Sich unabhängig und unverbindlich Klarheit verschaffen

Erstkonsultation zu allen Finanzfragen

Sich unverbindlich Klarheit über die eigenen Finanzen verschaffen

Geld ist ein komplexes Thema, das alle Lebensbereiche durchdringt. Leider sprechen wir nur ungern über dieses emotionale und intime Thema und wissen oft nicht, an wen wir uns idealerweise wenden können. Freunde und Familie sind keine Option, und beim Bankberater landet man schnell in einem Verkaufsgespräch.

Als BaFin-akkreditierter unabhängiger Honorarberater glauben wir, dass jeder Mensch professionellen Rat im Finanzbereich verdient. Unsere Erstkonsultation bietet genau das: die Unabhängigkeit eines Anwalts, die Sorgfalt einer ärztlichen Anamnese und den strategischen Blick eines Unternehmensberaters.

Jetzt Kontakt aufnehmen

Ich habe schon viele Erstkonsultationen gemacht und freue mich immer, wenn Menschen erkennen, wie „gute“ Finanzberatung  aussehen kann.

Lassen Sie uns gemeinsam den ersten Schritt zum finanziellen Erfolg gehen. Unsere Berater begleiten sind hier als ideale Ansprechpartner.

Jetzt Kontakt aufnehmen

Eine ergebnisoffene Erstkonsultation ist der ideale Startpunkt

Unabhängige Beratung: Sie erhalten eine objektive und neutrale Einschätzung Ihrer finanziellen Situation. So können Sie sicher sein, dass Ihre Interessen im Mittelpunkt stehen und Sie die bestmögliche Entscheidung für Ihre Zukunft treffen.
Individuelle Analyse: Die Beratung wird genau auf Ihre persönlichen Bedürfnisse und Ziele abgestimmt. So erhalten Sie eine passgenaue Finanzstrategie, die Ihre Situation optimal berücksichtigt und Ihnen dabei hilft, Ihre finanziellen Ziele gezielt zu erreichen.
Expertenwissen: Sie profitieren vom umfassenden Fachwissen und der Erfahrung unserer Vermögensberater, die Ihnen wertvolle Einblicke und hilfreiche Ratschläge geben. So können Sie fundierte Entscheidungen treffen und Ihr Vermögen optimal verwalten.
Vermeidung von Fehlentscheidungen: Dank der unabhängigen Analyse und Beratung erhalten Sie klare Empfehlungen, die Ihnen helfen, potenzielle finanzielle Fehlentscheidungen zu vermeiden und Ihre Investitionen sicherer zu gestalten.
Transparenz und Klarheit: Das Gespräch bringt Ihnen Klarheit in komplexe finanzielle Fragen und bietet transparente Lösungen und Empfehlungen.
Vertrauen: Die Erstkonsultation bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihren Berater persönlich kennenzulernen und eine vertrauensvolle Beziehung aufzubauen. Da es sich um eine langfristige Partnerschaft handelt, ist es wichtig, den richtigen Partner zu wählen – jemanden, dem Sie vertrauen und der Ihre Interessen wirklich versteht.

Jetzt Kontakt aufnehmen

Unsere Erstkonsultation:

1. Emotional und Persönlich

Zielklärung: Was genau sind Ihre finanziellen Ziele?
Selbstreflexion: Wir helfen Ihnen dabei, Ihre Sorgen, Ängste, Wünsche und Ziele offen und wertfrei zu erkennen und zu formulieren.
Priorisierung von Zielen: Wir priorisieren Ihre finanziellen Ziele, um einen klaren Fokus zu setzen.

2. Abgleich der Ziele mit der Realität

Orientierung zur finanziellen Situation: Wir analysieren Ihre aktuelle finanzielle Lage und geben Ihnen eine klare Orientierung.
Übersetzung der Ziele in messbare Parameter: Wir wandeln Ihre Ziele in konkrete, messbare Werte um.
Realitätscheck: Wir überprüfen die Machbarkeit Ihrer Ziele und passen sie gegebenenfalls an die Realität an.

3. Umsetzungsvorschlag

Weitere Zusammenarbeit: Wir schlagen vor wie die weitere Zusammenarbeit aussehen könnte und wie Sie davon profitieren würden.
Orientierung und Klarheit: Am Ende des Gesprächs wissen Sie, wo Sie stehen und haben Klarheit, was zu tun ist.

