Eine 2. Meinung

Unabhängig. Kostenfrei.

SINNVOLL. Studien belegen, dass Menschen eine zweite Meinung zu Ihren Finanzen schätzen. Nutzen Sie das Angebot.

HILFREICH. Eine Bestandsaufnahme Ihrer Ruhestandsplanung und Finanzen. Wir zeigen Ihnen, wenn Sie mehr aus Ihrem Geld machen und bessere Finanzentscheidungen treffen können.

WERTVOLL. Besonders für gewissenhafte Sparer über 50, deren Ruhestandsvermögen sich auf mehr als 500.000 Euro beläuft (ohne Immobilienvermögen).

Unverbindlich.

Bevor wir über eine mögliche Zusammenarbeit sprechen, sollen Sie wissen, wo Sie stehen.

3 Antworten:

Sind Ihre Ziele realistisch? Was kann man besser machen? Wie setzt man es um?

Wir rufen Sie an.

Im Ersttelefonat klären wir Ihre Zielsetzung. Vereinbaren Sie dafür einen Termin.

Ihr Vermögens-Check in sechs Schritten

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Schritt 1: Anruf vereinbaren

Ein kurzes Telefonat zu Ihrer Zielsetzung stellt sicher, dass wir die richtige Expertise für Ihr Anliegen besitzen. Wenn Sie eine Knie-OP benötigen, möchten Sie ja auch nicht beim Herzchirurgen landen.

Sind wir nicht der passende Ansprechpartner, können wir Ihnen gerne einen geeigneten Experten empfehlen.

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Schritt 2: Näheres Kennenlernen

Der zweite Schritt ist ein persönliches Treffen (in unserem Büro oder via Zoom). Gute Beratung ist zwingend ganzheitlich. Nur mit einem klaren Bild über Ihre finanziellen Ziele, Ihre Anforderungen und Ihr Anliegen können wir unsere Meinung und Empfehlung geben.

Zu dem Treffen stellen Sie uns bitte die wichtigsten Informationen zur Verfügung. Diese sind die Grundlage für unsere Auswertung, aus der wir die Antworten auf die drei wichtigen Fragen für Sie ableiten.

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Schritt 3: Finanzen & Planung analysieren lassen

Mit über 30 Jahren Praxiserfahrung, den aktuellen und mit Nobelpreisen ausgezeichneten Ergebnissen wissenschaftlicher Forschung und auf Grundlage ständiger Fort- und Weiterbildung beantworten wir für Sie die drei wichtigen Fragen:

  1. Sind Ihre Finanzen für Ihre langfristigen Ziele auf Kurs (bspw. Ruhestand, finanzielle Unabhängigkeit)?
  2. Wie können Sie Ihre Finanzplanung steuerlich optimieren?
  3. Wie können Sie Ihre Geldanlage verbessern?
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Schritt 4: Arbeitsergebnis präsentieren lassen

In einem zweiten Treffen (persönlich oder online via Zoom) stellen wir Ihnen die Ergebnisse vor.

Sie sollen verständlich und nachvollziehbar erkennen, wie sich Ihre Vermögensplanung verbessern lässt. Das schließt die Antworten auf die drei wichtigen Fragen mit ein.

Nach diesem Termin fragen wir, ob Sie eine Zusammenarbeit wünschen oder ob Sie über das Gehörte noch einmal nachdenken und unsere Empfehlung prüfen möchten.

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Schritt 5: Nachdenken & Prüfen

Bei unseren Mandanten geht es nicht um das schnell investierte Geld, sondern um eine dauerhafte Zusammenarbeit. Das sollte in Ruhe geprüft werden.

Die folgenden Fragen helfen Ihnen, die richtige Entscheidung zu finden:

  1. Achte ich meinen Berater bei DAGG.INVEST und kann ich ihm vertrauen?
  2. Überwiegen die Vorteile die Kosten?
  3. Verstehe ich, wie mein Geld angelegt werden soll und bin ich damit einverstanden?
  4. Überzeugen mich die Empfehlungen, die mir gegeben wurden?

Nach ein paar Tagen sprechen wir uns, wie wir weitermachen.

Wenn wir nicht zusammenpassen, macht das nichts. Auf keinen Fall müssen Sie befürchten, dass wir versuchen, Sie zu überreden.

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Schritt 6: Grünes Licht geben

Wenn es passt, freuen wir uns. Dann gehen wir noch offene Fragen durch und den Ablauf der Mandatseröffnung.

Diesen Ablauf und die nötigen Unterlagen erhalten Sie im Vorfeld zugeschickt, so dass alle aufkommenden Themen geklärt werden können.

Schritt 1: Sie vereinbaren jetzt den Rückruftermin

Passen Sie zu uns?

