Dagg.Invest: Vermögen sichern durch individuelle Finanzplanung
Planen Sie Ihre Finanzen!

Vermögen sichern durch individuelle Finanzplanung

Die honorarbasierte Vermögensverwaltung von DAGG.INVEST 
bietet eine Vielzahl von Dienstleistungen, die sich durch 
eine hohe Expertise und eine transparente Gebührenstruktur 
ohne versteckte Kosten auszeichnen.

Die ganzheitliche Betrachtung Ihrer 
Lebensbereiche als Schlüssel zum Erfolg

Wir leben in einer Zeit, in der finanzielle Unwägbarkeiten allgegen-wärtig sind – sei es durch die Inflation oder durch die politische Instabilität, die wiederum die wirtschaftliche Entwicklung beeinflusst. Viele Menschen sehen sich mit der Herausforderung konfrontiert, ihr Vermögen nicht nur für den heutigen Tag zu sichern, sondern es auch für die Zukunft zu bewahren und zu vermehren.

Hier setzt die Philosophie von DAGG.INVEST an: Eine ganzheitliche Betrachtung Ihrer finanziellen Situation, die alle Aspekte Ihres 
Lebens einbezieht – von Ihrer aktuellen Lebensphase bis hin zu 
Ihren langfristigen Zielen und Träumen.

Maßgeschneiderter Finanzplan statt 08/15-Produktauswahl

Wir verstehen, dass jedes Individuum einzigartig ist und somit auch einzigartige finanzielle Bedürfnisse und Vorstellungen hat. Natürlich möchten wir Ihnen helfen, gute Anlageentscheidungen für die Sicherung oder das Wachstum Ihres Vermögens zu treffen.

Als echter Partner an Ihrer Seite möchten wir zudem ein tiefgehendes Verständnis für die verschiedenen Lebensbereiche entwickeln und Ihnen aufzeigen, wie diese finanziell am besten unterstützt und abgesichert werden können. Indem wir Ihre persönlichen, beruflichen und familiären Ziele in den Mittelpunkt der Strategie stellen, kann der individuelle Finanzplan nicht nur Ihre aktuelle Situation abbilden, sondern Ihr Vermögen effektiv sichern und gleichzeitig für kommende Generationen bewahren.

Wir glauben, dass wahre Vermögens­sicherung mehr 
erfordert als nur die richtige Anlagestrategie.

Gemeinsam finden wir Lösungen für Ihre finanziellen Ziele und schaffen nachhaltige Strategien für eine sichere Zukunft. Mit dem Wissen über die Möglichkeiten fallen die Entscheidungen deutlich einfacher und klarer aus.

Lassen Sie uns den ersten Schritt zu einem selbstbestimmten und erfolgreichen Umgang mit Ihren Finanzen gehen.

Mit unabhängiger Vermögensberatung zu finanzieller Sicherheit und Wohlstand

Warum gerade die Unabhängigkeit Ihrer Vermögensberatung 
den Unterschied macht: Persönlich, transparent, effektiv.

Icon: Umfassende Analyse

Individuelle Finanzanalyse: Ein tiefgehender Einblick in Ihre finanzielle Lage, um Stärken, Schwachstellen und Ziele zu erkennen und 
einen personalisierten Plan für optimale Ressourcennutzung zu entwickeln.

Icon: Strategische Vermögensplanung

Strategische Vermögensplanung: Langfristige Sicherung und Mehrung Ihres Vermögens durch individuelle Anlagestrategien, basierend auf Ihrem Risikoprofil und Zielen, inklusive kontinuierlicher Überwachung und Anpassung.

Icon: Risikomanagement und Versicherungsberatung

Risikomanagement und Versicherungsberatung: Identifikation und Absicherung gegen finanzielle Risiken, Empfehlung benötigter Versicherungs-lösungen, um Ihr Vermögen und Ihre Angehörigen 
zu schützen.

Icon: Altersvorsorgeplanung

Altersvorsorgeplanung: Entwicklung frühzeitiger Strategien für einen sicheren Ruhestand, Analyse und Schließung von Versorgungslücken, und Beratung zu nachhaltigen Vorsorgemaßnahmen.

