Sich unabhängig und ergebnisoffen Klarheit verschaffen

Erstkonsultation zu allen Finanzfragen

Sich unverbindlich Klarheit über die eigenen Finanzen verschaffen

Geld ist ein komplexes Thema, das alle Lebensbereiche durchdringt. Leider sprechen wir nur ungern über dieses emotionale und intime Thema und wissen oft nicht, an wen wir uns idealerweise wenden können. Freunde und Familie sind keine Option, und beim Bankberater landet man schnell in einem Verkaufsgespräch.

Als BaFin-akkreditierter unabhängiger Honorarberater glauben wir, dass jeder Mensch professionellen Rat im Finanzbereich verdient. Unsere Erstkonsultation bietet genau das: die Unabhängigkeit eines Anwalts, die Sorgfalt einer ärztlichen Anamnese und den strategischen Blick eines Unternehmensberaters.

Ich habe schon viele Erstkonsultationen gemacht und freue mich immer, wenn Menschen erkennen, wie „gute“ Finanzberatung
 aussehen kann.

Lassen Sie uns gemeinsam den ersten Schritt zum finanziellen Erfolg gehen. Unsere Berater begleiten sind hier als ideale Ansprechpartner.

Eine ergebnisoffene Erstkonsultation ist der ideale Startpunkt

  • Unabhängige Beratung: Das Gespräch bietet eine unabhängige und objektive Einschätzung der finanziellen Situation des Kunden, ohne die Beeinflussung durch Verkaufsdruck.
  • Individuelle Analyse: Die Beratung ist maßgeschneidert auf die individuellen Bedürfnisse und Ziele des Kunden, was eine präzisere und relevantere Finanzstrategie ermöglicht.
  • Expertenwissen: Der Kunde profitiert vom Fachwissen und der Erfahrung professioneller Vermögensverwalter, die tiefe Einblicke und wertvolle Ratschläge bieten können.
  • Vermeidung von Fehlentscheidungen: Durch die objektive Analyse und Beratung können potenzielle finanzielle Fehlentscheidungen vermieden werden.
  • Transparenz und Klarheit: Das Gespräch bringt Klarheit in komplexe finanzielle Fragen und bietet transparente Lösungen und Empfehlungen.
  • Vertrauen und Sicherheit: Die ergebnisoffene Natur des Gesprächs schafft Vertrauen und gibt dem Kunden die Sicherheit, dass seine Interessen im Mittelpunkt stehen.
  • Weiterführende Empfehlungen: Auch wenn es kein Verkaufsgespräch ist, können im Gespräch dennoch wertvolle Empfehlungen für weitere Schritte gegeben werden, über deren Umsetzung der Kunde entscheidet.

Unsere Erstkonsultation:

1. Emotional und Persönlich

  • Zielklärung: Was genau sind Ihre finanziellen Ziele?
  • Selbstreflexion: Wir helfen Ihnen dabei, Ihre Sorgen, Ängste, Wünsche und Ziele offen und wertfrei zu erkennen und zu formulieren.
  • Priorisierung von Zielen: Wir priorisieren Ihre finanziellen Ziele, um einen klaren Fokus zu setzen.

2. Abgleich der Ziele mit der Realität

  • Orientierung zur finanziellen Situation: Wir analysieren Ihre aktuelle finanzielle Lage und geben Ihnen eine klare Orientierung.
  • Übersetzung der Ziele in messbare Parameter: Wir wandeln Ihre Ziele in konkrete, messbare Werte um.
  • Realitätscheck: Wir überprüfen die Machbarkeit Ihrer Ziele und passen sie gegebenenfalls an die Realität an.

3. Klarer Handlungsplan

  • Schritt-für-Schritt-Fahrplan: Wir bestimmen, wie der optimale Fahrplan zu Ihren Zielen konkret aussieht.
  • Orientierung und Klarheit: Am Ende des Gesprächs wissen Sie, wo Sie stehen und haben Klarheit, was zu tun ist.

Häufige Fragen zur Erstkonsultation bei DAGG.INVEST (FAQ)

Maximilian Worm

Die meisten Unternehmen bieten Erstberatung immer "kostenlos" an. Warum wir das nicht machen und warum das ihr Vorteil ist, erläutern wir in diesen häufigen Fragen.

Was ist eine Erstkonsultation?

Eine Erstkonsultation ist eine individuelle Beratungssitzung, in der wir gemeinsam analysieren, was Sie bewegt und einen Fahrplan entwickeln, wie Sie damit umgehen. Es ist keine Verkaufsveranstaltung, sondern eine unabhängige und objektive Beratung.

Warum kostet das Gespräch 190€?

Die Gebühr deckt die Zeit und das Fachwissen unserer Berater ab. Sie sichert die Unabhängigkeit und Objektivität der Beratung, damit Sie sich sicher sein können, dass ihre Interessen im Vordergrund stehen.

Was kann ich von der Erstkonsultation erwarten?

Sie erhalten Klarheit in Ihrer finanziellen Positionsbestimmung und einen Fahrplan, der Ihnen hilft. Unsererseits ist das Gespräch ergebnisoffen und ohne Verkaufsdruck.

Ist das Gespräch wirklich ergebnisoffen?

Ja, das Gespräch ist vollständig ergebnisoffen. Unser Ziel ist es, Ihnen zu helfen, herauszufinden wo Sie stehen und was Sie brauchen, ohne Sie zu einem bestimmten Produkt oder Service zu drängen.

Wie kann ich mich auf das Gespräch vorbereiten?

Es ist hilfreich, wenn Sie relevante Finanzunterlagen wie Kontoauszüge, Investmentportfolios und Informationen zu bestehenden Schulden oder Verpflichtungen bereithalten. Überlegen Sie auch im Voraus, welche finanziellen Ziele und Fragen Sie besprechen möchten.

Passen wir eigentlich zusammen?

Lassen Sie uns gemeinsam herausfinden, ob wir der richtige Partner für Sie und Ihre finanziellen Ziele sind.

Das sagen unsere Kunden über die individuelle Vermögensplanung bei DAGG.INVEST.

Ich bin seit ein paar Jahren Kunde bei Dagg Invest und bin mit dem Service höchst zufrieden!

Fee H., ,

Die erste Vermögensverwaltung bei der man sich mehr als aufgehoben fühlt wirklich kein Vergleich zu anderen bekannten Kreditinstituten!
Falls ihr noch jemanden zum Beraten sucht - dann meldet euch unbedingt bei DAGG.INVEST!

Emily E., Google MyBusiness,

Definitiv empfehlenswert. Exzellente Beratung, man fühlt sich bestens aufgehoben. Absolut traumhaftes Vertrauensverhältnis.

Anonym, ProvenExpert,

Die sehr aufmerksame und umsichtige Beratung hat mich beeindruckt. Ich konnte dadurch alle meine Fragen zu Finanzen beantworten und fühle mich rundum gut begleitet im Umgang mit meinen Geldanlagen.

Michael S., Google MyBusiness,

Darum DAGG.INVEST

Geschäftsführer Christian Dagg hat die DAGG.INVEST so aufgebaut, wie er sich eine Vermögensverwaltung für seine Familie gewünscht hätte. Ohne leere Versprechen, Marktanalysen und heiße Anlagetipps. „Unsere Beratung soll unseren Kunden nutzen und nicht der Bank“ sagt er.

Haben Sie genug von Beratung, bei der Sie das Gefühl haben, das der einzige Profiteur ihr Berater ist?
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