Individuelle Finanzplanung
Erfolgreich mit Vermögen umgehen, weil alle Lebensbereiche integriert betrachtet und geplant werden.
Unabhängig ist klug.
Besonders wenn es um die eigene finanzielle Freiheit geht.
Weshalb wir der richtige Partner an Ihrer Seite sind, wenn sie finanziell unabhängig sein möchten.
Als unabhängige Honorarberatung agieren wir stets mit nur einer Priorität: Sie mit einer persönlichen Finanzplanung und umfassenden Beratung zu Ihren finanziellen Zielen zu führen. Da unser Einkommen nicht von dem Verkauf bestimmter Produkte abhängt, können wir uns ganz allein darauf konzentrieren, Ihre persönlichen Vermögensstrategien zu entwickeln und langfristig zu erreichen. Wie ein guter Freund oder Freundin agieren wir als treuer Berater und empfehlen zugeschnittene Finanzprodukte – ganz objektiv und frei von Provisionsinteressen.
Warum unsere Kunden – und auch wir – das für den richtigen Ansatz erachten, können Sie hier nachlesen.
Wie wir bei der systematischen Verwaltung Ihres Vermögens vorgehen.
Unsere honorarbasierte Beratung richtet den Fokus auf das, was für Sie am wichtigsten ist: Ihr finanzielles Wohlergehen. Wir kombinieren maßgeschneiderte Strategien mit wissenschaftlich basierten Anlageprinzipien, frei von Interessenskonflikten.
Bei uns steht der Mensch im Mittelpunkt, nicht das Produkt. Erleben Sie Vermögensverwaltung, die so individuell ist wie Sie selbst – bei DAGG.INVEST.
Für wen wir optimales finanzielles Wohlbefinden schaffen dürfen, treibt uns maßgeblich an.
Nur wenn wir verstehen, woher Sie kommen und wohin Ihre finanzielle Reise führen soll, können wir Ihnen helfen, den Plan auch umzusetzen. Ganz gleich, ob Sie von einer Weltreise oder einem Feriendomizil in sonniger Umgebung träumen oder Ihre Kinder oder Enkelkinder beim Hauskauf oder während des Studiums unterstützen möchten: Wir helfen Ihnen, Ihre Ziele nachhaltig zu erreichen.
Beispiele für eine sinnvolle Zusammenarbeit mit der DAGG.INVEST Vermögensverwaltung könnten sein:
Martina Krämer, 56 Jahre, Buchhalterin.
Die gelernte Bibliothekarin arbeitet als Buchhalterin in einem mittelständischen Produktionsbetrieb und hat daraus ein monatliches Einkommen von 5.100 €. Nach dem Verkauf eines geerbten Mehrfamilienhauses verfügt Martina nun über weiteres Vermögen in Höhe von 2,4 Millionen Euro. Sie möchte dieses Vermögen sicher anlegen, um für den Rest ihres Lebens finanziell abgesichert zu sein.
Dr. Maximilian Berger, 49 Jahre, Unternehmer
Dr. Berger ist Gründer und Geschäftsführer eines erfolgreichen Dienstleistungsunternehmens. Sein Einkommen beträgt 200.000 € pro Jahr plus Gewinnanteilen. Maximilian Berger hat in der Vergangenheit finanzielle Entscheidungen oft intuitiv oder auf Empfehlungen von Bekannten hin getroffen. Er sucht nun einen vertrauenswürdigen Partner, mit dem er auf Augenhöhe Finanzentscheidungen diskutieren kann.
Dr. Sophie Neumann, 48 Jahre, Zahnärztin
Dr. Neumann ist Miteigentümerin in einer Gemeinschaftspraxis mit einem Jahreseinkommen von 120.000 €. Sie hat in den letzten Jahren traditionelle Finanzprodukte durch Ihren Bankberater abgeschlossen und bespart diese weiterhin, obwohl sie Zweifel an deren Qualität hat. Außerdem hat Sie kürzlich ein bedeutendes Erbe erhalten und möchte nun sicherstellen, dass dieses Vermögen sinnvoll angelegt wird.
Passen wir eigentlich zusammen?
Lassen Sie uns gemeinsam herausfinden, ob wir der richtige Partner für Sie und Ihre finanziellen Ziele sind.
Unsere Leistungen.
Die honorarbasierte Vermögensverwaltung von DAGG.INVEST bietet eine Vielzahl von Dienstleistungen, die sich durch eine transparente Gebührenstruktur ohne versteckte Kosten auszeichnen. Hier sind typische Leistungen, die Sie von uns erwarten können:
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Individuelle Finanzplanung
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Zielklärung und CoachingZielklärung und CoachingEine präzise und ergebnisoffene Zielklärung führt dauerhaft zu besseren Finanzentscheidungen.
