Die unabhängige & private Vermögensberatung und -verwaltung in Düsseldorf

Unabhängig ist klug.
Christian Dagg von DAGG.INVEST

Weshalb.

DAGG.INVEST ist ein inhabergeführtes, unabhängiges Family Office für Unternehmerfamilien.

Vermögende, die finanzielle UNABHÄNGIGKEIT anstreben, begleiten wir bei ihren Finanzentscheidungen und unterstützen wir dabei, gute Entscheidungen zu treffen.

Was uns ausmacht, was wir leisten und was uns von anderen unterscheidet:

  • Die persönliche Anlageberatung durch den Gründer Christian Dagg und sein Team.
  • Die strikt unabhängige Finanzportfolioverwaltung ohne Verknüpfung mit eigenen Interessen.
  • Der fundierte – und damit kluge – wissenschaftliche Ansatz der Investmentstrategien für den langfristigen Vermögensaufbau.
Herzlich Willkommen!

Was wir sind.

DAGG.INVEST: unabhängige private Vermögensberatung und -verwaltung

Wir sind eine unabhängige private Vermögensberatung und -verwaltung. Im englischen Raum nennt man das, was wir tun, Multi-Family Office – mit Sitz in Düsseldorf.

Bei der Vermögensverwaltung – so wie wir es verstehen – geht es um mehr als nur Geld. Es geht darum, Ihre Familie zu schützen, es geht darum, Ihre finanzielle Reise zu vereinfachen und Ihnen zu helfen, finanzielle Sicherheit zu erreichen.

Ob sorgenfreier Ruhestand, die besten Möglichkeiten für eine betriebliche Altersversorgung oder die finanzielle Sicherheit Ihrer Familie, wir helfen Ihnen, Ihre Ziele zu erreichen. So denken wir nicht an kurzfristige Gewinne, sondern planen langfristig. Daran lassen wir uns messen.

Für wen.

Träumen Sie von einer Weltreise oder einem Feriendomizil in sonniger Umgebung?

Möchten Sie Ihre Kinder oder Enkelkinder beim Hauskauf oder während des Studiums unterstützen?

Denken Sie jetzt schon an ein optimales finanzielles Wohlbefinden für Ihren Ruhestand? Ganz gleich, welche Ziele Sie haben, nutzen Sie unsere Hilfe dabei, Ihren Plan umzusetzen. Im Laufe unserer 20-jährigen Erfahrung haben wir bereits zahlreiche Familien erfolgreich in Fragen der Finanzen beraten. Mehr über die Grundprinzipien des gemeinsamen Erfolges erfahren Sie hier.

Hier finden Sie einige Beispiele für eine sinnvolle Zusammenarbeit mit der DAGG.INVEST Vermögensverwaltung Düsseldorf:

  • Sie haben Ihr Vermögen über viele Jahre aufgebaut und wollen es pflegen
  • Sie sind allein und müssen Ihre Ersparnisse verwalten
  • Sie haben geerbt und wollen den Wert erhalten
  • Sie möchten die Steuergesetze nutzen und Schenkungen an Ihre Kinder machen
  • Sie haben Ihr Unternehmen verkauft
  • Sie stehen noch im Arbeitsprozess, möchten aber eine gesicherte Ruhestandsplanung
  • Sie sind ein kleines oder mittelständisches Unternehmen und planen eine betriebliche Altersversorgung
  • Sie brauchen für Ihre Finanzen ein Finanzportfoliomanagement
  • Sie möchten Ihr Vermögen in eine Stiftung umwandeln
  • Sie suchen nach Wegen der Steueroptimierung

Unabhängig.

„Wenn man unabhängig ist, gibt es keine Interessenskonflikte“

Die Unabhängigkeit einer Finanzportfolioverwaltung ist eines der wichtigsten Kriterien für den erfolgreichen Vermögensaufbau. Dafür gibt es mehrere Gründe:

Keine Interessenkonflikte.

Unsere Vermögensverwaltung finanzieren wir ausschließlich aus den Honoraren unserer Kunden, Provisionen von Dritter Seite erhalten wir nicht.

Die Auswahl unserer Finanzportfolios richtet sich nur nach den Zielen unserer Kunden – wir erhalten keinerlei Zahlungen von Dritten.

DAGG.INVEST hat keine Verflechtungen mit Fondsgesellschaften oder anderen Finanzinstituten und keinerlei vertragliche Bindungen.

