Wahrheit schafft Vertrauen, Vertrauen schafft Sicherheit.
Hier finden Sie meine letzten Blogbeiträge:
Die Suche nach dem richtigen Finanzberater ist für viele Unternehmer eine echte Herausforderung. Große Marken wirken oft vertrauenswürdig, doch nicht immer steckt dahinter die beste Lösung. Kleine Anbieter können Top-Qualität liefern – oder ein Risiko sein. Wie finden Sie heraus, wer wirklich zu Ihnen passt?
Weiterlesen … Der Insider-Guide: So finden Selbständige und Unternehmer den richtigen Finanzberater
Viele Menschen denken bei Finanzplanung an etwas, das man „später mal“ macht. Wenn das Haus gekauft, die Kinder groß oder der Ruhestand in Sicht ist. Oder wenn man endlich die „richtige“ Geldanlage sucht. Doch dieser Blick greift zu kurz.
Weiterlesen … Wann ist eine Finanzplanung wirklich sinnvoll?
Wenn es um die eigene Altersvorsorge oder Vermögensplanung geht, ist eines entscheidend: Vertrauen. Doch wie entsteht Vertrauen? Ein zentraler Faktor ist Unabhängigkeit. Wer sich beraten lässt, sollte sicher sein können, dass die Empfehlungen nicht von Verkaufsinteressen, sondern von den eigenen Zielen und Werten bestimmt werden. Genau hier trennt sich die Spreu vom Weizen: zwischen Honorarberatung und produktbasiertem Vertrieb.
Viele Menschen haben sich auf ihre Renteninformationen verlassen und merken erst spät:
Die Zahlen wirken hoch, doch am Ende bleibt zu wenig für ein gutes Leben im Ruhestand.
Vor allem wenn es zu inflationären Zeiten kommt, wie die wir in den letzten Jahren miterleben mussten.
Werde ich mir im Ruhestand noch alles leisten können, was mir wichtig ist? Diese Frage stellen sich viele unserer Mandanten – besonders Unternehmer, leitende Angestellte und Menschen, die gerade eine Immobilie verkauft haben.
Weiterlesen … Wie viel Kapital brauche ich für einen sorgenfreien Ruhestand?
Das Geld ist überwiesen, der Verkauf ist abgeschlossen – und plötzlich meldet sich Ihr Bankberater, von dem Sie jahrelang nichts gehört haben, mit dem Angebot eines Beratungsgesprächs. Ein Gespräch, das Sie früher vielleicht begrüßt hätten. Doch jetzt stellen Sie sich eine wichtige Frage: Ist er wirklich der richtige Ansprechpartner für mein Vermögen?
Weiterlesen … Immobilie verkauft – wie jetzt sinnvoll investieren?