Gemeinsam Ihre Ziele erreichen

Mit provisionsfreier Beratung und maßgeschneiderten Strategien sichern wir Ihren langfristigen Vermögensaufbau.

Wir handeln dabei ausschließlich in Ihrem besten Interesse, ganz ohne den Druck, Verkaufsziele oder kurzfristige Produktabschlüsse zu erfüllen. Gemeinsam entwickeln wir eine maßgeschneiderte Strategie, um Ihre finanziellen Ziele zu erreichen, und sorgen durch eine solide Ruhestandsplanung für eine sorgenfreie Zukunft.

Mit einer detaillierten Vermögensanalyse identifizieren wir Chancen und Risiken, damit Sie sicher und strategisch investieren können. Unser effektives Risikomanagement schützt Ihr Vermögen vor unerwarteten Ereignissen, während eine steuerliche Optimierung dabei hilft, Ihre Steuerlast zu minimieren und Ihr Vermögen maximal auszubauen.

Wir bieten Ihnen eine langfristige, provisionsfreie Betreuung, um Ihren finanziellen Erfolg zu sichern – auch wenn sich die Lebensumstände oder Anlageziele verändern. Vertrauen Sie auf eine Partnerschaft, die Ihre Interessen in den Mittelpunkt stellt.

Unsere Leistungen.

Die honorarbasierte Vermögensverwaltung von DAGG.INVEST bietet eine Vielzahl von Dienstleistungen, die sich durch eine transparente Gebührenstruktur ohne versteckte Kosten auszeichnen. Hier sind typische Leistungen, die Sie von uns erwarten können:

  • Individuelle Finanzplanung
    Individuelle Finanzplanung
    Erfolgreich mit Vermögen umgehen, weil alle Lebensbereiche integriert betrachtet und geplant werden.
  • Zielklärung und Coaching
    Zielklärung und Coaching
    Eine präzise und ergebnisoffene Zielklärung führt dauerhaft zu besseren Finanzentscheidungen.
  • Geldanlage mit Indexfonds und ETFs
    Geldanlage mit Indexfonds und ETFs
    Für eine sichere Zukunft bieten transparente und kostengünstige Vermögensanlagen die besten Aussichten auf finanziellen Erfolg.
  • Nachhaltige Geldanlage
    Nachhaltige Geldanlage
    Unser Nachhaltigkeits-Strategien sind messbar wertgetriebenen, ohne den wirtschaftlichen Fokus zu verlieren.
  • Vermögens­sicherung
    Vermögens­sicherung
    Durch Finanzrisiko­management, Senkung von Steuern und Kosten und Überprüfung der Struktur.
  • Altersvorsorge und Entnahmepläne
    Altersvorsorge und Entnahmepläne
    Individuelle Lösungen für einen sorgenfreien Ruhestand mit unserer unabhängigen Beratung und Betreuung.
  • Honorar- Orientierungsgespräch
    Honorar- Orientierungsgespräch
    Ergebnisoffene Orientierung als Grundlage von überlegten Entscheidungen
  • Vermögens­analyse
    Vermögens­analyse
    Ganzheitliche Vermögensbegleitung unter Einbeziehung Ihrer gesamten Vermögens- und Lebenssituation.
  • Versicherungen
    Versicherungen
    Analyse, Bewertung und Quantifizierung bestehender Ansprüche an Lebens- und Rentenversicherungen.
  • Immobilien
    Immobilien
    Berechnung von Eigenkapital- und Objektrenditen in allen Immobilienfragen.
  • Immobilien­finanzierung
    Immobilien­finanzierung
    Unabhängige Bewertung bestehender Finanzierungen auf Basis ganzheitlicher Betrachtung der Vermögenssituation.
  • Stiftungen
    Stiftungen
    Mit Familienstiftung maßgeschneidert Vermögensschutz und Vermögensnachfolge etablieren.
  • Betriebliche Altersvorsorge
    Betriebliche Altersvorsorge
    Win:Win für Arbeitgeber und Arbeitnehmer durch betriebliche Altersvorsorge ohne Versicherung.
  • Vermögens­strukturierung
    Vermögens­strukturierung
    Zielorientierte Geldanlage entlang der finanziellen und nicht-finanziellen Ziele unserer Kunden.
  • Kooperationen
    Kooperationen
    Auf Wunsch Zusammenarbeit mit Wirtschaftsprüfern, Steuerberatern und weiteren Beratern.
  • Ihr Anliegen
    Ihr Anliegen
    Was immer Sie zum Thema Geld beschäftigt, sprechen Sie uns an.

