? Auch hier findet ein Blick über den Tellerrand statt. Ich kann nur sagen: absolut empfehlenswert. Sparring und Begleitung wird hier mehr als groß geschrieben.
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Ich empfehle Tim Gellenbeck von DAGG.INVEST sehr gerne weiter.
Er ist ein Top-Ansprechpartner für unabhängige, honorarbasierte Vermögensberatung und Finanzplanung. Besonders stark finde ich, dass hier wissenschaftlich fundiert, provisionsfrei und ohne Produktinteressen gearbeitet wird. Wer eine strukturierte und langfristig gedachte Vermögensstrategie sucht, ist bei Tim Gellenbeck in sehr guten Händen. Daher empfehle ich ihn sehr gerne in meinem Netzwerk weiter.
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Wir haben uns als Unternehmen von Tim Gellenbeck von DAGG.INVEST beraten lassen und waren mit der Zusammenarbeit sehr zufrieden. Besonders überzeugt hat uns seine strukturierte und unaufgeregte Art, auch komplexere finanzielle Fragestellungen verständlich einzuordnen und verschiedene Möglichkeiten transparent gegenüberzustellen.
Tim Gellenbeck nimmt sich Zeit, hört genau zu und betrachtet nicht nur einzelne Produkte, sondern die finanzielle Gesamtsituation und die langfristigen Ziele des Unternehmens. Dabei haben wir die Beratung als sehr kompetent, nachvollziehbar und angenehm empfunden.
Für uns war die Zusammenarbeit mit Tim Gellenbeck fachlich wie persönlich ein echter Mehrwert. Wir können ihn und DAGG.INVEST Unternehmen, die Wert auf eine fundierte und unabhängige Finanzberatung legen, sehr gerne weiterempfehlen.
ProvenExpert
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Herr Worm ist ein sehr freundlicher und zuvorkommender junger Herr.
Er versteht was er macht und kann schwierige Inhalte sehr gut und einfach erläutern.
Ich als junger Mensch fühle mich sehr gut aufgehoben und verstanden.
Meine Wünsche und Vorstellungen wurden in ein für mich extra erstelltes Konzept integriert.
Ich freue mich auf das was wir zusammen erreichen.
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Sehr gute und kompetente Beratung durch Herrn Gellenbeck. Wir sind seit Jahren sehr zufrieden.
ProvenExpert
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Wer langfristig sein Geld gut angelegt wissen will, der sollte sich von Christian Dagg beraten lassen: Intelligent, seriös und sehr auf die individuelle Person bezogen. Ich fühle mich sehr gut betreut und empfehle ihn auf jeden Fall weiter.
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Ich fühle mich sehr gut beraten. Besonders Herr Meise schafft es durch sein positives, sehr sympathisches Auftreten und seine Expertise im Bereich Finanzen, komplexe Sachverhalte verständlich darzustellen. Der wertschätzende und vertrauensvolle Umgang lässt eine Entwicklung von vorausschauenden, transparente Strategien zur Vermögensentwicklung zu. Vielen Dank für das Engagement.
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Exzellente produktunabhängige Anlageberatung. Da fühlt man sich Beraten, als hätte mein ein eigenes Family Office. Danke für deine Zeit und die wertvollen Inputs. Freue mich auf eine weitergehende und nachhaltige Zusammenarbeit. Dir vertraue ich gerne die Altersvorsorge und den Vermögensaufbau meiner Familie an.
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Ich werde schon seit jahrzehnten von DAGG Invest betreut. Mein Ansprechpartner Herr Gellenbeck ist sehr kompetent und kann alle aufkommenden Fragen zur besten Zufriedenheit beantworten.
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Die erste Vermögensverwaltung bei der man sich mehr als aufgehoben fühlt wirklich kein Vergleich zu anderen bekannten Kreditinstituten!
Falls ihr noch jemanden zum Beraten sucht - dann meldet euch unbedingt bei DAGG.INVEST!
ProvenExpert
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Ich fühle mich bei Herr Worm sehr gut aufgehoben. Das ist das erste Mal, dass ich verstehe was mit meinem Geld passiert. Sonst hatte ich immer das Gefühl, dass ich blind meinem Bankberater vertrauen musste. Und Rückfragen und Erklärungswünsche waren dort auch nicht gerne gesehen. Herr Worm meldet sich immer umgehend.
Geschäftsführer Christian Dagg hat die DAGG.INVEST so aufgebaut, wie er sich eine Vermögensverwaltung für seine Familie gewünscht hätte. Ohne leere Versprechen, Marktanalysen und heiße Anlagetipps. „Unsere Beratung soll unseren Kunden nutzen und nicht der Bank“ sagt er.
Haben Sie genug von Beratung, bei der Sie das Gefühl haben, das der einzige Profiteur ihr Berater ist? Melden Sie sich bei uns und werden Sie Teil der DAGG.INVEST Familie.
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