Persönlicher Beratungsbogen

Der erste Schritt in der Finanzberatung ist, Sie und Ihre finanziellen Ziele kennenzulernen. Dieser Fragebogen soll dazu dienen, unser Beratungsgespräch so vorzubereiten, dass der Beratungsprozess von Beginn an effektiv und zielführend gestaltet werden kann. Alle Daten werden streng vertraulich behandelt.

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