Unsere Leistungen.
Kunden, die ihre Ziele kennen, treffen bessere Finanzentscheidungen. Als FCM Finanzcoach bieten wir dafür den passenden Rahmen.
Als zugelassene Honorar-Anlageberater können wir Vermögen langfristig anlegen und einen sicheren Rahmen für marktgerechte Renditen schaffen. Unsere Honorare liegen dabei weit unter denen von Banken und anderen Vermögensverwaltern.
Mit unserer disziplinierten Finanzportfolioverwaltung überprüfen und optimieren wir bestehende Portfolios. Die Rendite muss gemessen am eingegangenen Risiko hervorragend sein und die erwarteten Anlageergebnisse müssen dauerhaft planbar erzielt werden.
Unsere ganzheitliche Vermögensverwaltung bezieht Ihre gesamte Vermögens- und Lebenssituation in die Planung mit ein. So können wir das Rendite-Risiko-Verhältnis verbessern.
Unsere Beratung richtet sich nach Ihren Bedürfnissen und Ihrer Risikobereitschaft. Wir helfen Ihnen, Ihren Wohlstand zu sichern und unterstützen Sie dabei, Vermögenswerte für die nachfolgenden Generationen aufzubauen.
Unsere klar strukturierten und unabhängigen Beratungs- und Betreuungsprozesse für Anlageoptimierung und Entnahmepläne schaffen individuelle Lösungen für einen sorgenfreien Ruhestand.
Wir analysieren, bewerten und quantifizieren Ihre bestehenden Versicherungsansprüche von Lebens- und Rentenversicherungen.
Erfolgreiche Vermögenssicherung gelingt, wenn alle Lebensbereiche integriert betrachtet und geplant werden.
Immobilieninvestitionen oder selbstgenutzte Immobilien, wir berechnen in allen Immobilienfragen Eigenkapital- und Objektrendite.
Unsere unabhängige, umfassende Anlageberatung und Evaluierung bestehender Finanzierungen basiert auf ganzheitlichem Blick Ihrer Vermögenssituation.
Unsere ganzheitliche Vermögensverwaltung bezieht Ihre gesamte Vermögens- und Lebenssituation in die Planung mit ein. So können wir das Rendite-Risiko-Verhältnis verbessern. Für Vermögensschutz und Vermögensnachfolge etablieren und begleiten wir Familienstiftungen im In- und Ausland. Hier arbeiten wir zusammen mit der VP Bank und der TremacoTreuhand in Liechtenstein.
Gerade für kleine und mittelständische Unternehmen bieten die traditionellen Möglichkeiten ohne Versicherung viele Vorteile.
Als Ihr Partner in allen Vermögensfragen, unterstützen wir Sie dabei, Ihre finanziellen und nicht-finanziellen Lebensziele zu erreichen. So haben wir einen ganzheitlichen Blick auf Ihre Vermögensstrategie und können sie ggfs. optimieren.
Gern arbeiten wir auf Wunsch mit Ihren weiteren Beratern wie Wirtschaftsprüfern, Immobilienverwaltern, Rechtsanwälten oder Steuerberatern zusammen.
Honorare.
Die Honorarberatung im Beratungsprozess:
Wir bieten unseren Kunden kostenfreie Informationen an, um eine gemeinsame Grundlage von Basiswissen für die individuelle Aufgabenstellung richtig zu verstehen. Ihr persönliches Finanzkonzept rechnen wir auf Stundenbasis ab.
Für Finanzportfolioverwaltungen begleiten wir unsere Kunden zu einem jährlichen Festpreis inkl. MwSt.
Andere Vermögensverwalter (auch Banken) weisen Preise zumeist exklusive MwSt. aus. Zudem kommen dort oft weitere, vielfach schwer erkennbare Gebührenkomponenten hinzu, so dass die tatsächlichen Gesamtkosten höher sind als die vom Anleger erkennbaren Kosten. Bei einem Depotvolumen von 600.000 Euro sparen unsere Mandanten beispielsweise jährlich etwa 8.800 Euro gegenüber Anlegern in einer konventionellen Vermögensverwaltung.
Persönlich.
Was Kunden über uns sagen
„Seit Jahren vertrauen meine Frau und ich der Beratung von Herrn Dagg. Seine Erklärungen sind immer logisch, widerspruchsfrei und nachvollziehbar. Dazu noch in einer sympathischen, nachdenklichen Art vorgetragen. Wir betrachten es jedenfalls als Glücksfall, dass wir zusammenkamen.“
„Professionelle und gleichzeitig sehr persönliche Beratung. Vor allem das klare Aufzeigen von langfristigen Perspektiven haben mich privat und als Geschäftsführenden Gesellschafter überzeugt.“
„Perfekte Beratung, solide Kalkulationen, einfühlsame Dialoge, viel Fingerspitzengefühl auch in unruhigen Börsenzeiten, sehr gute Anlage-Ergebnisse. So - und nicht ander - geht Beratung heute!!! Auf Empfehlung eines Freundes sind wir seit 2015 in der Obhut von Herrn Dagg und haben es keinen einzigen Tag bereut. Kein Vergleich zu den Anlage-Gesprächen bei den bekannten Kreditinstituten. Unabhängige Honorberatung gepaart mit sehr klugen Anlageentscheidungen in professionelle, fundierte Fonds. Ich kann Herrn Dagg uneingeschränkt weiterempfehlen.“
„Bei Herrn Dagg spürt man sofort, dass es nicht um Provisionen geht. Sehr offene und gute Beratung von einem sehr netten Berater. So muss es sein. Vielen Dank!“
„Sehr gründliche Voraberhebungen und Informationen, besser als bei jeder Bank, die in der Regel nur „pro domo“ sprechen kann. Besonders positiv ist der Newsletter zu erwähnen, der durch fundierte Sachlichkeit besticht.“
„Über eine private Empfehlung gefunden (Vertrauen). Fühle mich sehr gut aufgehoben (Chemie stimmt). Gibt gutes Gefühl (Sicherheit) in schwierigen Zeiten. Einen Stern lasse ich mir noch offen (zuviel Lob macht träge!).“
„Sehr kompetente Beratung und laufende Betreuung mit fundierten Fachinformationen. Ein viel höheres Qualitätslevel als bei provisionsorientiert arbeitenden Beratern. Fühle mich in guten Händen und für die Zukunft sicher aufgestellt.
„Fundierte Beratung verknüpft mit einem sehr angenehmen Berater. Alles so, wie man es sich wünscht! Sehr empfehlenswert!.“
„Christian Dagg berät ehrlich und kompetent. Ein erstes Gefühl dafür bekommt man bei seinen hervorragenden Vorträgen!“
„Die sehr aufmerksame und umsichtige Beratung hat mich beeindruckt. Ich konnte dadurch alle meine Fragen zu Finanzen beantworten und fühle mich rundum gut begleitet im Umgang mit meinen Geldanlagen. Anders als bei Gesprächen mit Bankberatern habe ich zum einen einen klaren und besseren Blick auf das Finanzsystem im Allgemeinen bekommen und darüber hinaus den Eindruck, genau die für mich richtigen Anlagestrategien getroffen zu haben.“
„Christian Dagg ist ein echter Body-Guard für Finanzen. Tolle Vorträge und garantiert unabhängige Beratung. Sehr empfehlenswert!“