Wir sind spezialisiert auf Vermögensplanung für "kleine Millionäre" und solche, die es werden wollen. Eine Zusammenarbeit bringt den größten Nutzen für:

Menschen ab 50, die sich schon zur Ruhe gesetzt haben oder die wissen möchten, wann sie sich zur Ruhe setzen können

Fleißige Sparer, die schon über 500.000 Euro an Ruhestandsvermögen angespart haben (Immobilien nicht mit eingerechnet).

Menschen, die ihre Zeit und Energie lieber in andere Dinge stecken und deswegen eine dauerhafte Begleitung bei ihren Finanzentscheidungen wünschen.

Noch Fragen? Lesen Sie weiter...

Können wir uns online treffen und zusammenarbeiten, obwohl ich in einem anderen Bundesland lebe?

Selbstverständlich! Auch wenn wir viele Kunden aus dem Rheinland haben, arbeiten wir mit Mandanten in ganz Deutschland.

Wir sind darauf eingerichtet, uns via Zoom oder Teams mit Kunden oder Interessenten per Online Meeting zu treffen.

Jedes Online Meeting lässt sich mit einem individuellen Passwort sichern und wir halten uns an strenge Sicherheitsrichtlinien, die Ihre Privatsphäre schützen.

Wie verdient DAGG.INVEST Geld?

Wir arbeiten 100% provisionsfrei (d.h. rein auf Basis des mit unseren Kunden vereinbarten Honorars, siehe auch Menüpunkt Vermögensverwaltung/Vergütung). Unser Honorar richtet sich nach der Komplexität und den Anforderungen Ihrer Finanzen. Es wird auf jeder Abrechnung transparent separat ausgewiesen.

Es gibt Berater, die mit Provisionen und Kick-backs arbeiten. Dies führt dann zu versteckten Kosten und Interessenkonflikten. So etwas gibt es bei DAGG.INVEST nicht.

Eine transparente Gebühr beinhalten die Verwaltung all Ihrer Anlagekonten sowie die laufende Vermögens- und Finanzplanung. Unser Ziel ist die Steuern Ihrer Geldanlage zu senken, das Risiko zu reduzieren und Ihnen einen sorgenfreien Ruhestand zu ermöglichen.

Vereinbaren Sie das erste Telefonat mit uns und machen Sie Ihren Vermögens-Check. Dann sehen Sie den Unterschied zwischen uns und der Arbeitsweise anderer Firmen, die Sie möglicherweise noch betrachten.

Bieten Sie auch Beratung auf Stundenbasis an oder nur eine einmalige Beratung?

Die besten Ergebnisse erzielen wir mit langfristigen Kundenbeziehungen. Momentan ist unser Unternehmen nicht darauf eingerichtet, auf Stundenbasis zu arbeiten oder in einem einmaligen Beratungsprojekt.

Falls Sie einen Berater suchen, der diese Gebührenmodelle anbietet, hinterlassen Sie gerne eine Nachricht. Wir versuchen Ihnen dann einen passenden Berater zu vermitteln.

Wie unterscheiden Sie sich von anderen Honorarberatern und Vermögensverwaltern?

Wir unterscheiden uns in drei zentralen Punkten von anderen Unternehmen:

  1. Wir beschäftigen uns nur mit Vermögensplanung für kleine Millionäre und solche, die es werden wollen. Unsere Spezialisierung ist das Thema Ruhestand, und dass unseren Kunden niemals das Geld ausgehen wird.
  2. Wir gehören zu den weniger als 0,1 % der Berater in Deutschland, die unabhängige Honoraranlageberatung mit entsprechender WpIG-Zulassung und Beaufsichtigung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) anbieten.
  3. Wir investieren in branchenführende Technik, um das Leben unserer Kunden einfacher und ihren Ruhestand angenehmer zu machen.
Warum sollte ich die Zusammenarbeit mit DAGG.INVEST erwägen?

Eine sehr gute Frage! Lassen Sie uns zuerst klären, wann Sie nicht mit uns zusammenarbeiten sollten.

Wenn Sie einen Berater suchen, der den Kauf und Verkauf von Wertpapieren betreibt, um „besser als der Markt abzuschneiden“, sind Sie bei uns an der falschen Adresse. Weshalb? Weil wir uns auf die Dinge konzentrieren, die wir auch beeinflussen können. Der Ausgang von Vorhersagen ob die Börse nach oben oder nach unten geht oder wie die Zinsen sich als nächstes entwickeln werden gehört nicht zu den Dingen, die man beeinflussen kann.

Wenn Sie hingegen wissen möchten, wie Sie mit niedriger Steuerbelastung Ihr Geld klug anlegen und sich ein dauerhaftes Einkommen und finanzielle Unabhängigkeit schaffen, dann sind Sie bei uns genau richtig.

Schritt 1: Vereinbaren Sie einen Rückruftermin:

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