Icon: Nachlassplanung und -beratung

Nachlassplanung und -beratung: Sicherstellung, dass Ihr Vermögen gemäß Ihren Wünschen vererbt wird, Beratung zu Testamenten, Familienstiftungen, Erbverträgen und steuereffizienter Vermögensübertragung.

Icon: Steueroptimierung

Steueroptimierung: Minimierung Ihrer Steuerlast durch strategische Planung und Nutzung steuerlicher Freiräume, um Ihr Vermögen effizient zu mehren und finanzielle Ziele zu erreichen.

Warum ist DAGG.INVEST der richtige Partner für Sie?

Es gibt ein paar einzigartige Merkmale in unserem Beratungsansatzes, 
die Ihnen helfen können, Ihren Wohlstand zu sichern.

  • Persönliche Betreuung:
    Wir nehmen uns die Zeit, Sie und Ihre finanziellen Ziele wirklich zu verstehen, um Lösungen zu schaffen, die exakt auf Sie zugeschnitten sind. In jährlichen Feedbackgesprächen analysieren und bewerten wir die Entwicklung und passen die Strategie ggfs. an, um die individuellen Bedürfnisse und Ziele nachhaltig zu erfüllen.
  • Unabhängigkeit:
    Als unabhängige Honorarberater liegt unser einziger Fokus auf dem, was für Sie am besten ist. Wir sind an keine Produktpalette gebunden, was uns ermöglicht, objektive und unvoreingenommene Empfehlungen zu geben, die ausschließlich Ihren Interessen dienen.
  • Erfahrung:
    Unsere Berater:innen bringen jahrelange Erfahrung in der Finanzplanung und Vermögenssicherung mit. Diese tiefgreifende Expertise ermöglicht es uns, komplexe finanzielle Herausforderungen zu navigieren und optimale Strategien für Ihre finanzielle Zukunft zu entwickeln.
  • Wissenschaftlicher Ansatz:
    Unsere Beratung stützt sich auf evidenzbasierte Finanztheorien und empirisch belegte Anlageprinzipien. Durch die Anwendung wissenschaftlicher Methoden und Forschungsergebnisse der Finanzwissenschaften können wir die Effektivität unserer Strategien maximieren und Ihre Vermögenswerte wirksam und nachhaltig gegen Marktschwankungen und andere Risikofaktoren schützen. Dieser Ansatz ermöglicht es uns, gemeinsam mit Ihnen fundierte Entscheidungen zu treffen und den langfristigen finanziellen Erfolg zu fördern.

Häufige Fragen zur Honorarberatung (FAQ)

Da viele Menschen die unabhängige Honorarberatung nicht so genau kennen, soll diese Seite häufig gestellte Fragen kurz und prägnant beantworten.

Was unterscheidet DAGG.INVEST von anderen Vermögensverwaltungen?

DAGG.INVEST setzt auf eine unabhängige, honorarbasierte Beratung, die sich ausschließlich an Ihren persönlichen Zielen orientiert. Wir sind nicht an bestimmte Produkte gebunden, was uns erlaubt, objektiv die besten Lösungen für Sie zu finden. Unsere ganzheitliche Betrachtung Ihrer finanziellen Situation und Lebensphasen ermöglicht es uns, maßgeschneiderte und effektive Strategien für Ihre Vermögenssicherung und -mehrung zu entwickeln.

Woran erkenne ich einen unabhängigen Honorarberater?

Sie erkennen einen echten Honorarberater an seiner Zulassung als 
Honorar-Finanzanlagenberater nach §34h Gewerbeordnung oder als Honorar-Anlageberater nach §94 WpHG. Dagg.Invest ist eine von 17 in Deutschland bei der Bafin registrierten unabhängigen Honorarberatungen.

Wie gewährleisten Sie die Sicherheit und das Wachstum meines Vermögens in unsicheren Zeiten?

