Brilliant Vermögensverwaltung: „So gelingt die erfolgreiche Exit-Strategie für Unternehmer“

Ein Unternehmen erfolgreich zu führen, ist das eine. Das andere ist, rechtzeitig und mit der richtigen Strategie den Absprung zu finden. Die gute Nachricht lautet: Der Exit und die anschließende Vermögensstrukturierung ist kein Hexenwerk, sondern kann – mit entsprechender professioneller Hilfe – gelingen.

Düsseldorf, 19. Januar 2022 – Es muss ja nicht gleich so ein milliardenschwerer Exit sein wie beim Getränke-Start-up Flaschenpost. Der Lieferdienst wurde bekanntlich Ende 2020 von der Oetker-Gruppe übernommen. Rund eine Milliarde Euro spülte der Deal in die Kassen der Firmengründer. Nein, es geht auch ein paar Nummern kleiner, die Fragestellungen jedoch sind ähnlich, ob für eine halbe Million Euro Kauferlös oder deutlich mehr: Wie genau gelingt für einen Unternehmer der erfolgreiche Exit? Und: Was macht er dann mit dem Geld?

„Der erfolgreiche Ausstieg aus dem Unternehmen muss früh und gut geplant werden“, weiß Christian Dagg, geschäftsführender Gesellschafter der Brilliant Vermögensverwaltung für den Mittelstand GmbH, aus seiner Beratungspraxis. Er und sein Team sind insbesondere auf die Beratung von Unternehmern, Selbständigen und Mitgliedern der Kammerberufe, wie Anwälte und Steuerberater spezialisiert.

„Doch vielen Unternehmern fällt der Exit verständlicherweise sehr schwer“, berichtet Dagg. Zumal es sehr unterschiedliche Strategien gibt, welche Art von Ausstieg wann angestrebt wird. Ob strategischer Verkauf, ein Teilverkauf, die Einsetzung von externen Managern oder die Weitergabe innerhalb der Familie – über die richtige Strategie sollten sich Unternehmer unbedingt frühzeitig Gedanken machen, empfiehlt der erfahrene Vermögensverwalter aus Düsseldorf.

Aus geschäftlichem Erfolg privaten Wohlstand machen

Ein professioneller Finanzprofi wie die Brilliant Vermögensverwaltung kann mit dem herausragenden Netzwerk helfen, nicht nur die richtige Exit-Strategie zu entwickeln und den Unternehmensnachfolgeprozess zu begleiten, sondern auch bei der Vermögensstrukturierung nach dem Firmenverkauf zur Seite zu stehen. „Unternehmer lassen sich von uns dabei helfen, aus ihrem geschäftlichen Erfolg privaten Wohlstand aufzubauen“, erläutert Dagg.

Vorausschauende Steuerüberlegungen gehören dabei zum Kerngeschäft von Brilliant. In der Regel wird hier der Steuerberater eng einbezogen, wenn es darum geht ein Konzept zu entwickeln, das den Ansprüchen des Kunden heute und in Zukunft genügt.

Clevere Finanzplanung für Unternehmer

„Häufig hören wir von Unternehmern auch den Satz: ´Meine Firma ist meine Rentenversicherung´, berichtet Dagg aus der Praxis. Umso wichtiger ist es, sich professionell zu beraten zu lassen, wie das private Vermögen am besten aufgebaut und steuerlich effektiv gestaltet wird, so dass ein Unternehmer sich nicht auf den erfolgreichen Verkauf seiner Firma verlassen muss, um finanzielle Unabhängigkeit zu erreichen.

Ist der Exit erfolgt, geht es um die Verwaltung des Vermögens. Ob Aktien, Gold, Immobilien oder auch Cash: Jede Anlageklasse hat ihre Stärken und Schwächen. Somit gibt es für jeden persönlichen Anspruch auch eine richtige Auswahl. „Wenn zum Beispiel jemand ausschließlich Werterhalt und Sicherheit im Sinn hat, wäre eine Immobilie eine passende Auswahl“, empfiehlt Dagg. „Da aber die meisten Unternehmer nicht nur einen Anspruch an ihr Vermögen haben, sondern damit verschiedene Ziele erreichen wollen, ist eine Mischung aus den Assetklassen die optimale Strategie.“

Berücksichtig werden müssen hier auch die individuellen Bedürfnisse: Wünscht der Ex-Unternehmer beispielsweise regelmäßige Entnahmen aus seinem Vermögen? Möchte er sein Vermögen vor allem schützen? Sucht er Rat bei der Anlage von Stiftungsgeldern? Oder wünscht er Unterstützung bei der Vermögensübertragung auf die nächste Generation?

Kluge Entscheidungen fürs private Vermögen

„Eine große Menge Geld bedeutet häufig viel Druck, das Richtige zu machen. Viele sind auch einfach überfordert mit der Situation“, sagt Dagg. Mit Hilfe der Brilliant Vermögensverwaltung kann der Kunde kluge Entscheidungen für sein privates Vermögen treffen. Ein ganzheitlicher Finanzplan mit einem außenstehenden und unabhängigen Berater zahlt sich aus. Denn nur so lassen sich mögliche Schwachstellen in der Vermögensstrukturierung erkennen und dem Unternehmer und seiner Familie eine größere finanzielle Sicherheit bieten.

Das Besondere an Brilliant: Die Düsseldorfer gehören zu den weniger als 0,1 Prozent der Finanzberater hierzulande, die unabhängige Honoraranlageberatung mit entsprechender Zulassung durch das Gesetz zur Beaufsichtigung von Wertpapierinstituten (WplG) sowie Beaufsichtigung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) anbieten. Die Honorarberatung ist dabei ganzheitlich: „Mit einem Netzwerk erstklassiger Anbieter beraten wir auch zu Nachlassplanung, Lebensversicherung, Wertpapierbeleihung oder betrieblicher Altersvorsorge“, sagt Dagg.

Das ist die Brilliant Vermögensverwaltung

Die Brilliant Vermögensverwaltung für den Mittelstand GmbH mit Sitz in Düsseldorf verwaltet aktuell mehr als 200 Millionen Euro für ihre Kunden. Gründer und Geschäftsführer ist Christian Dagg, der über eine rund 30-jährige Erfahrung in der Finanzbranche verfügt. Der gelernte Physiker und Buchautor („Game Over…ohne Masterplan für die Rente“) war vor der Gründung von Brilliant im Jahre 2005 als Unternehmensberater für große Banken und Versicherungen tätig. Er verfügt über ein Expertennetzwerk aus langjährigen Partnern, die Spezialisten auf ihrem Gebiet sind.

Brilliant wurde 2014 als erste Vermögensverwaltung in Nordrhein-Westfalen und als einer der ersten bundesweit in das Register der unabhängigen Honorar-Anlageberater der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht aufgenommen. Als Vermögensverwalter hat sich Dagg und sein Team auf die Betreuung von Unternehmern, Selbstständigen und Mitgliedern der Kammerberufe, wie Anwälte und Steuerberater, spezialisiert.

Weitere Infos unter: www.brilliant.de

Rück- oder Interviewanfragen mit dem Geschäftsführer der Brilliant Vermögensverwaltung für den Mittelstand GmbH aus Düsseldorf, Christian Dagg, bitte an:

iris albrecht finanzkommunikation GmbH
Frau Iris Albrecht
Feldmannstraße 121
66119 Saarbrücken
Tel.: 0681 – 410 98 06 10
Fax: 0681 – 410 98 06 19
Email: albrecht@irisalbrecht.com
www.irisalbrecht.com