Häufige Fragen zur Vermögensberatung durch DAGG.INVEST (FAQ)

Da viele Menschen die honorarbasierte Vermögensverwaltung nicht so genau kennen, soll diese Seite häufig gestellte Fragen kurz und prägnant beantworten.

Ist mein Geld bei DAGG.INVEST sicher?

Ja, als unabhängige Verwalter nehmen wir keine Kundengelder in unsere eigenen Bücher. Jeder Kunde hat ein eigenes Depotkonto, das für ihn bei einer streng regulierten Depotbank geführt wird. Die Betreuung durch uns erfolgt mittels beschränkter Vollmacht, wodurch das Vermögen immer im Besitz der Kunden bleibt. Bei der Depotbank wiederum sind die Investments als Sondervermögen vom Vermögen der Bank getrennt, sicher verwahrt. So machen wir es für unsere Kunden – und auch für uns selbst.

Kann ich bestehende Investments und laufende Verträge in die Betreuung von DAGG.INVEST überführen?

Ja, ein Teil der Beratung besteht darin, bestehende Investitionen zu überprüfen und unter Umständen in ein neues, besser geeignetes Portfolio zu integrieren.

Wie unterscheidet sich ein Honorarberater von einem provisionsbasierten Finanzberater?

Als Honorarberater werden wir direkt von unseren Kunden bezahlt. Es besteht keinerlei Abhängigkeit von Produktprovisionen. Wir bieten maßgeschneiderte Lösungen, die auf die individuellen Ziele und Bedürfnisse unserer Anleger zugeschnitten sind. Provisionsbasierte Berater hingegen profitieren durch den Verkauf bestimmter Produkte finanziell – Interessenskonflikte sind vorprogrammiert.

Wie oft sollte ich meine Anlagestrategie überprüfen lassen?

Eine regelmäßige Überprüfung ist wichtig, insbesondere wenn sich die Lebensumstände verändern und das vorhandene Vermögen im Verhältnis zum noch erwarteten Arbeitseinkommen an Stellenwert gewinnt. In der Regel vereinbaren wir mit unseren Kunden eine jährliche Überprüfung als wichtigen Teil der Zusammenarbeit.

Was Kunden über uns sagen

Die erste Vermögensverwaltung bei der man sich mehr als aufgehoben fühlt wirklich kein Vergleich zu anderen bekannten Kreditinstituten!
Falls ihr noch jemanden zum Beraten sucht - dann meldet euch unbedingt bei DAGG.INVEST!

Emily E., Google MyBusiness,

Ich fühle mich bei Herr Worm sehr gut aufgehoben. Das ist das erste Mal, dass ich verstehe was mit meinem Geld passiert. Sonst hatte ich immer das Gefühl, dass ich blind meinem Bankberater vertrauen musste. Und Rückfragen und Erklärungswünsche waren dort auch nicht gerne gesehen. Herr Worm meldet sich immer umgehend.

Anonym, ProvenExpert,

Das Team von Dagg Invest hat sich als äußerst kompetent, professionell und engagiert erwiesen. Ich schätze die Transparenz und Ehrlichkeit, die Dagg Invest in ihrer Kommunikation zeigt. Es gab keine versteckten Gebühren oder unklare Bedingungen - alles war klar und verständlich.

Daniel K., Google MyBusiness,

Definitiv empfehlenswert. Exzellente Beratung, man fühlt sich bestens aufgehoben. Absolut traumhaftes Vertrauensverhältnis.

Anonym, ProvenExpert,

Darum DAGG.INVEST

Geschäftsführer Christian Dagg hat die DAGG.INVEST so aufgebaut, wie er sich eine Vermögensverwaltung für seine Familie gewünscht hätte. Ohne leere Versprechen, Marktanalysen und heiße Anlagetipps. „Unsere Beratung soll unseren Kunden nutzen und nicht der Bank“ sagt er.

Haben Sie genug von Beratung, bei der Sie das Gefühl haben, das der einzige Profiteur ihr Berater ist?
Melden Sie sich bei uns und werden Sie Teil der DAGG.INVEST Familie.

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