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Geldanlage mit Indexfonds und ETFsGeldanlage mit Indexfonds und ETFsFür eine sichere Zukunft bieten transparente und kostengünstige Vermögensanlagen die besten Aussichten auf finanziellen Erfolg.
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Nachhaltige GeldanlageNachhaltige GeldanlageUnser Nachhaltigkeits-Strategien sind messbar wertgetriebenen, ohne den wirtschaftlichen Fokus zu verlieren.
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VermögenssicherungVermögenssicherungDurch Finanzrisikomanagement, Senkung von Steuern und Kosten und Überprüfung der Struktur.
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Altersvorsorge und EntnahmepläneAltersvorsorge und EntnahmepläneIndividuelle Lösungen für einen sorgenfreien Ruhestand mit unserer unabhängigen Beratung und Betreuung.
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Portfolio-CheckPortfolio-CheckBewertung und Optimierung bestehender Portfolios, damit die Rendite zum Risiko passt und zuverlässig erzielt wird.
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VermögensanalyseVermögensanalyseGanzheitliche Vermögensbegleitung unter Einbeziehung Ihrer gesamten Vermögens- und Lebenssituation.
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VersicherungenVersicherungenAnalyse, Bewertung und Quantifizierung bestehender Ansprüche an Lebens- und Rentenversicherungen.
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ImmobilienImmobilienBerechnung von Eigenkapital- und Objektrenditen in allen Immobilienfragen.
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ImmobilienfinanzierungImmobilienfinanzierungUnabhängige Bewertung bestehender Finanzierungen auf Basis ganzheitlicher Betrachtung der Vermögenssituation.
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StiftungenStiftungenMit Familienstiftung maßgeschneidert Vermögensschutz und Vermögensnachfolge etablieren.
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Betriebliche AltersvorsorgeBetriebliche AltersvorsorgeWin:Win für Arbeitgeber und Arbeitnehmer durch betriebliche Altersvorsorge ohne Versicherung.
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VermögensstrukturierungVermögensstrukturierungZielorientierte Geldanlage entlang der finanziellen und nicht-finanziellen Ziele unserer Kunden.
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KooperationenKooperationenAuf Wunsch Zusammenarbeit mit Wirtschaftsprüfern, Steuerberatern und weiteren Beratern.
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Ihr Anliegen
Was Kunden über uns sagen
Das Team von Dagg Invest hat sich als äußerst kompetent, professionell und engagiert erwiesen. Ich schätze die Transparenz und Ehrlichkeit, die Dagg Invest in ihrer Kommunikation zeigt. Es gab keine versteckten Gebühren oder unklare Bedingungen - alles war klar und verständlich.
, Google MyBusiness,
Ich fühle mich bei Herr Worm sehr gut aufgehoben. Das ist das erste Mal, dass ich verstehe was mit meinem Geld passiert. Sonst hatte ich immer das Gefühl, dass ich blind meinem Bankberater vertrauen musste. Und Rückfragen und Erklärungswünsche waren dort auch nicht gerne gesehen. Herr Worm meldet sich immer umgehend.
, ProvenExpert,
Herr Worm ist ein sehr freundlicher und zuvorkommender junger Herr.
Er versteht was er macht und kann schwierige Inhalte sehr gut und einfach erläutern.
Ich als junger Mensch fühle mich sehr gut aufgehoben und verstanden.
Meine Wünsche und Vorstellungen wurden in ein für mich extra erstelltes Konzept integriert.Ich freue mich auf das was wir zusammen erreichen.
, ProvenExpert,
Die erste Vermögensverwaltung bei der man sich mehr als aufgehoben fühlt wirklich kein Vergleich zu anderen bekannten Kreditinstituten!
Falls ihr noch jemanden zum Beraten sucht - dann meldet euch unbedingt bei DAGG.INVEST!
, Google MyBusiness,
Mit Neutralität recherchiert, mit Expertise aufgearbeitet und mit Leidenschaft geschrieben.
Wie klug unabhängig wirklich sein kann, erfahren Sie auch in den kostenfreien und umfangreichen Artikeln der Dagg.Invest Finanzexperten.
Für den Monat April haben wir ein spannendes Unternehmen im Spotlight, welches mit neuer Technologie am Puls der Zeit ist und stark profitiert. Wer dahinter steckt lesen Sie hier!
Es ist ein hartnäckiges Gerücht, dass die wirklich rentablen Investments für den "kleinen Mann" gar nicht zur Verfügung stünden, sondern man zu einem erlauchten Kreis von Profis und Großinvestoren gehören muss.
In den letzten Monaten hat die Begeisterung für Bitcoin neues Futter bekommen, weil die Kurse stark gestiegen sind. Es steht wieder die Frage im Raum, ob Bitcoin inzwischen nicht doch eine traditionelle Anlageklasse ist.