Häufige Fragen zur Erstkonsultation bei DAGG.INVEST (FAQ)

Was ist eine Erstkonsultation?

Eine Erstkonsultation ist eine individuelle Beratungssitzung, in der wir gemeinsam analysieren, was Sie bewegt und einen Fahrplan entwickeln, wie Sie damit umgehen. Es bietet die ideale Möglichkeit das sich Berater und Mandant besser kennenlernen.

Warum ist das Gespräch kostenlos?

Auch wenn wir der Überzeugung sind, dass unsere Erstkonsultation einen immensen Wert für unsere Kunden hat, haben wir uns als Unternehmen dafür entschieden unsere Zeit in unsere potentiellen Mandaten zu investieren. Wir möchten keine Barriere zu guter Finanzberatung und Vermögensverwaltung aufbauen.

Was kann ich von der Erstkonsultation erwarten?

Sie erhalten Klarheit in Ihrer finanziellen Positionsbestimmung und einen Fahrplan, der Ihnen hilft. Unsererseits ist das Gespräch ergebnisoffen und ohne Verkaufsdruck.

Wie kann ich mich auf das Gespräch vorbereiten?

Es ist hilfreich, wenn Sie relevante Finanzunterlagen wie Kontoauszüge, Investmentportfolios und Informationen zu bestehenden Schulden oder Verpflichtungen bereithalten. Überlegen Sie auch im Voraus, welche finanziellen Ziele und Fragen Sie besprechen möchten.

Wie läuft die Buchung ab?

Nach Abschluss der Buchung werden Sie telefonisch von einem unserer Berater kontaktiert. Dieses erste Telefongespräch dient der Qualifizierung.
Welche Fragen haben Sie? Was suchen Sie? Können wir Ihnen helfen? Sind wir der beste Ansprechpartner für Ihr Anliegen?

Bei erfolgreicher Qualifizierung wird anschließend ein passender Termin für die Erstkonsultation vereinbart. Dieses ist persönlich in unseren Geschäftsräumen sowie digital möglich.

Passen wir eigentlich zusammen?

Lassen Sie uns gemeinsam herausfinden, ob wir der richtige Partner für Sie und Ihre finanziellen Ziele sind.

Unverbindliches Kennenlernen buchen

Das sagen unsere Kunden über die individuelle Vermögensplanung bei DAGG.INVEST.

★ ★ ★ ★ ★

Ich bin seit ein paar Jahren Kunde bei Dagg Invest und bin mit dem Service höchst zufrieden!

Fee H., , 06/2024

★ ★ ★ ★ ★

Ich kann Herr Worm nur bestens Gewissen weiterempfehlen. Er macht einen tollen Job und man fühlt sich extrem gut aufgehoben

Natalie Krüger, ProvenExpert, 03/2023

★ ★ ★ ★ ★

Professionelle und gleichzeitig sehr persönliche Beratung. Vor allem das klare Aufzeigen von langfristigen Perspektiven haben mich privat und als Geschäftsführenden Gesellschafter überzeugt.

Andreas H., Google MyBusiness, 08/2022

★ ★ ★ ★ ★

Wer langfristig sein Geld gut angelegt wissen will, der sollte sich von Christian Dagg beraten lassen: Intelligent, seriös und sehr auf die individuelle Person bezogen. Ich fühle mich sehr gut betreut und empfehle ihn auf jeden Fall weiter.

Isabella R., ProvenExpert, 08/2017

Darum DAGG.INVEST

Geschäftsführer Christian Dagg hat die DAGG.INVEST so aufgebaut, wie er sich eine Vermögensverwaltung für seine Familie gewünscht hätte. Ohne leere Versprechen, Marktanalysen und heiße Anlagetipps. „Unsere Beratung soll unseren Kunden nutzen und nicht der Bank“ sagt er.

Haben Sie genug von Beratung, bei der Sie das Gefühl haben, das der einzige Profiteur ihr Berater ist?
Melden Sie sich bei uns und werden Sie Teil der DAGG.INVEST Familie.

Jetzt Beratung vereinbaren

Zurück nach oben