Was unterscheidet DAGG.INVEST von anderen Vermögensverwaltungen?
DAGG.INVEST setzt auf eine unabhängige, honorarbasierte Beratung, die sich ausschließlich an Ihren persönlichen Zielen orientiert. Wir sind nicht an bestimmte Produkte gebunden, was uns erlaubt, objektiv die besten Lösungen für Sie zu finden. Unsere ganzheitliche Betrachtung Ihrer finanziellen Situation und Lebensphasen ermöglicht es uns, maßgeschneiderte und effektive Strategien für Ihre Vermögenssicherung und -mehrung zu entwickeln.
Woran erkenne ich einen unabhängigen Honorarberater?
Sie erkennen einen echten Honorarberater an seiner Zulassung als Honorar-Finanzanlagenberater nach §34h Gewerbeordnung oder als Honorar-Anlageberater nach §94 WpHG. Dagg.Invest ist eine von 17 in Deutschland bei der Bafin registrierten unabhängigen Honorarberatungen.
Wie gewährleisten Sie die Sicherheit und das Wachstum meines Vermögens in unsicheren Zeiten?
Wir nutzen eine strategische Kombination aus Risikomanagement, langfristigen Anlagestrategien und einer Überprüfung der absicherbaren Risiken, die auf Ihrem individuellen Risikoprofil basieren. Unsere Beratung stützt sich auf fundierte, wissenschaftliche Finanztheorien und wird ständig den aktuellen wirtschaftlichen Bedingungen angepasst, um Ihr Vermögen effektiv zu schützen und zu mehren.
Kann ich Einblick in den Prozess der Finanzplanung erhalten?
Ja, der Prozess beginnt mit einer detaillierten Finanzanalyse, um Ihre finanzielle Lage, Stärken und Schwächen sowie Ihre Ziele zu verstehen. Darauf aufbauend entwickeln wir einen personalisierten Finanzplan, der regelmäßig überprüft und angepasst wird. In unseren jährlichen Feedbackgesprächen besprechen wir die Fortschritte und nehmen erforderliche Anpassungen vor.
Wie transparent sind Ihre Gebühren?
Unsere Gebührenstruktur ist vollständig transparent und ohne versteckte Kosten. Als Honorarberater basieren unsere Gebühren auf den Dienstleistungen, die wir erbringen, und nicht auf den Produkten, die wir empfehlen. Sie erhalten eine klare Aufstellung aller Kosten, die mit Ihrer Finanzplanung und Vermögensverwaltung verbunden sind.
Welche speziellen Dienstleistungen bieten Sie für die Altersvorsorge und Nachlassplanung an?
Für die Altersvorsorge entwickeln wir frühzeitige Strategien, um Ihre finanzielle Sicherheit im Ruhestand zu gewährleisten. Bei der Nachlassplanung helfen wir Ihnen, Ihr Vermögen gemäß Ihren Wünschen zu vererben, und beraten Sie zu steuereffizienten Übertragungen, Testamenten und Familienstiftungen.
Wie helfen Sie mir, meine Steuerlast zu minimieren?
Wir bieten strategische Steuerplanung, um Ihre Steuerlast durch Nutzung aller verfügbaren steuerlichen Freiräume und Vorteile zu minimieren. Diese Planung ist integraler Bestandteil Ihres Finanzplans, um sicherzustellen, dass Ihr Vermögen effizient wächst.