Wir nutzen eine strategische Kombination aus Risikomanagement, langfristigen Anlagestrategien und einer Überprüfung der absicherbaren Risiken, die auf Ihrem individuellen Risikoprofil basieren. Unsere Beratung stützt sich auf fundierte, wissenschaftliche Finanztheorien und wird ständig den aktuellen wirtschaftlichen Bedingungen angepasst, um Ihr Vermögen effektiv zu schützen und zu mehren.

Kann ich Einblick in den Prozess der Finanzplanung erhalten?

Ja, der Prozess beginnt mit einer detaillierten Finanzanalyse, um Ihre finanzielle Lage, Stärken und Schwächen sowie Ihre Ziele zu verstehen. Darauf aufbauend entwickeln wir einen personalisierten Finanzplan, der regelmäßig überprüft und angepasst wird. In unseren jährlichen Feedbackgesprächen besprechen wir die Fortschritte und nehmen erforderliche Anpassungen vor.

Wie transparent sind Ihre Gebühren?

Unsere Gebührenstruktur ist vollständig transparent und ohne versteckte Kosten. Als Honorarberater basieren unsere Gebühren auf den Dienstleistungen, die wir erbringen, und nicht auf den Produkten, die wir empfehlen. Sie erhalten eine klare Aufstellung aller Kosten, die mit Ihrer Finanzplanung und Vermögensverwaltung verbunden sind.

Welche speziellen Dienstleistungen bieten Sie für die Altersvorsorge und Nachlassplanung an?

Für die Altersvorsorge entwickeln wir frühzeitige Strategien, um Ihre finanzielle Sicherheit im Ruhestand zu gewährleisten. Bei der Nachlassplanung helfen wir Ihnen, Ihr Vermögen gemäß Ihren Wünschen zu vererben, und beraten Sie zu steuereffizienten Übertragungen, Testamenten und Familienstiftungen.

Wie helfen Sie mir, meine Steuerlast zu minimieren?

Wir bieten strategische Steuerplanung, um Ihre Steuerlast durch Nutzung aller verfügbaren steuerlichen Freiräume und Vorteile zu minimieren. Diese Planung ist integraler Bestandteil Ihres Finanzplans, um sicherzustellen, dass Ihr Vermögen effizient wächst.

Passen wir eigentlich zusammen?

Lassen Sie uns gemeinsam herausfinden, ob wir der richtige Partner für Sie und Ihre finanziellen Ziele sind.

Das sagen unsere Kunden über die 
individuelle Vermögensplanung bei DAGG.INVEST.

Das Team von Dagg Invest hat sich als äußerst kompetent, professionell und engagiert erwiesen. Ich schätze die Transparenz und Ehrlichkeit, die Dagg Invest in ihrer Kommunikation zeigt. Es gab keine versteckten Gebühren oder unklare Bedingungen - alles war klar und verständlich.

Daniel K., Google MyBusiness,

Professionelle und gleichzeitig sehr persönliche Beratung. Vor allem das klare Aufzeigen von langfristigen Perspektiven haben mich privat und als Geschäftsführenden Gesellschafter überzeugt.

Andreas H., Google MyBusiness,

Mit Sachverstand und Seriosität erfolgt durch Herrn Dagg eine individuelle Finanz- und Zukunftsplanung. Zudem gibt es die Möglichkeit für regelmäßige Treffen, um die Kursbestimmung auf die persönlichen Bedürfnisse abzustimmen.

Joachim L., Google MyBusiness,

Wer langfristig sein Geld gut angelegt wissen will, der sollte sich von Christian Dagg beraten lassen: Intelligent, seriös und sehr auf die individuelle Person bezogen. Ich fühle mich sehr gut betreut und empfehle ihn auf jeden Fall weiter.

Isabella R., ProvenExpert,

Darum DAGG.INVEST

Geschäftsführer Christian Dagg hat die DAGG.INVEST so aufgebaut, wie er sich eine Vermögensverwaltung für seine Familie gewünscht hätte. Ohne leere Versprechen, Marktanalysen und heiße Anlagetipps. „Unsere Beratung soll unseren Kunden nutzen und nicht der Bank“ sagt er.

Haben Sie genug von Beratung, bei der Sie das Gefühl haben, das der einzige Profiteur ihr Berater ist?
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