Keine Kostenfallen.

Die Kosten unserer Vermögensverwaltung Düsseldorf sind transparent. DAGG.INVEST ist keine Depotbank. Wir sind frei bei der Wahl der besten Bank für die Depots unserer Kunden.
Unsere Vergütung ist unabhängig von der Anzahl der Transaktionen und wir sind nicht an den Depotgebühren beteiligt. Es besteht für uns kein Anreiz, unnötige Transaktionen auf Ihrem Depot vorzunehmen und kurzfristig zu investieren.

Keine Provisionen, keine Kickbacks.

Wer sich von  einer Vermögensverwaltung einreden lässt, ständiges „Optimieren“ des Portfolios führe zu langfristigem Vermögensaufbau, handelt mit Zitronen: Dauerndes „Rein und Raus“ nutzt zwar dem Berater dank lukrativer Gebühren für jede Transaktion – nicht aber unbedingt dem Kunden. Das ist eher Vermögen verbrennen als Vermögen sichern.

Wissenschaftlich.

„Wissen ist mehr als glauben. Es gibt keine Kristallkugel, die uns sagt, wie wir am klügsten Geld investieren und für einen langfristigen Vermögensaufbau anlegen können.“

Wir lassen uns nicht von täglichen Anlagetipps der sogenannten „Finanz-Experten“ beeindrucken. Oft stehen verdeckte eigene Interessen dahinter.

Ob Vermögensaufbau oder Vermögen sichern: DAGG.INVEST investiert in ihrer Finanzportfolioverwaltung ausschließlich auf Basis fundierter wissenschaftlicher Erkenntnisse und etablierter Regeln (bei allen von uns verwalteten Portfolios). Selbstverständlich erweitern unserer Vermögensverwalter kontinuierlich ihr Fachwissen und alle Strategien unterliegen dem gleichen internen Qualitätssicherungsprozess (Klicken Sie hier um sich unseren Prozess anzusehen).

Die wichtigsten wissenschaftlichen Erkenntnisse für unser Handeln:

„Diversifikation ermöglicht das Risiko des Anlageportfolios zu reduzieren.“

(Harry Markowitz, 1952 – Wirtschafts­nobelpreis 1990)

„Es ist nicht möglich, zuverlässig die Entwicklung der Finanzmärkte vorherzusagen. Weil die Märkte Information effizient verarbeiten, kann durch Spekulation (aktives Management) kein dauerhafter Nutzen erzielt werden.“

(Eugene Fama, 1966 – Wirtschafts­nobelpreis 2013)

„Risiko und Rendite sind miteinander verbunden: Erfolgreiche Geldanlage bedeutet nicht nur, Risiken wahrzunehmen, die sich lohnen, sondern auch, Risiken zu vermeiden, die keinen Ertrag versprechen.“

(William Sharpe, 1964 – Wirtschafts­nobelpreis 1990)

Persönlich.

Wir bei DAGG.INVEST nehmen „persönliche Vermögensberatung“ sehr „persönlich“.

Anders als bei vielen Vermögensverwaltungen, vor allem bei Banken, werden Sie bei DAGG.INVEST von der Nr. 1, Christian Dagg, persönlich beraten.

Er ist das Herz des Unternehmens, das für Ihren Vermögensaufbau schlägt. Das gesamte Team bei DAGG.INVEST sieht sich als Vermögenssicherer und nicht als Verkäufer.

Zusammen mit Ihnen arbeiten wir daran, dass Sie Ihr bestmögliches Leben erreichen können. Deshalb nehmen wir uns so viel Zeit wie nötig, um zu verstehen, was Ihnen wichtig ist.

Unsere unabhängige Vermögensberatung orientiert sich an Ihren Bedürfnissen – und nur diesen sind wir verpflichtet.

Was unsere Kunden zu „PERSÖNLICH“ sagen.

CHRISTIAN DAGG

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eine 2. Meinung.

Team.

Das Team von DAGG.INVEST Vermögensverwaltung Düsseldorf

Wir stehen dahinter.

Antje Trovato

Stellv. Geschäftsführerin – ppa.

Izabela Klein

Investment & Advisory Assistant

Karina Schönhalz

Executive Assistant

Jasmin Kull

Executive Assistant

Elisabeth Roth

Investment & Advisory Assistant

Kontakt.

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