Für wen ist Zukunftsinvest geeignet und ab welcher Investitionssumme macht das Konzept Sinn?
Zukunftsinvest richtet sich an Menschen, die frühzeitig von der Qualität einer professionellen Vermögensverwaltung profitieren möchten, auch wenn sie sich noch in der Vermögensaufbauphase befinden. Wir begleiten gezielt die junge Elite und zukünftige Vermögensinhaber beim strukturierten Aufbau substanzieller Vermögenswerte.
Das Angebot ist nicht für Kleinsparer gedacht, sondern für Menschen mit langfristigem Anspruch und echter Aufbauambition. Die Mindestinvestition beträgt 30.000 Euro zuzüglich eines Sparplans ab 500 Euro pro Monat. Entscheidend ist weniger die aktuelle Größe als die Bereitschaft, Vermögen systematisch und diszipliniert aufzubauen.
Worin unterscheidet sich Zukunftsinvest von einer klassischen Bankberatung oder einem Online Depot?
Bei Zukunftsinvest stehen nicht Produkte, sondern Ihre Ziele und Ihre persönliche Situation im Mittelpunkt. Im Gegensatz zur klassischen Bankberatung erhalten Sie keine provisionsgetriebenen Empfehlungen, sondern eine unabhängige und nachvollziehbare Strategie.
Der zentrale Mehrwert liegt darin, dass Sie finanzielle Entscheidungen nicht mehr alleine treffen müssen. Im Vergleich zu einem reinen Online Depot haben Sie mit uns einen festen Partner an Ihrer Seite, der Struktur, Strategie, Risikosteuerung und Entscheidungsdisziplin übernimmt. Sie profitieren von einer wissenschaftlich fundierten Anlagestrategie, persönlicher Begleitung und klaren Entscheidungsprozessen, ohne permanent selbst reagieren zu müssen.
Wie unabhängig sind die Empfehlungen wirklich und wie verdient DAGG INVEST an der Zusammenarbeit?
Unsere Beratung erfolgt vollständig unabhängig und ohne Provisionen. Wir erhalten keinerlei Vergütungen von Banken, Fondsanbietern oder Produktpartnern. DAGG INVEST wird ausschließlich direkt von Ihnen vergütet.
Unsere Unabhängigkeit ist nicht nur ein Anspruch, sondern regulatorisch verankert. Wir gehören zu den wenigen von der BaFin geführten und geprüften unabhängigen Honorar Anlageberatern in Deutschland. Die BaFin überprüft regelmäßig, dass diese Unabhängigkeit auch tatsächlich gelebt wird. Unsere Empfehlungen orientieren sich ausschließlich an Ihren Zielen und Ihrer persönlichen Situation.
Wie läuft der Prozess von der ersten Analyse bis zur laufenden Betreuung konkret ab?
Zu Beginn analysieren wir Ihre aktuelle finanzielle Situation, identifizieren Chancen und Risiken und klären Ihre Ziele. Auf dieser Basis entwickeln wir eine individuelle Anlagestrategie, die zu Ihrem Leben passt.
Nach der gemeinsamen Abstimmung setzen wir die Strategie strukturiert um und übernehmen die laufende Betreuung. Dazu gehören Risikosteuerung, regelmäßiger Strategieabgleich, Anpassungen bei Veränderungen Ihrer Lebenssituation sowie ein persönlicher Ansprechpartner für alle finanziellen Fragen.
Welche Kosten entstehen insgesamt und was erhalte ich dafür an Leistung und Mehrwert?
Für Analyse, Strategieentwicklung und Umsetzung fällt ein einmaliges Honorar von 990 Euro an. Dieses umfasst zwei persönliche Gespräche mit Ihrem Berater, in denen Struktur, individueller Plan und die Umsetzung Ihrer Anlagestrategie erarbeitet werden.
Die laufende Betreuung erfolgt transparent auf Basis des betreuten Anlagevolumens und beträgt 0,1 Prozent pro Monat. Bei einem Anlagevolumen von 30.000 Euro entspricht das 30 Euro pro Monat.
Dafür erhalten Sie eine klar strukturierte Anlagestrategie, laufende Betreuung, aktive Risikosteuerung, einen festen Ansprechpartner sowie spürbare emotionale Entlastung und Zeitersparnis. Ziel ist nicht kurzfristige Optimierung, sondern langfristige Sicherheit und verlässliche finanzielle Entscheidungen.
